Доброе утро!

Ожидание:
• Начавшееся снижение стоимости сырьевых активов вполне может спровоцировать начало коррекции на российском рынке.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Вчера не разочаровали инвесторов своими отчетами Halliburton и McDonald’s, и тем самым задали позитивный тренд роста.
• В свою очередь индекс американских голубых фишек Dow Jones вплотную приблизился к отметке 12’000 пунктов. Восемь недель безоткатного роста, начиная как раз со Дня Благодарения. Символично.
• Еще. В центре внимания были две новости.
• Первая. Intel – крупнейший мировой производитель ЧИПов анонсировал buyback на $10 млрд.
• Вторая. Контролируемая Уорреном Баффетом Berkshire Hathaway, по слухам, в этом году опять начнет выплаты дивидендов акционерам.
• В технологическом секторе не все было так гладко. Ряд компаний отчитался слабо. Однако. Это было проигнорировано спекулянтами.
• Экономических новостей не публиковалось.

DOW: +0,92%
S&P500: +0,58%
NASDAQ: +1,04%

Pre-Market: +0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:
• В январе индекс активности сектора услуг стран евро зоны вырос больше, чем ждали эксперты – с 54,2 до 55,2 пункта, это произошло благодаря Германии, крупнейшей экономике Европы. В таких проблемных странах, как Испания или Ирландия, активность в этом сегменте экономики снижается. В то же время аналитики отмечают: повышение аналогичного индекса промышленного сектора в зоне евро замедляется.
• Широко проанонсированная сделка французского фармгиганта Sanofi о покупке Genzyme – ведущего в мире производителя препаратов против генетических заболеваний буксует. Sanofi вновь продлил (до 15 февраля) свое предложение на 18,5 млрд. долларов.
• Нидерландский производитель электроники Philips отчиталась хуже прогнозов. Продажи увеличились на 1,8% (до 7,39 млрд. евро), а чистая прибыль составила 463 млн. евро. Оба показателя оказались хуже прогнозов. Котировки акций Philips на бирже рухнули на 6%. Характерно, что на текущий год руководство концерна смотрит без энтузиазма. По оценкам Philips, покупательская активность в мире начала падать еще в конце прошлого года, и в ближайшие месяцы этот тренд сохранится.

DAX: +0,08%
FTSE 100: +0,81

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Смешанные результаты, со смещением баланса в “зеленую” сторону.

BRIC: -0,24%
MSCI EM: 0,00%
MSCI EM Eastern Europe: -0,96%
MSCI EM Latin America: +0,58%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,81%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,28%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Сохраняется снижение котировок китайских акций (SSE100: -0,68%) и рост акций на рынке Японии. В целом картина смешанная.
• ЦБ Японии сохранил учетную ставку неизменной, близкой к нулю. Как и ожидалось. Кроме того в Японии вышло несколько оптимистичных квартальных отчетов: Nikon, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и др.
• Однако Банк Индии повысил учетную ставку до 6,5% с 6,25%. Что вызвало коррекцию на национальном фондовом рынке. Пока не большую.
• В Китае развивается кризис ликвидности в банковском секторе. Сегодня на национальном рынке ставки выросли до рекордных 6% по шестимесячным депозитам. А Семидневные ставки под 8%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,05%
BSE SENSEX (India): -0,36%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR Смешанная, в целом нейтральная динамика.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,74%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1,15%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1.26%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,55%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,24%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Развивается коррекция на рынке сырья в целом.
• И в частности. Картель ОПЕК, сделал заявление о вероятном повышении квот на добычу.
NYMEX Light Crude Oil: 87,87 (-1,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Высокая волатильность.
• Кросс курсы основных валют удерживают уровни конца прошлой недели.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков и ставки на рынке МБК не изменились.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 2.86% (0,0 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные: ГМК, Сбербанк.
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00-Германия -Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 10:45-Франция -Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:30-Великобритания -Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 12:30-Великобритания – ublic sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора.
• 12:30-Великобритания -CIPS services index – Индекс деловой активности в секторе услуг
• 15:00-Канада -Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 15:45-США -ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55-США -Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00-США -Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда
• 18:00-США -Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 22:40-Великобритания -BOE Chairman Speaks – Выступление главы Банка Англии

Настроения на рынке:
• Настроения на рынке неустойчивые.
• Торгуют больше спекулянты. Инвесторы наблюдают со стороны.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: сформировался нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Сигналы о сильной перекупленности. Графики в зоне сопротивления.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Игра на понижение в акциях с высокой бетой: ГМК, Сбербанк, … (см. http://www.plan.ru/?p=4601)
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 7
на “Аналитический обзор рынка акций”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 25.01.2011 в 13:15.

    сбер лучше рынка…гомик тоже может в + пойти…

  2. Ded Pikhto, 25.01.2011 в 13:37.

    онегин , а как ты определили , что сбер лучше рынка ? ))))

  3. Хаген, 25.01.2011 в 20:17.

    Дед, потому что утром отчет был.
    Капитализация – 8 547 млрд. рублей
    Чистая прибыль за 2010 год 183,6 млрд. рублей , что в 8 раз больше, чем годом ранее.

  4. Ded Pikhto, 25.01.2011 в 23:42.

    Хаген , я в курсе я заскочил вчера по 103 ))

  5. Andrei_J, 26.01.2011 в 08:49.

    Хаген,
    За счёт чего прибыль такая получилась смотрел?

  6. Dmitry, 26.01.2011 в 11:13.

    Andrei_J, и за счет чего же?

  7. Хаген, 26.01.2011 в 14:06.

    Да, Андрей, я поторопился, это не отчет, а пресс-релиз.
    А что резервы нельзя перевести в прибыль? Их же товар – деньги.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.