Доброе утро!

Ожидание:
• Сегодня ожидается ряд важных статданных по Еврозоне, и так же решение ЕЦБ по учетным ставкам.
• Высокие ценники на энергоносители и промышленное сырье являются основным стимулом роста на российском рынке.
• Вместе с тем, настораживают слухи о фиксации прибыли крупными участниками рынка – ВЭБом.
• Так же недавние продажи пакетов в Новатэке и Роснефти иностранцам, говорят о том, что настроение зафиксировать результат очень велико.
• Очень сложно эмоционально, и опасно с точки зрения финансовых рисков входить в рынок на максимумах. Поэтому, несмотря на рост, стратегии от покупок могут быть рекомендованы только как внутридневные спекулятивные операции.
• Для среднесрочных позиционных или инвестиционных покупок нужна коррекция, которую приходится терпеливо ждать.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Внутридневная динамика была волатильной, боковой. Торговая сессия закончилась символическим приростом.
• Нервозность инвесторов была обусловлена высокими ценами на нефть, и сохраняющейся нестабильностью в Ливии.
• В технологическом секторе был прирост на новостях о том, что портал Yahoo ведет переговоры о продаже 30% доли в Yahoo Japan.
• Презентация iPod от Apple больше разочаровала. Пользователи не увидели инноваций в новой версии гаджета.
• Что было позитивным, так это данные по занятости: 217,000 новых рабочих мест в экономике США в феврале, против ожиданий +165,000.
• В целом же новостной фон был вчера разреженным.

DOW: +0,07%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: +0,39%

Pre-Market: +0,60%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Меркель вновь выступила за введение в еврозоне налога на финансовые операции.
• В ?спании в февале уровень безработицы вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, число испанцев не имеющих работу составило 4 млн. 299 тысяч человек.
• Международная ассоциация воздушного транспорта понизила прогноз совокупной чистой прибыли мировых авиакомпаний на текущий год до $8,6 млрд по сравнению с декабрьским прогнозом в $9,1 млрд. Это обусловлено политической нестабильностью на Ближнем Востоке и ростом стоимости нефти выше $100 за баррель, что значительно выше цены в $84, на которой основывался декабрьский прогноз.

DAX: -0,58%
FTSE 100: -0,35%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь показывает динамику существенно лучше развивающегося сектора в целом.
• Сохраняется высокая бета (риск) российских акций.

BRIC: +0,49%
MSCI EM: +0,10%
MSCI EM Eastern Europe: +1,40%
MSCI EM Latin America: +1,15%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,3%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,65%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Частично восстановили вчерашние потери индексы Японии, ?ндии и Гонконга. В Китае тренд на снижение сохраняется, потери по индексам сегодня порядка 1%..
• ?ндустриальное (промышленное) производство в Южной Корее росло наиболее быстрыми темпами за пять последних месяцев. Лидирующими секторами стали автомобильный и электронный. Рост промпроизводства составил 13.7% в январе г/г, при ожиданиях по опросу Bloomberg News на уровне 12.4%
• В новостях ряд сделок по слияниям/поглощениям среди региональных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,89%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,32%
BSE SENSEX (India): +0,36%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR Сырьевые бумаги пользовались спросом.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,21%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,65%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,07%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,85%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +3,50%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На фоне нестабильности в Ливии рост в ценах по практически всей номенклатуре промышленного сырья. Так же сохраняется активный спрос на золото.

NYMEX Light Crude Oil: 102,23 (+2,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На локальном валютном рынке ситуация близка к панике.
• Спекулянты спешно избавляются от доллара, после того, как его курс к рублю опустился ниже 29.
• На FOREX доллар так же под давлением продавцов.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Стабильно. Без существенных отклонений от нормы.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.24% (-0,02 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Темпы роста деловой активности в сфере услуг РФ снижаются второй месяц подряд на фоне слабого притока новых заказов и инфляции, свидетельствует опрос менеджеров по снабжению (PMI), проводимый по заказу HSBC. ?ндекс деловой активности составил в феврале 53,4 пункта по сравнению с 54,2 пункта в январе. Значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а значение ниже 50 пунктов – на ее падение.
• (Рейтер) – Властям РФ удалось заговорить недельную инфляцию, которая все-таки замедлилась в феврале на фоне административных мер, полный эффект от которых можно будет ощутить во втором квартале 2011 года. Рост потребительских цен в РФ за неделю с 22 по 28 февраля 2011 года замедлился до 0,1 с 0,2 процента неделей ранее, сообщил Росстат в среду.

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные: Новатэк, УГМК.
Новостной фон. Слабые: ВТБ, Банк Москвы.

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи. январь
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – ?ндекс менеджеров по закупкам в сфере услуг февраль
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – ?ндекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS февраль
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) IV квартал
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) январь
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам нет
• 16:30 США Productivity – Производительность труда. IV квартал
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю. неделя

Настроения на рынке:
• Высокие ценники на нефть внушают инвесторам оптимизм.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Пробой уовня сопротивления.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. ? в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 26
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Roger, 3.03.2011 в 11:53.

    Технически (тренды):
    • Краткосрочно: Разворот рынка вниз.

