Аналитический обзор рынка акций

Ожидание:
• Благоприятное стечение аварий и катаклизмов взвинтило цены на нефть, газ и уголь. Что отыгрывается российским фондовым рынком, имеющим высокую корреляцию с ценами на энергоносители.
• Так же на рынок давит избыточная ликвидность. Управляющим компаниям и НПФ приходят большие пенсионные деньги за первый квартал 2010 года.
• Темпы роста рынка относительно высокие, и следует ожидать высокую волатильность в ближайшие дни.
• Так же высокий риск внутри дня сегодня будет обеспечен решениями ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам, важной статистикой из США, и выступлением главы ФРС вечером.
• Несмотря на оптимизм, рынок находится в фазе завершения растущего тренда, что делает ситуацию сложной для внутидневных спекуляций, и неприемлемой для инвестиционных покупок.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Рынок на обновил двухлетние масимумы.
• В лидерах роста акции банков, после того, как аналитики Wells Fargo повысили прогноз по сектору.
• Еще американцы, оказывается, то же смотрят на overseas (заморские) рынки. Оптимизм на Wall Street был предопределен во многом и разрядкой напряженности вокруг государственного долга Португалии, и роста в Азии и Европе.
• ФРС опубликовал свой анализ экономики за январь, в котором указано, что экономка США сохраняет медленный прирост. Стагнация сохраняются на рынке жилья, однако яркими пятнами являются розничный сектор, производство и нефинансовый сектор.

DOW: +0,72%
S&P500: +0,90%
NASDAQ: +0,75%

Pre-Market: -0,10%

Европа:
• Дефицит торгового баланса Великобритании в ноябре прошлого года вырос до 10,5 миллиардов евро, превысив прогнозы аналитиков на уровне 10 млрд. Это рекордный дефицит за всю тридцатилетнюю историю наблюдений.
• Португалия провела успешное размещение своих облигаций на общую сумму в 1,249 миллиарда евро. Так, процент по десятилетним облигациям на 650 миллионов составил чуть более 6,7%, тогда как предыдущая эмиссия была скуплена более чем под 6,8%. Таким образом давление рынка на Лиссабон снизилось.
• ВВП Германии вырос в прошлом году на рекордные 3,6%, что стало лучшим показателем после объединения страны в 1990 году. Годом ранее уровень ВВП сократился в Германии на 4,7% – наиболее резко за весь послевоенный период. Основным двигателем экономического роста стало увеличение спроса на немецкие товары в стремительно развивающихся странах, а также обнадеживающие признаки внутреннего роста.

DAX: +1,83%
FTSE 100: +0,61%

Развивающиеся рынки:
• Высокий темп роста на развивающихся рынках сохранился.

BRIC: +2,33%
MSCI EM: +1,74%
MSCI EM Eastern Europe: +3,80%
MSCI EM Latin America: +2,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,38%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня не сложилось единой тенденции.
• В Японии рост. В Индии падение. В Китае нейтрально.
• ЦБ Южной Кореи повысил учетную ставку до 2,75% на фоне роста инфляции.
• Infosys Technologies – второй по величине разработчик программного обеспечения в Индии, снизил прогноз по своим финасовым показателям. Его акции обвалились на 15%, и утянули весь индийский рынок вниз.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,73%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,47%
BSE SENSEX (India): -1,52%

АДР (на торгах в США):
Лучше рынка Лукойл и Мосэнерго. В целом рост больший, чем на локальном рынке..

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1.01%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,39%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +5.08%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +4,80%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +3,42%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть сорта Brent держатся у отметки в 98 долларов за баррель – максимального уровня с октября 2008 года. Во многом это связано с остановкой производства в Норвегии и на Аляске. Из-за утечки газа норвежская нефтегазодобывающая компания Statoil закрыла два месторождения, на которых добывается 157 тысяч баррелей нефти в сутки. Ранее из-за утечки был закрыт нефтепровод на Аляске.
• Цены на энергетический уголь так же резко взлетели со 120 до 150 долларов за метрическую тонну, из-за наводнений в Австралии – одного из крупнейших поставщиков угля на мировой рынок.

NYMEX Light Crude Oil: 91,86 (+0,82%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:
• Сегодня на валютном рынке консолидация, после вчерашнего роста курса Евро, на фоне позитивных новостей по размещению португальских облигаций.
• Рубль резко укрепляется на фоне благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились.
• Ставки на рынке МБК на уровне 3%. Стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.94% (-0,02 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 09:30 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 21:00 США Выступление главы ФРС Б.Бернанке

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается умеренно позитивным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:
• Преобладает оптимизм. Страха почти нет, зато есть избыточная алчность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ обновляют двухлетние максимумы, развивается новая волна роста.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленности. Графики в зоне сопротивления.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.