Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Мы продолжаем наблюдать “бычий рынок”, когда негативные новости игнорируются, а любая спорная новость интерпретируется как позитивная.
• Очень слабый внутренний корпоративный новостной фон.
• Локальный российский рынок ходит вслед за динамикой цен на нефть. Сегодня нефть подросла, следует ожидать небольшого, до 1% по индексам РТС и ММВБ восстановления и на российском рынке акций.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Оптимизм на рынке подогревался новостями по потребительскому сектору.
• McDonald’s отчитался выручке за январь лучше ожиданий.
• Toyota повысила ожидания по финансовым результатам на первые 3 месяца финансового года.
• А акции Kindred Healthcare выстрелили на +28% после того, как компания получила офер на покупку ее бизнеса за $900 million от конкурента RehabCare Group (RHB).
• Акции Walt Disney выросли за сессию на 4% на отчете лучше ожиданий.
• Так же внушительным ростом порадовали входящие в индекс S&P500 компании потребительского сектора Urban Outfitters, Family Dollar, JCPenney и ряд других.
• Выбились из колеи акции Avon Products, которые упали на 3% после того, как были опубликованы квартальные результаты с падением прибыли на 15%, хуже ожиданий.

DOW: +0,59%
S&P500: +0,42%
NASDAQ: +0,47%

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• Отрицательное сальдо торгового баланса Франции по итогам прошлого года составило 51,44 млрд. евро, увеличившись на 16,3% по сравнению с дефицитом за 2009г. Аналитики ожидали, что этот показатель в декабре минувшего года составит 4,2 млрд евро.
• SYNGENTA – крупнейший мировой агрохолдинг ожидает рост в секторе выше рынка и анонсировал программу buyback на $200 млн.
• SUEZ ENVIRONNEMENT – французская компания сектора utility опубликовала лучшие чем ожидания прибыли и ожидает их улучшения еще на 10% в 2011 году.
• PSA PEUGEOT CITROEN опубликовал отчет с годовой прибылью 1.134 млрд евро, против убытков годом ранее в размере 1.161 млрд евро.
• Шведский Handelsbanken сообщил о существенно лучших, чем прогнозы аналитиков финансовых результатах.

DAX: +0,54%
FTSE 100: +0,67%

Развивающиеся рынки:
• После нескольких дней динамики опережающей рынок, российские площадки упали – немного “выпустили пар” устранив накопленный отрыв от общей динамики сектора.

BRIC: -0,23%
MSCI EM: -0,12%
MSCI EM Eastern Europe: -1,22%
MSCI EM Latin America: +0,58%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,04%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,27%

Азиатские рынки:
• Сейчас мы видим ровную негативную динамику в Азии – это реакция на повышение ставки ЦБ КНР а так же ряд корпоративных новстей.
• Центробанк Китая во вторник во второй раз за месяц повысил процентные ставки, усиливая борьбу с чрезмерно высокой инфляцией. Ключевая ставка по депозитам сроком на один год будет повышена на 25 базисных пунктов до 3%, ставка по кредитам сроком на один год также поднимется на 25 базисных пунктов до 6,06%. Эти изменения вступают в силу с завтрашнего дня.
• Квартальная прибыль компании Toyota упала на 47,6% в годовом исчислении из-за снижения продаж на японском авторынке и неблагоприятного курса валют. Между тем, эксперты Toyota повысили прогноз прибыли и продаж на текущий финансовый год.
• Акции японского холдинга Dowa (лидера в производстве цветных металлов) обвалились на 6% после того, как UBS Securities понизил по ним рекомендацию до “neutral” с “buy”.
• Хуже рынка акции компаний имеющих торговые взаимосвязи с Китаем.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,21%
BSE SENSEX (India): -0,02%

АДР (на торгах в США):

Умеренное снижение. Лучше рынка второй день подряд МТС.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,33%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,83%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,37%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,17%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,20%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Мировые цены на продовольственные товары в январе поднялись до рекордной отметки. По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН), индекс цен на продовольственные товары поднимался седьмой месяц подряд и достиг в январе отметки в 231 пункт. Предыдущий пик был зафиксирован в июне 2008 года. За последний год рост цен составил 25%. В разгар продовольственного кризиса 2007-2008 годов Мировой Банк насчитывал в развивающихся странах 870 млн. человек, которые голодали или недоедали. По прогнозам ФАО, в ближайшее время это число увеличится до 925 миллионов.

NYMEX Light Crude Oil: 86,94 (-0,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%

FOREX и валютный рынок:

Ликвидность:
• На денежном рынке спокойно.

MosPrime Rate (over night): 2.83% (-0,05 пт.)

Российская макроэкономика:
• Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, рынок вырос в январе на 72% до 127.564 машин.

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия – Trade balance – Торговый баланс.
• 12:30 Великобритания – Trade in goods – Торговый баланс.
• 18:00 США – Выступление главы ФРС Б.Бернанке
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Настроения на рынке:
• Отсутствие полноценных коррекций на рынке заставляет инвесторов воздержаться от активных действий.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация на уровнях близких к посткризисным максимумам.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне сопротивления.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.