Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Ожидание:
• На мировых рынках вчера наблюдалась тенденция к снижению.
• Сегодня негативный тренд продолжился в Азии.
• Вероятно в Европе после четырехдневных каникул открытие торгов так же будет негативным.
• В России, в этом году, осталось два торговых дня, от котрых ждать чуда уже наивно. Тенденция ожидается умеренно нисходящей, а ликвидность минимальной.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Два события были в центре внимания игроков с Wall-Street.
• Во-первых. Неожиданное повышение учетной ставки ЦБ Китая. Инвесторы находятся в состоянии обдумывания – как интерпретировать это решение?
• Во-вторых. Метель на северо-восточном побережье, что нанесло урон розничным продавцам, у которых упали объемы пост-рождественских породаж из-за сбоя логистики и существенно меньшего потока посетителей.
• Игра на повышение шла в акциях Mastercard и Visa, которые повысили за день свою капитализацию примерно на 3%, после принятия компаниями новых правил взимания комиссии по дебетовым картам.
• В итоге по индексам боковк.

DOW: -0,16%
S&P500: +0,06%
NASDAQ: +0,06%

Pre-Market: +0,10%

Европа:
• Нынешнее Рождество для немецкой розничной торговли стало лучшим с 2005-го. По оценкам национальной ассоциации ритейлеров, в ноябре и декабре немцы потратили 77 млрд. евро, что на 2,5% больше, чем в прошлом году.
• Вчера европейские рынки находились на рождественских каникулах.
• Сегодня не ожидается активности на биржевых площадках Евросоюза, так как спекулянты в Лондоне все еще отдыхают.

DAX: —
FTSE 100: —

Развивающиеся рынки:
• Динамика на развивающихся рынках имела тенденцию к снижению, которая усилилась к концу дня, что демонстрирует наибольшее снижение по странам Южной Америке, которые торговались последними.

BRIC: -0,45%
MSCI EM: -0,17%
MSCI EM Eastern Europe: -0,30%
MSCI EM Latin America: -0,72%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,27%

Азиатские рынки:
• Темпы снижения на рынках Азии сохранились. Так же как вчера, падают на очередные 2% китайские индексы. Дополнительно к Китаю, продажи начались в Гонконге т Индии.
• Народный банк Китая в субботу, во второй раз за три месяца, поднял базовые ставки по кредитам. На этот раз – на 0,25% до 5,81%. Cюрпризом стал лишь сам момент пересмотра ставок, так как об ужесточении денежной политики власти Китая объявили еще в декабре. Среди прочего, в новом году китайцев ожидает повышение налогов. Цель Пекина – ограничить приток ликвидности, которая стимулирует рост цен, в первую очередь, на недвижимость, сырье и продукты питания. В ноябре инфляция в стране побила рекорд 2-летней давности, составив 5,1%.
• Тайваньская компания Hon Hai, которая занимается сборкой электроники по лицензии, намерена выкупить у японского Hitachi контрольный пакет его подразделения по производству жидкокристаллических экранов. Сумма сделки, по данным прессы, составит 910 млн. в пересчете на евро. С помощью этого приобретения Hon Hai обгонит корпорацию Sharp и превратится в ведущего в мире производителя маленьких и средних ЖК-панелей.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,61%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,03%
BSE SENSEX (India): -0,12%

АДР (на торгах в США):
Негативная динамика

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -2.13%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -2.02%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -0.50%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: —
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: —

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Министр нефти Кувейта заявил, что мировая экономика выдержит, если цены на “черное золото” достигнут 100 долларов за баррель. Сейчас на биржах в Лондоне и Нью-Йорке цены колеблются вокруг отметки в 90 долларов. В субботу на встрече в Каире члены картеля экпортеров нефти ОПЕК не нашли причин для увеличения добычи сырья. Они сочли, что нынешнее подорожание топлива вызвано не потребностями мировой экономики, а неожиданными морозами в Европе и США.

NYMEX Light Crude Oil: 91,00 (-0,56%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• На рынке сохраняется динамика роста Евро против Доллара, и сохраняется тенденция на укрепление рубля.
• Обе эти тенденции негативны для российского рынка акций.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на максимальных многомесячных уровнях, что, впрочем, традиционно для предновогодних дней.
• Ставки на рынке МБК выше 3%, что говорит о дефиците ресурсов и/или росте инфраструктурных рисков.

MosPrime Rate (over night): 3.26% (+0,35 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• Торги в Лондоне не проводятся – выходной.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ГМК Норильский Никель.
Слабые:

Настроения на рынке:
• Активность на бирже затухает. И восстановиться уже в следующем году.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковое движение на уровнях годовых максимумов. Сигналы к началу коррекции.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Графики в зоне сопротивления. Сформировались разворотные к коррекции паттерны.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.