Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Макроэкономический статданные по России за январь опубликованные вчера – просто шокируют провалом экономической политики государства по всем пунктам.
• Негативный инвестиционный настрой усиливают массовые силовые операции в Банке Москвы, Прокуратуре и МВД Московской области. Это вполне может спровоцировать вывод капитала из России, как было во время первой волны давления на Лужкова.
• Газпром имеет серьезные проблемы со сбытом, готов отложить свои программы по разработке новых месторождений на несколько лет.
• Ожидания по крайней мере на следующую неделю негативные.
• Плохие новости в совокупности набрали критическую массу, которая может перевесить даже высокие нефтяные ценники.
• И негативная динамика в АДР сохраняющаяся несколько дней подряд усиливает эти опасения.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Американский рынок обновил многомесячный максимум, воодушевленный, в основном, региональным индексом промышленного производства Philadelphia Fed index, который вырос до 35.9 пунктов в Феврале, против 19.3 в Январе, на фоне ожиданий 21.
• Дополнительную поддержку рынку оказал ряд корпоративных отчетов, опубликованный в течение вчерашнего дня.
• Но есть и повод насторожиться: Федеральная резервная система США, по данным Bloomberg, попросила 19 ведущих банков страны провести стресс-тесты, учитывая возможность повторения рецессии и роста безработицы до 11%. Одновременно глава ведомства Бен Бернанке в банковском комитете Конгресса поддержал недавно принятый закон Додда-Фрэнка, ужесточающий регулирование финансовой системы США.

DOW: +0,24%
S&P500: +0,31%
NASDAQ: +0,21%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Хуже прогнозов оказалась прибыль BNP Paribas по итогам четвертого квартала: крупнейший по размеру рыночной капитализации банк Франции заработал 1,55 млрд. евро – на 200 тысяч меньше, чем ждали аналитики Reuters. BNP Paribas подвела страховая компания AXA, в которой банку принадлежит 5,2% акций. Из-за резкого падения биржевой стоимости второго по размеру страховщика Европы в прошлом году BNP потерял 534 млн. евро.
• Швейцарский Nestle, крупнейший в мире производитель продовольственных товаров, в минувшем году увеличил продажи на 6%, что оказалось выше прогнозов. Несмотря на то, что подорожание сырья во втором полугодии негативно сказалось на расходах компании, все издержки покрыл динамичный спрос на продовольствие в развивающихся странах Азии и Африки. В этом году Nestle ждет прироста продаж еще на 5-6%

DAX: -0,12%
FTSE 100: +0,03%

Развивающиеся рынки:
• Динамика на восточно-европейских площадках негативная, существенно хуже рынка.

BRIC: +0,49%
MSCI EM: +0,30%
MSCI EM Eastern Europe: -0,96%
MSCI EM Latin America: +0,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,59%

Азиатские рынки:
• На текущий момент мы наблюдаем смешанную динамику в Азии.
• Нейтрально: Япония. Рост: Гонконг. Снижение: Китай и Индия.
• В Японии в центре внимания компании: Крупнейшая национальная нефтегазовая компания Inpex (+1,73%) отыгрывает вчерашний рост цен на нефть, который произошел уже после закрытия биржи в Японии. Акции девелопера Heiwa Real Estate упали на 5.7% заявления компании о планах допэмиссии на $1.6 млн. специально для Mitsubishi Estate. Акции сети магазинов Circle K Sunkus росткт на 3.9% на повышение компаний прогноза по операционной прибыли на февраль г/г. Так же пользуются спросом акции производителя электроники JVC Kenwood (+5.8%) после того как ее гендиректор объявил о повышении производственных планов на март.
• Главной же региональной новостью стала публикация ВВП Тайваня в размере 6.92% за четвертый квартал при ожиданиях 6.48%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,06%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,10%
BSE SENSEX (India): -0,55%

АДР (на торгах в США):

Доминировали продажи.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,97%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,96%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,37%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,39%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -2,55%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть Brent стабильна выше $102 за баррель в пятницу, так как инвесторы опасаются срыва поставок из-за волнений на Ближнем Востоке – крупном нефтедобывающем регионе. Американская легкая нефть подешевела, но не падает ниже $86 за баррель. В пятницу антиправительственные протесты на Ближнем Востоке и в Северной Африке могут усилиться, так как оппозиционеры в Бахрейне разгневаны гибелью четырех человек, которые были убиты, когда полиция разгоняла лагерь активистов. Напряжение между Ираном и Израилем не снижается, поскольку Иран планирует отправить два военных корабля через Суэцкий канал в Средиземное море, что Израиль называет “провокацией”.

NYMEX Light Crude Oil: 86,36 (+0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:
• Рубль консолидируется.
• Доллара на рынке FOREX то же консолидируется.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились.
• На денежном рынке ситуация стабильная.

MosPrime Rate (over night): 2.94% (+0,03 пт.)

Российская макроэкономика:
• ВВП России в январе 2011 года вырос 4,3% г/г, процента лишь благодаря высоким ценам на нефть и промышленному производству на фоне слабых показателей капитальных инвестиций, внутреннего потребления и занятости. При этом Министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина сообщила в четверг, что ВВП будучи очищенным от сезонных и календарных факторов – снизился на 0,3%. Она объяснила это неблагоприятной ситуацией с инвестициями и строительством.
• По данным Росстата, инвестиции в основной капитал сократились в январе на 4,7% вопреки прогнозам роста на 9,6%, а ввод в эксплуатацию жилых домов сократился на 16,3%.
• Промышленное производство в России выросло в январе 2011 года на 6,7% по сравнению с первым месяцем 2010 года, когда промышленность прибавилоа в годовом выражении сразу 10,2% “благодаря” провалу в январе 2009 года.
• Тем временем, реальная заработная плата в РФ выросла лишь на 0,6% на фоне всплеска инфляции в январе, в то время как аналитики ожидали ее рост на 2,2.
• Розничная торговля выросла на символические 0,5% г/г при прогнозе прироста на 3,3 процента.
• Безработица достигла уровня 7,6% в январе при ожиданиях 7,4%, и при ее уровне в декабре 6,5%.

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается смешанным, нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей за январь
• 12:30 Великобритания – Retail Sales – Розничные продажи за январь
• 16:00 США – Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС

Настроения на рынке:
• Неустойчивые.
• На рынке доминирую спекулянты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Неочевидные, смешанные сигналы.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. И в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсам на индексы РТС/ММВБ.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Короткие продажи.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.