    ??? вроде хаи обновляются регулярно, где разворот ?

  2. d_wild, 3.03.2011 в 11:55.

    Да, IPO и SPO истерия, миллиардные сделки M&A, некоторые облигационные выпуски наводят на вполне конкретные мысли о неминуемом сливе, вполне вероятно в этом году. Но сидеть в кэше с сентября, следуя рекомендациям, психологически никак не комфортнее, чем в бумагах, которые хоть и могут упасть в любой момент, но по факту упорно растут.

  3. Хаген, 3.03.2011 в 11:57.

    Какой период для Вас является кроткосрочный?
    По ММВБ на часовиках реализация бычьего флага
    ПО РТС на часовиках эта реализация начата вчера плюс обновление хая.

  4. Administrator, 3.03.2011 в 12:00.

    re: Roger, 3.03.2011 в 11:53.
    Сори это опечатка. ?справлено.

  5. Administrator, 3.03.2011 в 12:00.

    RE: Какой период для Вас является кроткосрочный?
    До вечера.

  6. Хаген, 3.03.2011 в 12:41.

    Про айпод не знаю, а про айпад2 –

    “В новом устройстве – абсолютно новый дизайн, кроме того, как говорят в компании, он значительно быстрее – работает на новом чипе А5. CPU ускорен вдвое, обработка графики – в 9 раз. Как утверждают в компании, это первая “таблетка” на рынке на двухъядерном процессоре.”

    Разочаровать может только держателей старых Айпадов, потому что новое устройство будет продаваться по той же цене, что и первый айпад и имхо продать поддержанный будет сложно.

  7. d_wild, 3.03.2011 в 13:32.

    Думаю вот прикупить эту таблэтку2, забавная хрень! малой понравится + сократятся атаки на жиденько кристаллический экран ноута. Тут-то все ж стекло! надо брать, Стиву на лечение деньжат опять же.

  8. Доктор, 3.03.2011 в 13:32.

    интересно наблюдать эволюцию психологии, на 1500 РТС покупать было дорого, а теперь – на коррекции до 1800 – пора покупать )))?

  9. d_wild, 3.03.2011 в 13:33.

    Доктор,
    все наблюдаешь?)

  10. Moga, 3.03.2011 в 13:44.

    На то он и доктор, чтобы наблюдать!
    Айпад 2 однозначно нужно брать.
    Да за тем же рынком в дороге следить.
    На телефоне инета нет же :)

  11. d_wild, 3.03.2011 в 13:55.

    Мога,
    лично мне торговля в дороге еще ни разу не принесла денег, только нервы и сомнения. Не вижу смысла, хотя под это дело и йоду себе прикупил в том году (для пробок), и модемы телефункенов МТС и Мегафона (для командировок). Валяются без дела. На таблэтке рубиться в машинки крайне задорно))

  12. Moga, 3.03.2011 в 14:35.

    Да, тут со статистикой не поспоришь. У меня аналогично. Едешь и переживаешь, что там, как там… А в итоге если сложить, получается убыток.

    Но знать, что происходит нужно. Таблетка в этом отлично справится.
    Да и поиграть можно, есть интересные приложения.

    Лан, по делу. Что там с коррекцией?
    Сеня начнется? ?ли завтра ждать?

  13. Доктор, 3.03.2011 в 14:45.

    честно, больше наблюдаю, в шорте меня порвали ))) я не в рост не верю, я не верю что раше обломится снова нефть дорогая надолго ))))

  14. Доктор, 3.03.2011 в 14:53.

    занятно, сижу на глупом коммоне – там все поголовно в лонге, о как

  15. Хаген, 3.03.2011 в 15:28.

    min 205840

  16. Moga, 3.03.2011 в 15:43.

    max 198500

  17. Moga, 3.03.2011 в 15:45.

    Вопрос знатокам:
    Мы под вечер обвалимся очень быстро или очень-очень быстро, да так, что стопы не успеют сработать? :)

  18. Andrei_J, 3.03.2011 в 15:52.

    http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1228534
    Пара последних абзацев как бэ намекают.

  19. Хаген, 3.03.2011 в 15:56.

    не понял, у медведей теперь рост обвалом называется?

    Вот щас работаем над стопами фонда Русского. еще пару дней думаю.
    :)

  20. Доктор, 3.03.2011 в 16:41.

    господа, Трише сегодня шаманит?

  21. d_wild, 3.03.2011 в 18:09.

    Надо бы еще разок трамбануть 1300 по СиПи имхо.

  22. Алексей, 3.03.2011 в 18:57.

    Коллеги думаю что быстро обвалиться не получиться – кто-то коидор держит, но видимо обвал будет стремительный

  23. Алексей, 3.03.2011 в 18:58.

    я лично торю бакс имхо рубль не скоро будет столь силен

  24. Moga, 3.03.2011 в 20:20.

    Если сипи трамбанет 1300, то боюсь уровень не выдержит и полетит вниз.

  25. Ded Pikhto, 3.03.2011 в 21:46.

    Мога , а почему ты боишься ? ))) я вот не боюсь , а буду очень рад ))

  26. Moga, 3.03.2011 в 21:47.

    Да, Дед, подколол :)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.