Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Среднесрочные перспективы рынка оцениваются как негативные.
• У нерезидентов появилась хорошая возможность зафиксировать свои прибыли по российскому рынку акций.
• Текущий объем притока спекулятивного капитала в Россию за несколько последних месяцев находится на уровне $2 млрд. При этом сегодня стало известно, что ПФР начал выплаты НПФ и УК денег пенсионеров. Размер перечислений негосударственным управляющим порядка 60 млрд. руб. Этого как раз хватит чтоб нерезиденты все продали, а пенсионеры освоили пенсию )) При этом, из моих личных разговоров с управляющими, сложилось мнение, что управляющие долго ждать не будут, и пенсионные деньги будут быстро освоены: “клиенты не любят, когда по их счетам есть кешь” – так говорят управляющие.
• В обозримой перспективе не видно аналогичных по объемам средств или инвесторов, которые могли бы прийти на российский рынок акций с покупками.
• Вероятно сейчас российский рынок близко к пику года, и в течение нескольких месяцев нас ожидает коррекция.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Как уже отмечалось во вчерашнем утреннем обзоре на сайте Plan.ru, рынок подогревается новостями о слияниях и поглощениях, в частности покупка AT&T за $39 млрд. у Deutsche Telekom своего конкурента T-Mobile USA. При этом в секторе сотовой связи США появится монополист с долей порядка 80%. Остается открытым вопрос одобрит ли эту сделку антимонопольная комиссия.
• Акции Sprint Nextel – третьего американского игрока на рынке сотовой связи обвалились на этой же новости на 13,6%.
• Акции Citigroup упали на 1.6% после того как CIti анонсировал обратный сплит (объединение) акций 1 к 10, и решение реинвестировать дивиденды в очередном квартале.
• Ожидавшийся до открытия торгов отчет Tiffany & Co. оказался stronger-than-expected на чем акции продавца товаров luxury выросли на 5%.
• Единственный вчерашний макроэкономический отчет оказался плохим. Сильно упали продажи на вторичном рынке жилья.
• Внешний новостной фон не испортил настроения американских спекулянтов.
• Рынок остается бычьим.

DOW: +1,50%
S&P500: +1,50%
NASDAQ: +1,83%

Pre-Market: нейтрално

Европа (по материалам Euronews):
• Европейский Центробанк дает понять, что может поднять ставки по кредитам. Член управляющего совета ЕЦБ Ив Мерш заявил, что его ведомство бдительно следит за развитием ситуации с инфляцией и на своем заседании 3 апреля примет “нужное решение”. Ставки по кредитам в зоне евро остаются на отметке в 1% с мая 2009. Но сегодня рост потребительских цен, подпитываемый дорожающей нефтью и продовольствием, достиг 2,4%, то есть, вышел за пределы, установленные ЕЦБ.
• В прошлом году благодаря оживлению мировой торговли немецкий MAN, третий в мире производитель грузовиков, получил операционную прибыль 1,035 млрд. евро, чистая прибыль составила 722 млн. Это, ниже прогнозов аналитиков (884 млн. евро), но лучше предыдущего убыточного года. На этом фоне MAN решил в восемь раз увеличить дивиденды акционерам, главный среди которых автоконцерн Volkswagen.
• Открытие торгов в Европе ожидается смешанным, нейтральным.
DAX: +2,28%
FTSE 100: +1,19%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали вчера прирост около процента.
• При этом динамика площадок ЕМ находится в рамках общемировой тенденции, ни лучше ни хуже.

BRIC: +1,08%
MSCI EM: +1,05%
MSCI EM Eastern Europe: +1,06%
MSCI EM Latin America: +0,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,45%

Азиатские рынки:
• 167 млрд. евро или около 4% ВВП – во столько, по оценкам Всемирного Банка, обойдется экономике Японии землетрясение 11 марта. Промышленность третьей по величине экономики мира в руинах. Закрыты 12 заводов автоконцерна Toyota, не раньше четверга обещает частично возобновить работу предприятия по выпуску запчастей его конкурент Nissan. Во вторник может открыться одна из фабрик корпорация Sony по производству литиевых батарей. В мировом масштабе больше других страдают рынки автомобилей и электроники, где велика доля японских комплектующих. Так эксперты ждут перебоев с поставками планшетных компьютеров iPad 2 от Apple, потому что Японии для него делают чипы памяти, батареи и покрытие для экрана.
• Управляющие азиатскими фонами активно ПиАрят Японию, как хороший повод для покупок акций на катастрофе. Вместе с тем, желаемое, похоже, выдается за действительное. Этим фондам, просто напросто, надо как то восстанавливать стоимость своих активов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +4,36%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,76%
BSE SENSEX (India): +0,91%

АДР (на торгах в США):

Адекватны локальному рынку.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,74%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,76%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,24%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,77%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,56%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Ценники на энергоносители держатся близко к максимальным годовым значениям.
• (Plan.ru) Технический уровень сопротивления находится на уровне $104 по сорту light. Двухлетний текущий тренд роста на этом уровне вполне может быть приостановлен. И перейти в консолидацию или коррекцию.

NYMEX Light Crude Oil: 102,33 (+1,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

FOREX и валютный рынок:
• ЦБ Японии сегодня утром провел очередные интервенции с целью сбить рост курса йены.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах стабильны.

MosPrime Rate (over night): 3.16% (0,0 пт.)

Российская макроэкономика:
•

Новости:
• (Рейтер) – Горно-металлургический гигант Норильский никель продал генерирующую компанию ОГК-3 российскому энергохолдингу ИнтерРАО, который рассчитывается за актив своими акциями, говорится в сообщении Норникеля.

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: нет
Слабые: нет

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен. февраль
• 12:30 Великобритания Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора, февраль
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности. март
• 14:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю. неделя
• 15:30 Канада Retail sales – Розничные продажи январь
• 15:30 Канада Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов январь
• 15:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда март

Настроения на рынке:
• На рынке доминируют спекулянты.
• Инвесторы больше в стороне, так как новостной фон очень сложный.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Возросшая волатильность. Не очевидная тенденция
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.