Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• На начало дня смешанные нейтральные сигналы.
• Внимание приковано к Египту, где ситуация развивается непрогнозируемым образом.
• Вероятно сегодня мы увидим консолидацию.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• В центре внимания были акции Cisco Systems, которые отрыли торги с гэпом -10%, и продолжили снижение в дальнейшем, закрывшись с результатом -14,16%. Компания разочаровала инвесторов, сообщив о прибыли, меньшей чем годом ранее.
• Кроме Циско, два других заметных игрока высокотехнологического сектора обвалились на существенные величины. Это Akamai Technologies – контент и рекламный провайдер – отторговался с результатом: -15,09%, и компания Activision Blizzard (-8,04%) известная нам по играм World Of Warcraft (WoW), Guitar Hero, Call of Duty, Tony Hawk, … которая сообщил о более низкой, чем ожидалось прибыли в 1 квартале финансового года и сокращении порядка 500 сотрудников.
• При этом, рынок в целом восстановился к концу торговой сессии, на ожиданиях, что ситуация в Египте будет разряжена выступлением президента Муборака, который начал свое телеобращение к нации за 15 минут до окончания торгов на NYSE. Инвесторы с Wall Street ждали от него отречения от престола, и играли на повышение. Сегодня уже ясно – они переоценили Муборака.

DOW: -0,09%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: +0,05%

Pre-Market: -0,50%

Европа:
• Банк Англии в четверг оставил без изменений базовую ставку рефинансирования на уровне 0,5%. В последний раз понижалась в марте 2009 года и с тех пор остается на рекордно низком уровне.
• Прибыль Credit Suisse в четвертом квартале 2010 года оказалась ниже ожиданий. Это произошло из-за потерь, вызванных издержками, связанными с долгами. Чистая прибыль банка достигла 841 миллиона швейцарских франков, хотя аналитики ожидали, что она превысит миллиард.
• Автоконцерн Renault повысил прогноз: операционная маржа группы, в соответствии с этим планом, в 2013 году удвоится и превысит 5% оборотного капитала.
• Британская Rolls-Royce увеличила чистую прибыль в 2010 году на 4,2% до 955 млн. фунтов стерлингов против 915 млн. в 2009 году. Годовая выручка компании уменьшилась на 6% и составила 11,085 млрд. фунтов стерлингов против 10,4 млрд. фунтов стерлингов в 2009 году.
• Акции Air France-KLM упали на 7,5 процента после того, как компания объявила, что ей не удастся достичь целевого уровня прибыли из-за снегопадов, забастовок и проблем безопасности.
• Новый раунд глобальной консолидации бирж. Франкфуртская Deutsche Boerse ведет переговоры о покупке Нью-Йоркской фондовой биржи. Эта сделка приведет к созданию крупнейшей в мире торговой площадки.

DAX: +0,26%
FTSE 100: -0,53%

Развивающиеся рынки:
• (Рейтер) – Квартальный пересмотр индексов MSCI не затронул индекс MSCI Russia. Состав индекса остался прежним, не оправдав ожидания многих аналитиков о включении акций холдинга МРСК, ММК или РДР Русала.
• По индикаторам ЕМ негативная тенденция. Российский рынок адекватен: не лучше / не хуже.

BRIC: -1,47%
MSCI EM: -2,89%
MSCI EM Eastern Europe: -2,81%
MSCI EM Latin America: -0,35%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,94%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,18%

Азиатские рынки:
• В Японии выходной.
• Банк Кореи сохранил учетную ставку неизменной на уроне 2,5%.
• Опубликована серия квартальных отчетов по нескольким крупным азиатским компаниям. Отчеты смешенные, прибыли у кого лучше, у кого хуже ожиданий.
• Динамика индексов азиатских бирж сегодня смешанная.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%
BSE SENSEX (India): -0,32%

АДР (на торгах в США):

В целом снижение. Газпром хуже рынка, после публикации худших чем ожидалось финрезультатов за 4 кв.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,21%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,15%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,71%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -3,14%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -2,91%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• В январе этого года участники Организации стран экспортеров нефти добывали в среднем 29,73 миллиона баррелей нефти в день, что на 400 тысяч баррелей в день больше, чем в декабре 2010 года. ОПЕК увеличила свою оценку спроса на нефть организации в 2011 году до 29,8 миллиона баррелей в день. Этот показатель на 0,5 миллиона баррелей в день больше, чем в 2010 году.
• (Рейтер) – Нефть дорожает в пятницу, так как напряжение в Египте усилилось после того, как президент Хосни Мубарак сказал, что передаст полномочия вице-президенту, но не ушел в отставку, как требовали оппозиционеры. Через Суэцкий канал и Суэцко-Средиземноморский трубопровод, которые контролирует Египет, отгружаются около 3,1 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, сообщил глава Управления энергетической информации США Ричард Ньюэлл.

NYMEX Light Crude Oil: 86,73 (+0,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:
• Рубль подешевел в четверг из-за ухудшения ситуации на внешних рынках и закрытия коротких валютных позиций. А так же на покупках валюты Центробанком.

Ликвидность:
• На денежном рынке спокойно.
• При этом остатки денежных средств упали до минимальных значений за обозримый предыдущий период.

MosPrime Rate (over night): 2.83% (+0,02 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. январь
• 10:00 Германия Wholesale prices – Оптовые цены январь
• 10:45 Франция Payroll employment – Уровень занятости вне сельского хозяйства IV квартал
• 12:30 Великобритания Producer input prices (PPI) – Цены производителей. январь
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд. декабрь
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана февраль
• 20:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише

Настроения на рынке:
• Доминируют негативные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сформировались разворотные (вниз) паттерны.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления. И в тоже время еще на уровне поддержки по годовому тренду.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.