Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Ожидание:
• Ничего страшного (как и хорошего) за каникулы не произошло.
• Вектор развивающихся рынков в начале года сформировался умеренно негативным.
• Лучшая стратегия на текущий момент выжидательная, так как текущий уровень слишком высок для инвестиционных покупок. А для спекуляций фон и технические сигналы нейтральные.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• За наши новогодние каникулы рынок США вырос примерно на 1% по индексу Доу.
• В первую неделю года вышли хорошие макроэкономические новости по рынку труда и промышленному сектору.
• Шквал новостей о слияниях и поглощениях. Только вчера таких анонсировано более десятка с участием американских и европейских компаний, начиная от DuPont и кончая Playboy.

За вчерашнюю сессию:
DOW: -0,32%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: +0,17%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• Ничего за десять дней не изменилось.
• По отношению к 30 декабря 2010 года, рынок Европы (DAX) скорректировался на -0,8%, что не существенно.
• Лидеры стран Еврозоны, продолжают дискутировать о том, чьи проблемы стран группы PIIGS? Только этих стран, либо всей зоны Евро?
• За последние дни макроэкономические новости в совокупности были нейтральными.
• Вслед за Китаем, Япония заявила о готовности приобрести бонды Евросоюза, выпускаемые под финансирование проблем Ирландии и Греции.

DAX: -1,31%
FTSE 100: -0,47%

Развивающиеся рынки:
• С начала года коррекция по индексу MSCI BRIC -1,2%.
• Вектор этого года сформировался: умеренно негативный.

BRIC: -0,92%
MSCI EM: -0,95%
MSCI EM Eastern Europe: -0,65%
MSCI EM Latin America: -0,70%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,04%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,53%

Азиатские рынки:
• В 2010 профицит внешнеторгового баланса Китая сократился на 7% до 183 млрд. долларов. Снижение показателя наблюдается второй год подряд, и связано с повышением внутреннего спроса. В декабре экспорт увеличился на 18%, а импорт на 25,6%.
• Резервы ЦБ Китая выросли до рекордных $2.85 триллиона.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,10%
BSE SENSEX (India): —

АДР (на торгах в США):
За новогодние каникулы российские АДР сначала росли, затем падали. На текущий день ситуация смешанная. В совокупности котировки АДР примерно на 1% выше сопоставимых значений на последний торговый день в России 30 декабря. Хуже рынка Газпром и ГМК. Лучше: Лукойл.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1.27%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,15%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.29%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -2,10%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -2,22%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• За каникулы нефть, в итоге, оказалась ниже котировок конца декабря на 1%.
• (Рейтер) – Россия увеличила добычу нефти на 2,2 процента в 2010 году до 505,2 миллиона тонн, обновив исторические максимумы в осенние месяцы на фоне активной разработки новых месторождений и значительных налоговых льгот, свидетельствуют данные министерства энергетики.

NYMEX Light Crude Oil: 89,25 (+1,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,39%

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара укрепляется к Евро на фоне сохраняющихся проблем госдолга в Евросоюзе.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на максимальных уровнях.
• Вероятно, спекулянты поставили на рост курса рубля.
• Ставки на рынке МБК резко упали сегодня.

MosPrime Rate (over night): 1.75% (-2,00 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли за ноябрь.

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Ростелеком, банковский сектор.
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:
• Ничего страшного на рыке за каникулы не случилось.
• Русские инвесторы спокойны.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ обновляют двухлетние максимумы.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленности. Графики в зоне сопротивления. Сформировались разворотные к коррекции паттерны.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.