Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Ожидание:
• В дни, когда российский рынок торгуется, а мировые отдыхают, чаще всего мы наблюдаем умеренно позитивную динамику.
• Однако. Низкая ликвидность, повышенное ГО на срочном рынке, и слабая внутридневная динамика – делают спекуляции внутри дня неэффективными.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Последний день перед рождественскими каникулами, индекс Доу обновил двухлетний максимум. Однако. В целом на рынке был боковик.
• Значимые корпоративны новости отсутствовали.
• Макроэкономический фон был, в целом нейтральный.
• Количество обращений за пособиями по безработице за неделю сократилось на 3000 человек. Безработные тоже люди. Им в предрождественские дни, наверное, то же уже не до биржи труда. Придут после праздников :)
• Заказы на товары длительного пользования сократились в ноябре на 1,3%, что хуже ожиданий в -1,1%.
• Личные доходы и расходы выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. Что в среднем соответствовало ожиданиям.
• На рынке жилой недвижимости продажи ноября выросли на 5,5% м/м, но остаются на 21,2% хуже, чем в прошлом году.

DOW: +0,12%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: -0,22%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Международное агентство Fitch понизило рейтинг Венгрии на одну ступень до BBB-, от самой худшей “мусорной” категории облигации Венгрии отделяет один шаг. Ранее то же самое сделало агентство Moody’s. Экспертов беспокоят намеченные правительством реформы, особенно пенсионная. Они отражены в бюджете на будущий год, принятом венгерским парламентом.
• Одновременно с Венгрией агентство Fitch опустило кредитный рейтинг Португалии до А+.
• Китай поможет странам еврозоны в их борьбе с финансовым кризисом и поддержит субсидии МВФ членам валютного союза. Речь идет о покупке облигаций проблемных стран еврозоны, в частности, Португалии. По данным португальской прессы, Пекин намерен потратить на приобретение долговых обязательств этой страны от 4 до 5 млрд. евро. Ранее Китай уже купил партию долгосрочных бондов Греции.
• В ноябре расходы потребителей во Франции выросли на 2,8% по сравнению с октябрем. Локомотивом роста оказались продажи машин, они увеличились на 15%. В декабре заканчивает действие программы по утилизации старых авто, введенной во время кризиса, и французы стараются успеть воспользоваться правительственными субсидиями. Кроме того, считают эксперты, на расходах положительно сказалось снижение безработицы в октябре.

DAX: -0,14%
FTSE 100: +0,21%

Развивающиеся рынки:
• Спокойный рынок. Консолидация на “зеленой” территории.

BRIC: +0,19%
MSCI EM: +0,11%
MSCI EM Eastern Europe: +0,15%
MSCI EM Latin America: +0,09%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,03%

Азиатские рынки:
• В Азии сейчас доминируют умеренно негативные тенденции.
• Умеренно снижаются акции горнорудных компаний, на фон коррекции фьючерсных цен на промышленные металлы.
• Так же давление в бумагах экспортеров на фоне роста курса йены к доллару.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
BSE SENSEX (India): +0,27%

АДР (на торгах в США):
Смешанная динамика. Негативная тенденция сохраняется в АДР МТС.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,39%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.73%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.40%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -0.12%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +0.94%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Начинается гонка в угольном секторе. После того как на днях Rio Tinto Group выставила офер на $3.9 млрд. за австралийскую угольную компанию Riversdale Mining. Этой же компанией заинтересовалась индийская International Coal Ventures Ltd. (ICVL), которая встала на путь скупки оффшорных сырьевых активов.

NYMEX Light Crude Oil: 91,51 (+1,14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

FOREX и валютный рынок:
• На этой неделе не сложилось тенденций. Боковик.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на максимальных многомесячных уровнях.
• Ставки на рынке МБК стабильна.

MosPrime Rate (over night): 2.91% (+0,02 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• Не ожидается значимых новостей.
• Рынки в США и Европе закрыты на рождественские праздники.

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ГМК Норильский Никель, ОГК-3.
Слабые: МТС

Настроения на рынке:
• Активность на бирже затухает. И восстановиться уже в следующем году.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковое движение на уровнях годовых максимумов.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Графики в зоне сопротивления. Сформировались разворотные к коррекции паттерны.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.