Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Сегодня ожидается ряд важных статданных по Еврозоне, и так же решение ЕЦБ по учетным ставкам.
• Высокие ценники на энергоносители и промышленное сырье являются основным стимулом роста на российском рынке.
• Вместе с тем, настораживают слухи о фиксации прибыли крупными участниками рынка – ВЭБом.
• Так же недавние продажи пакетов в Новатэке и Роснефти иностранцам, говорят о том, что настроение зафиксировать результат очень велико.
• Очень сложно эмоционально, и опасно с точки зрения финансовых рисков входить в рынок на максимумах. Поэтому, несмотря на рост, стратегии от покупок могут быть рекомендованы только как внутридневные спекулятивные операции.
• Для среднесрочных позиционных или инвестиционных покупок нужна коррекция, которую приходится терпеливо ждать.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Внутридневная динамика была волатильной, боковой. Торговая сессия закончилась символическим приростом.
• Нервозность инвесторов была обусловлена высокими ценами на нефть, и сохраняющейся нестабильностью в Ливии.
• В технологическом секторе был прирост на новостях о том, что портал Yahoo ведет переговоры о продаже 30% доли в Yahoo Japan.
• Презентация iPod от Apple больше разочаровала. Пользователи не увидели инноваций в новой версии гаджета.
• Что было позитивным, так это данные по занятости: 217,000 новых рабочих мест в экономике США в феврале, против ожиданий +165,000.
• В целом же новостной фон был вчера разреженным.

DOW: +0,07%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: +0,39%

Pre-Market: +0,60%

Европа:
• Меркель вновь выступила за введение в еврозоне налога на финансовые операции.
• В Испании в февале уровень безработицы вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, число испанцев не имеющих работу составило 4 млн. 299 тысяч человек.
• Международная ассоциация воздушного транспорта понизила прогноз совокупной чистой прибыли мировых авиакомпаний на текущий год до $8,6 млрд по сравнению с декабрьским прогнозом в $9,1 млрд. Это обусловлено политической нестабильностью на Ближнем Востоке и ростом стоимости нефти выше $100 за баррель, что значительно выше цены в $84, на которой основывался декабрьский прогноз.

DAX: -0,58%
FTSE 100: -0,35%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь показывает динамику существенно лучше развивающегося сектора в целом.
• Сохраняется высокая бета (риск) российских акций.

BRIC: +0,49%
MSCI EM: +0,10%
MSCI EM Eastern Europe: +1,40%
MSCI EM Latin America: +1,15%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,3%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,65%

Азиатские рынки:
• Частично восстановили вчерашние потери индексы Японии, Индии и Гонконга. В Китае тренд на снижение сохраняется, потери по индексам сегодня порядка 1%..
• Индустриальное (промышленное) производство в Южной Корее росло наиболее быстрыми темпами за пять последних месяцев. Лидирующими секторами стали автомобильный и электронный. Рост промпроизводства составил 13.7% в январе г/г, при ожиданиях по опросу Bloomberg News на уровне 12.4%
• В новостях ряд сделок по слияниям/поглощениям среди региональных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,89%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,32%
BSE SENSEX (India): +0,36%

АДР (на торгах в США):

Сырьевые бумаги пользовались спросом.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,21%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,65%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,07%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,85%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +3,50%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На фоне нестабильности в Ливии рост в ценах по практически всей номенклатуре промышленного сырья. Так же сохраняется активный спрос на золото.

NYMEX Light Crude Oil: 102,23 (+2,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

FOREX и валютный рынок:
• На локальном валютном рынке ситуация близка к панике.
• Спекулянты спешно избавляются от доллара, после того, как его курс к рублю опустился ниже 29.
• На FOREX доллар так же под давлением продавцов.

Ликвидность:
• Стабильно. Без существенных отклонений от нормы.

MosPrime Rate (over night): 3.24% (-0,02 пт.)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Темпы роста деловой активности в сфере услуг РФ снижаются второй месяц подряд на фоне слабого притока новых заказов и инфляции, свидетельствует опрос менеджеров по снабжению (PMI), проводимый по заказу HSBC. Индекс деловой активности составил в феврале 53,4 пункта по сравнению с 54,2 пункта в январе. Значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а значение ниже 50 пунктов – на ее падение.
• (Рейтер) – Властям РФ удалось заговорить недельную инфляцию, которая все-таки замедлилась в феврале на фоне административных мер, полный эффект от которых можно будет ощутить во втором квартале 2011 года. Рост потребительских цен в РФ за неделю с 22 по 28 февраля 2011 года замедлился до 0,1 с 0,2 процента неделей ранее, сообщил Росстат в среду.

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Новатэк, УГМК.
Слабые: ВТБ, Банк Москвы.

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи. январь
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг февраль
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS февраль
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) IV квартал
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) январь
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам нет
• 16:30 США Productivity – Производительность труда. IV квартал
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю. неделя

Настроения на рынке:
• Высокие ценники на нефть внушают инвесторам оптимизм.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Пробой уовня сопротивления.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. И в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.