Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Российский рынок в очень незавидном положении.
• Куда он пойдет: за мировыми рынками сырья которые растут, или за мировыми фондовыми рынками, которые падают?
• Краткосрочный сценарий не очевиден.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Вчера рынки были закрыты.
• Сегодня будет шквал новостей по розничному сектору.
• До открытия торгов ожидается выход отчетов по розничным гигантам Wal-Mart и Home Depot, а так же книжной сети Barnes & Noble и универмагов Macy’s.
• В 9 утра по E.T. индекс недвижимости Case-Shiller по розничным ценам.
• Так же в 10 am ET выйдут потребительские ожидания за февраль, по которым в свою очередь высокие ожидания у аналитиков, которые рассчитывают на значение в 67 пунктов.
• После закрытия торгов отчитывается Hewlett-Packard.
• Текущий премаркет очень негативный из-за роста цен на энергоносители и нестабильности в Африке и Центральной Азии.

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: -0,65%

Европа:
• Сводный индекс, отражающий активность промышленности и сферы услуг в странах зоны евро, в феврале вырос с 57 до 58,4 пункта, причем индикатор роста промышленности достиг уровня 11-летней давности. Германия остается локомотивом посткризисного восстановления региона.
• Индекс доверия немецких предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый институтом Ifo, неожиданно вырос в феврале до 111,2 пункта, обновив абсолютный рекорд за 20 лет.
• Ведущий в мире производитель алкогольных напитков британский Diageo приобретает турецкую компанию Mey Icki за 3,3 млрд. турецких лир или 1,5 млрд. евро. Mey Icki занимает первое место на алкогольном рынке Турции, где наибольшим спросом пользуются водка и ее местный вариант – раки.
• По данным агентства Reuters, британские автопроизводители Jaguar и Land Rover ведут переговоры о возможном объединении с китайским Great Wall Motor, который специализируется на внедорожниках. С 2008 года эти компании принадлежат индийской Tata Motors. Китайский рынок автомобилей – самый динамичный в мире, Jaguar и Land Rover – одни из последних международных автобрендов, не имеющих промышленного партнера в Китае.
• Датская компания Moeller-Maersk заказала 10 контейнерных судов и приобрела опцион еще на 20 у южнокорейского судостроительного концерна Daewoo Shipbuilding. Сумма сделки – около 1.3 млрд. в пересчете на евро. Это гигантские суда вместимостью по 18 тысяч тонн, что примерно на треть выше, чем у самых больших существующих сегодня грузовых судов. Аналитики считают, что таким образом Moeller-Maersk сможет значительно сократить расходы на трансокеанские перевозки между Европой и Азией. В условиях постоянно растущих цен на топливо это становится особенно актуальным.

DAX: -1,41%
FTSE 100: -1,12%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок, благодаря росту цен на нефть, показал прирост в противофазе мировым площадкам, где была коррекция.

BRIC: -0,03%
MSCI EM: -0,14%
MSCI EM Eastern Europe: +0,88%
MSCI EM Latin America: -0,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

Азиатские рынки:
• Сильное снижение по всем ведущим азиатским площадкам.
• Ко всем бедам в Ливии и станах африканского региона, сегодня произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла на юге Новой Зеландии. Разрушения и жертвы во втором по величине городе страны Крайстчерче. Новозеландский доллар обвалился.
• Агентство Moody’s изменило прогноз по национальному рейтингу Японии со стабильного на негативный. Текущий рейтинг страны восходящего солнца Aa2.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,78%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,06%
BSE SENSEX (India): -0,28%

АДР (на торгах в США):

Торги не проводились.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: —
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: —
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: —
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: —
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: —

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Более чем на 8% рост нефтяных фьючерсов за 2 дня.
• До 107 долларов за баррель подорожала эталонная для Европы и Ближнего Востока нефть Brent.
• Резкий скачок цен произошел на фоне набирающих обороты беспорядков в Северной Африке в целом и в Ливии в частности.
• Прозвучало заявление сына ливийского лидера о том, что гражданская война может сказаться на поставках топлива из этой страны, поле чего на бирже в Лондоне апрельские фьючерсы на сорт Brent выросли сразу на 3% до уровня сентября 2008-го.
• Несмотря на то, что на долю Ливии приходится всего 2% мирового экспорта нефти, но она владеет крупнейшими в Африке запасами, и в Европе доля ливийских нефти и газа превышает 10%, причем главный потребитель – Италия.
• Кроме того, спекулянты опасаются, что бунт перекинется на Саудовскую Аравию, ведущего в мире экспортеры сырья.
• Зарубежные нефтяные компании – такие как британская ВР и норвежская Statiol – приостановили свою деятельность в Ливии и эвакуируют специалистов.

NYMEX Light Crude Oil: 97,87 (~+8,4%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,20%

FOREX и валютный рынок:
• Рубль укрепляется.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков “гуляют” вверх/виз.
• При этом на денежном рынке ситуация стабильная.

MosPrime Rate (over night): 2.94% (0,00 пт.)

Российская макроэкономика:
•

Новости:

• В России будут собирать полную линейку Infiniti, Renault Latitude и Nissan Pathfinder.
• По итогам января этого года индексные ОПИФы показали отток средств в объеме 110 млн руб. В то же время фонды акций и облигаций показали приток в 274 млн и 824 млн руб. соответственно. Суммарный приток в ОПИФы всех типов составил в январе 907 млн руб. против оттока в 1,3 млрд в декабре.
• «Яндекс» нанял инвестбанки Deutsche Bank и Morgan Stanley для подготовки IPO на американской бирже NASDAQ. Компания хочет разместить акции на $1 млрд,

Внутренний новостной фон оценивается смешанным, нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: АвтоВАЗ
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:10 Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk март
• 12:30 Великобритания – Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора. январь
• 12:30 Великобритания – Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах,млрд. январь
• 18:00 США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда февраль
• 18:00 США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия февраль

Настроения на рынке:
• Еще более неустойчивые.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Неочевидные, смешанные сигналы.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. И в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.