Доброе утро!
Ожидание:
• Не ожидается существенных подвижек в предпоследний торговый день 2010 года.
• Отдельные идеи роста могут сегодня торговаться в акциях ГМК НН, РусГидро, ИнтерРАО.
Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Торги завершились со смешанным результатом.
• Статистика показала снижение цен на недвижимость. The Case-Shiller 20-City index снизился в октябре на 1.3% м/м, и на -0,8% г/г.
• Так же, неожиданно снилось доверие потребителей. Индекс составил 52.5 пункта в декабре, против 54.3 месяцем ранее, на фоне ожиданий экономистами роста до 56.1.
• Внимание было приковано к акциям производителя электромобилей Tesla Motors, вчера они выросли на 3%, после падения на 20% за предыдущие две торговые сессии. Инвесторы сбросили часть бумаг после того, как это стало возможным по условиям IPO проведенного компанией в июне.
• Акции Apple обновили годовые максимумы, с результатом более +50% за год.
• Непогода. Более 4000 авиарейсов было отменено из-за снегопада на восточном побережье. Проблемы у ритейлеров, где упал поток покупаелей.
DOW: +0,18%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: -0,16%
Pre-Market: +0,10%
Европа:
• В Европе сейчас те же проблемы, что и в России и США. Авиапассажиры спят на чемоданах не только в Домодедово и аэропорту имени Джона Кеннеди, но и в Хитроу и по всей Европе, где идут аномальные снегопады. Убытки авиаперевозчиков исчисляются десятками миллионов долларов.
• Национальное статистическое управление Франции сообщило, что ВВП вырос на 0.3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, тогда как аналитики не ожидали пересмотра роста на уровне 0.4%. Таким образом, рост экономики снизился по сравнению со II кварталом, когда ВВП Франции вырос на 0.6%.
• Власти США оштрафовали франко-американскую телекоммуникационную компанию Alcatel-Lucent на 137 млн долл за дачу взяток. Установлено, что компания выплатила более 8 млн. долларов государственным служащим Коста-Рики, Гондураса, Тайваня и Малайзии для того, чтобы получить или сохранить выгодные контракты на предоставление телекоммуникационных услуг правительствам этих стран.
DAX: +0,02%
FTSE 100: +0,21%
Развивающиеся рынки:
• Слабо положительная динамика.
BRIC: -0,16%
MSCI EM: +0,08%
MSCI EM Eastern Europe: -0,14%
MSCI EM Latin America: +0,26%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,19%
Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии мы наблюдаем восстановление индексов, после вчерашней коррекции.
• Одним из основных факторов оптимизма является возобновление роста цен на нефть, золото и промышленное сырье.
• Так же инвестиционные дома подводят итоги года, и подбадривают инвесторов. В частности были опубликованы данные о размерах сделок слияния и поглощения в Индии, объем которых стал рекордным в 2010 году, и ставил $71 млрд.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,50%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,24%
BSE SENSEX (India): +0,82%
АДР (на торгах в США):
На фоне, в целом, позитивной динамики, удивили продажи в АДР Газпрома. (!?)
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0.81%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,54%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.19%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -0,39%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +0,98%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
NYMEX Light Crude Oil: 91,49 (+0,54%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• Вчера мы наблюдали “фокусы” по курсу евродоллара.
• Динамика на валютном рынке не стабильная.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на максимальных уровнях. Вероятно, спекулянты выходят из Доллара, на фоне укрепления курс рубля.
• Ставки на рынке МБК резко выросли, что заставляет проявить повышенное внимание к денежному рынку.
MosPrime Rate (over night): 3.76% (+0,50 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• 18:30 США Запасы нефти.
Наиболее важные новости:
Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ГМК Норильский Никель, ИнтерРАО, РусГидро
Слабые:
Настроения на рынке:
• Активность на бирже затухает. И восстановиться уже в следующем году.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Боковое движение на уровнях годовых максимумов. Сигналы к началу коррекции.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Графики в зоне сопротивления. Сформировались разворотные к коррекции паттерны.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.
Нет комментариев
на “Аналитический обзор рынка акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.