Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Ожидание:
• На рынке оптимизм. Однако. Природа роста не совсем очевидна, особенно на фоне опуликованных сегодня данных об оттоке средств из институтов коллективных инвестиций

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• В целом, на рынке был умеренный рост.
• Общий инвестиционный оптимизм был сформирован на новостях о том, что Япония выкупит облигации Евросоюза, эмитированные для помощи проблемным странам европы.
• Так же много корпоративных новостей.
• Sears Holdings (ретейл) и Apollo Group (дистанционное образование) были в авангарде роста с показателями +6,27% и +13,36% после того, как представили прогноз своих годовых результатов лучше ожиданий.
• Verizon анонсировал начало продаж iPhone с 10 февраля, чем прекратит четырехлетнюю монополию на распространение этого гаджета AT&T.
• Акции Tiffany & Co. снизились на 0.6% после того как продавец ювелирных украшений объявил о росте продаж на 11% за два месяца.
• Акции Talbots (товары для женщин) обвалились на 17.4% после провальных продаж в 4 квартале.
• Крупнейший строительный концерн Lennar сообщил о прибылях 17 центов на акцию, при ожиданиях 3 цента. Акции выросли на 7%.
• Акции розничной бакалейной сети Supervalu упали на 11.6% после снижения компанией прогноза по прибыли.
• Акции Alcoa упали на 1% на фоне озабоченности инвесторов ростом цен на глинозем.
• Совет директоров второго в мире производителя микропроцессоров, AMD, отправил в отставку гендиректора и президента Дирка Мейера. Для рынка это стало неожиданностью, капитализация AMD рухнула на 9%.

DOW: +0,30%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,33%

Pre-Market: +0,35%

Европа:
• Объем продаж крупнейшего немецкого оператора розничной торговли Metro по итогам прошлого года увеличился на 2,6% и превысил 67 миллиардов евро. Это меньше, чем ожидалось – во многом из-за относительно скромных продаж в период праздников. В то же время британский ритейлер Marks&Spencer остался доволен объемом своих продаж в рождественский период – клиенты хоть и посещали магазины реже, зато больше тратили на покупки через интернет.
• Португалия не собирается обращаться за помощью к ЕС и МВФ для выхода из экономического кризиса. Об этом заявил премьер-министр этой страны Жозе Сократеш, подчеркнув, что Лиссабон делает достаточно для того, чтобы самостоятельно решить свои проблемы. Он также объявил, что в прошлом году правительству удалось сократить дефицит госбюджета больше, чем предусматривалось. По плану дефицит госбюджета должен был снизиться с 9,4% в 2009 году до 7,3% – в прошлом. Но, по словам португальского премьера, этот показатель не превысит 7,1%.
• Министерство финансов Испании выпускает 10-летние государственные облигации на 6 миллиардов евро, которые будут проданы крупным иностранным банкам без проведения аукциона. Как сообщила газета El Mundo, сделка будет осуществлена в ближайшие две недели. Доходность по облигациям, по данным издания, не превысит 5,7%.

DAX: +1,23%
FTSE 100: +1,0%

Развивающиеся рынки:
• Рост, существенно превышающий рост на развитых рынках нового и старого света.

BRIC: +0,80%
MSCI EM: +0,61%
MSCI EM Eastern Europe: +2,04%
MSCI EM Latin America: +0,32%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,27%

Азиатские рынки:
• Крупнейшая историческая сделка в коммерческой авиации. Индийский дискаунтер IndiGo Airlines сделал заказ на 180 самолетов A320 с модернизированными двигателями у Airbus SAS.
• В Китае рост на ожиданиях по итогам встречи на высшем уровне в ходе визита китайского руководителя в Вашингтон.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,54%
BSE SENSEX (India): +1,04%

АДР (на торгах в США):
Динамика АДР адекватно отражала динамику локального рынка. Ни хуже, ни учше.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +5.73%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,33%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.75%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +0,91%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: —

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Белоруссию с 1 января 2011 года в связи с отсутствием договоров на текущий год, сообщили Рейтер в белорусском госконцерне Белнефтехим и российских компаниях. При этом трейдеры утверждают, что транзит нефти в Европу не пострадал.
• (Рейтер) – Крупнейший производитель природного газа, российский Газпром, выйдет на докризисный уровень добычи в 2011 году, если темпы восстановления экономики России сохранятся, сообщила пресс- служба концерна со ссылкой на председателя правления Алексея Миллера.
• (Рейтер) – Цены на нефть сорта Brent держатся в среду около $98 за баррель – максимального уровня с октября 2008 года – в результате остановки производства в Норвегии и на Аляске.Утечка газа заставила норвежскую нефтегазодобывающую компанию Statoil закрыть месторождения Snorre и Vigdis, на которых добывается в общей сложности 157.000 баррелей нефти в сутки. Компания не сообщила, когда возобновит добычу.

NYMEX Light Crude Oil: 91,11 (+2,08%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

FOREX и валютный рынок:
• Евро вновь берет реванш к доллару, на фоне позитивной риторики чиновников Евросоюза.
• Рубль укрепляется.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на близких к максимальным уровнях.
• Спекулянты играют на рост курса рубля.
• Ставки на рынке МБК на уровне 3%. Стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.98% (—)

Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство.
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:
• Преобладает оптимизм.
• Страха, у хорошо отдохнувших инвесторов, совсем не видно.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ обновляют двухлетние максимумы, развивается новая волна роста.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленности. Графики в зоне сопротивления.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.