Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Проигнорированная в пятницу серия негативных статданных говорит о том, что мы продолжаем находиться в “бычьем рынке”.
• Высокие ценники на нефть служат поддержкой российскому рынку акций.
• Пока не видно факторов, которые смогли бы спровоцировать продажи.
• Вместе с тем, кроме цен на нефть не видно и факторов роста.
• Спекулянтам важно сейчас быть внимательными к новостям с сырьевого рынка – который определяет краткосрочную динамику российских биржевых индексов.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Несмотря на пересмотр значения ВВП за четвертый квартал с первоначальных 3,2% до 2,8% во втором чтении, и на ничтожно малый прирост рабочих мест в январе, и на оценку роста потребительских расходов, обеспечивающих две трети экономики, также сниженную с 4,4% до 4,1%, и на январский объем продаж новостроек, которые упали на 12,7% до минимального за 44 года показателя, на рынке сохранился рост. Негативная статистика была проигнорирована.
• Сегодня внимание инвесторов будет приковано данным о личных доходах и расходах; к индексу менеджеров по закупкам; статистике о поданных заявках на строительство; к отчету крупного интернет-ритейлера Overstock.com до начала торгов и отчету аукционного дома Sotheby’s после окончания сессии.
• В целом же инвесторы ждут данных по главной статинформации недели – безработице за январь – которая будет опубликована в пятницу.

DOW: +0,51%
S&P500: +1,06%
NASDAQ: +1,58%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Ведущий банк Великобритании Lloyds получил по итогам прошлого года доналоговую прибыль на сумму в 2,5 мрлд. в пересчете на евро. По сравнению с 2009-м, когда банк потерял почти 7,5 млрд. евро, это отличный результат. Но аналитиков пугает то, что в Ирландии объем “плохих долгов” у банка вырос с 3 до 4,6 млрд. евро. На фоне острого кризиса ирландские клиенты Lloyds не могут вернуть взятые кредиты.
• В центре внимания европейских трейдеров так же были акции французского продавца строительных материалов Saint-Gobain (+5.5%) после повышения компаний прогноза по выручке, и акции Volkswagen (+6.2%) на отличном производственном отчете.

DAX: +0,77%
FTSE 100: +1,37%

Развивающиеся рынки:
• Равномерный рост по всем ЕМ площадкам.

BRIC: +1,14%
MSCI EM: +1,14%
MSCI EM Eastern Europe: +1,60%
MSCI EM Latin America: +0,77%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,97%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,68%

Азиатские рынки:
• Много позитивных новостей по финансовому сектору Японии, и Азии в целом, на чем сегодня и основной рост.
• Акции японской NEC упали на 4% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили прогноз по компании до “neutral” с “buy”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,92%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,48%
BSE SENSEX (India): +1,19%

АДР (на торгах в США):

АДР сохраняют тренд роста.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3,07%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,43%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,78%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,44%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +3,48%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (euronews) По информации Reuters, Саудовская Аравия -крупнейший в картеле ОПЕК экспортер “черного золота” увеличил объем добычи на 700 тысяч баррелей до 9 млн. баррелей в день, чтобы компенсировать сокращение поставок из Ливии.
• Однако непрекращающиеся беспорядки на севере Африки и на Аравийском полуострове удерживают ценники на нефть высокими.

NYMEX Light Crude Oil: 97,88 (+0,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,60%

FOREX и валютный рынок:
• Рубль укрепляется вслед за ростом цен на энергоносители.

Ликвидность:
• Ситуация стабильна.
• Ставки на МБК умеренно растут вслед за повышением ЦБ РФ в пятницу ставок рефинансирования и норм резервирования.

MosPrime Rate (over night): 3.01% (+0,05 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:
• Не замечено на утро важных корпоративных новостей.

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Нефтяной сектор.
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия – Import prices – Цены на импорт февраль
• 13:00 Еврозона – Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. февраль
• 16:30 Канада – Current account – Сальдо платежного баланса, млрд. IV квартал
• 16:30 США – Personal income/spending – Личные доходы/расходы январь
• 16:30 Канада – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). декабрь
• 17:45 США – Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго февраль

Настроения на рынке:
• Обновляющая многомесячные максимумы цена на нефть повышает оптимизм спекулянтов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. И в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.