Аналитический обзор на среду

Доброе утро!

Ожидание:
• Ситуация напоминает пир во время чумы.
• О чем можно прогнозировать с уверенностью, так это о росте цен на продовольственные фьючерсы.
• Ситуация на биржевых площадках не очевидна.
• Рынок высоковолатилен и непредсказуем в краткосрочном плане.
• Необходимо обратить внимание на то, что сегодня среда – традиционно разворотный день на рынке.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Индексы Dow и S&P 500 обновили двухлетние максимумы.
• Задала позитивный тон курьерская компания United Parcel Service (UPS) еще до начала торгов опубликовавшая отчет с ростом прибыли на 44% за квартал. Второй фишкой стал Pfizer, отчитавшийся то же существенно лучше ожиданий.
• Из статистики хорошим оказался Индекс деловой активности в Производственной сфере выросший до 60,8 пунктов, что существенно выше ожиданий. Однако практически вся другая статистика показала тенденцию к ухудшению: это розничные продажи и объемы жилищного строительства.
• Значимым событием стала статистика об росте на 18% объемов продаж автомобилей в США в январе.
• Еще инвесторы с оптимизмом ждут главную статистику этой недели – отчет с рынка руда за январь, которая будет опубликована в пятницу.

DOW: +1,25%
S&P500: +1,67%
NASDAQ: +1,89%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• В январе численность безработных с учетом сезонного фактора в Германии упала до минимального за 18 лет показателя – 3,135 млн. Это 7,4% трудоспособного населения страны. В целом по Евросоюзу уровень безработицы сохранился неизменным на уровне 10%.
• Индекс активности в промышленности стран евро зоны поднялся в январе до 57,3 пунктов. Локомотивом остается Германия, где этот показатель превышает 60 пунктов. Великобритания обгоняет континентальную Европу: там индекс промышленной активности побил рекорд 1992 года, подскочив в январе с 58,7 до 62 пунктов.
• BP закончила прошлый год в минусе, такое произошло впервые за 18 лет. Британская нефтяная компания предоставила отчет за год с убытком 4,9 млрд. долларов. Расходы на ликвидацию утечки нефти в Мексиканском заливе и выплату компенсаций превысили 40 млрд. долларов. Правда, за счет роста цен на нефть ВР закончила четвертый квартал с прибылью и пообещала акционерам дивиденды. Тем временем, в России под вопросом оказалось партнерство ВР с компанией “Роснефть”: сделку оспаривают российские акционеры совместного предприятия ТНК-ВР.
• В четвертом квартале 2010 чистая прибыль ведущего банка Германии Deutsche Bank сократилась вдвое и составила 600 млн. евро. Это примерно на треть меньше прогнозов независимых экспертов. Deutsche Bank потратил больше, чем ожидалось (6,3 млрд. евро) на реорганизацию своего инвестиционного бизнеса и на поглощение крупнейшего сберегательного банка страны Postbank.

DAX: +1,51%
FTSE 100: +1,62%

Развивающиеся рынки:
• Дружный рост.
• Россия показала вчера самые высокие темпы благодаря экстремально большой страновой Бете, на уровне 2,2 к рынку США.

BRIC: +1,09%
MSCI EM: +1,04%
MSCI EM Eastern Europe: +3,00%
MSCI EM Latin America: +2,49%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,30%

Азиатские рынки:
• Китайцы вышли на новогодние каникулы и биржи будут закрыты до 8 февраля.
• На фоне ситуации в Египте, где пока обошлось без кровопролития, азиатские рынке демонстрируют бурный рост и обновили двухнедельные максимумы.
• Вдохновили инвесторов данные с рынка США где был опубликован высокий индекс промышленного производства.
• Есть и позитивные локальные лидеры роста: Otsuka (японский производитель ПО), NTT Data, Mitsubishi Materials – акции всех перечисленных компаний выросли более чем на 4,5% на корпоративных новостях.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,92%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,69%
BSE SENSEX (India): +1,08%

АДР (на торгах в США):

Порадовал Мечел ростом почти на 10%.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +9,71%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,58%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +4,49%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +3,89%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,97%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Вчера нефтяные котировки стабилизировались, после роста на 8% за предыдущее два дня.
• Цены на нефть Brent держатся выше $100 за баррель, так как инвесторы боятся, что беспорядки из Египта перекинутся на нефтедобывающие страны Ближнего Востока.
• В целом же на рынке заметный рост по всем сырьевым товарам, особенно по продуктовой группе.

NYMEX Light Crude Oil: 90,77 (-1,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль завершил торги вторника вблизи сессионных максимумов к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и улучшения ситуации на мировых рынках; и дилеры с оптимизмом смотрят на перспективы российской валюты.

Ликвидность:
• На денежном рынке спокойно.

MosPrime Rate (over night): 2.87% (-0,03 пт.)

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Продажи жилья в РФ в 2010 году достигли трехлетнего максимума на фоне активизации покупателей, которые откладывали траты в кризис. Росреестр зарегистрировал 2,889 миллиона сделок купли- продажи и рост на 48 процентов по сравнению с 2009 годом, большую часть которого люди, напуганные кризисом, воздерживались от сделок.
• (Рейтер) – Крупнейший российский автопроизводитель Автоваз увеличил продажи Lada в январе больше чем вдвое до 35.540 штук, сообщила компания во вторник. Общий объем продаж с учетом экспорта составил 38.160 автомобилей, сообщила компания, по сравнению с январем 2010 года продажи выросли в 2,13 раза. Самой продаваемой моделью Автоваза остается Lada “классика” – 9.812 штук, Kalina было продано 8.414 штуки. В 2010 году Автоваз увеличил продажи на 48 процентов до 517.147 штук в первую очередь за счет государственной поддержки спроса, при этом его “классика” возглавила список лидеров авторынка РФ по моделям, а ее продажи удвоились.

Новости:

• ММВБ покупает контрольный пакет биржи РТС у пяти акционеров.
• Обмен активами между британской компанией и государственной «Роснефтью» приостановлен — до 25 февраля или до решения Стокгольмского арбитража.

• РЖД и крупнейший производитель энергетического угля в России — СУЭК стали участниками консорциума, который подал заявку на разработку одного из крупнейших месторождений угля в мире — монгольского Таван-Толгоя.

• Группа ГАЗ и General Motors (GM) подписали соглашение о сборке седанов и хетчбэков Chevrolet Aveo на конвейере ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: АвтоВАЗ, ГАЗ.
Слабые: Роснефть.

Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания – Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства за январь
• 13:00 Еврозона – Producer price index, PPI – Индекс цен производителей за декабрь
• 16:15 США – ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе за январь
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Настроения на рынке:
• Мировая паника резко переросла в эйфорию.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: ???
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.