Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Ожидание:
• На рынке нет явных тенденций.
• Внимание биржевых спекулянтов приковано к ситуации на Корейском полуострове. И краткосрочная динамика мировых финансовых рынков находится в зависимости от того, как будет развиваться этот конфликт.

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Торги прошли спокойно, с незначительным отклонением индексов от значений предыдущей сессии. Индекс волатильности VIX снизился до годовых минимумов.
• Индекс основных экономических индикаторов – index on leading economic indicators (LEI) – по ноябрю составил +1,1%, что соответствовало ожиданиям.
• В корпоративном секторе зафиксировано несколько слияний региональных банков.
• Компании Oracle и Research in Motion анонсировали лучшие, чем ожидалось отчеты, что стало поводом для оптимизма в высокотехнологическом секторе.

DOW: -0,06%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,21%

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• Международное агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Ирландии сразу на пять ступеней до уровня Baa1, что означает умеренный риск дефолта.
• Доверие предпринимателей к экономике Германии побило рекорд 20-летней давности. В декабре индекс делового доверия, который вычисляет институт экономики Ifo, вырос со 109,3 до 109,9 пункта, это максимальная отметка с 1991 года.
• Профицит внешней торговли стран еврозоны по итогам октября вырос до 5,2 млрд. евро, что лучше прогнозов. Темпы роста импорта и экспорта замедляются. Лидером роста остается Германия. Во Франции, Италии и Испании торговый баланс дефицитный.
• Британскому фармаконцерну AstraZeneca не удалось получить разрешение на продажу в США своего нового антитромбозного препарата Brilinta. Распространение его в странах Евросоюза разрешено, и AstraZeneca полагала, что новое лекарство потеснит мирового лидера в этой области, Plavix, и станет основой роста прибылей компании. Акции AstraZeneca на Лондонской бирже после появления этой информации рухнули на 5%.
• На рынке банки стали лидерами падения, после снижения кредитного рейтинга Ирландии.

DAX: -0,60%
FTSE 100: -0,16%

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки продемонстрировали в пятницу стабильность: ровные результаты с умеренным ростом.

BRIC: +0,37%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +0,34%
MSCI EM Latin America: +0,57%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,28%

Азиатские рынки:
• В Азии, сегодня, развивается коррекция. Главной причиной этому стали опасения новой эскалации конфликта между Северной и Южной Кореями.
• Исключение – Индия, которая “догоняет” рынок, после выходного в пятницу.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,85%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,72%
BSE SENSEX (India): +0,33%

АДР (на торгах в США):
Разнонаправленные результаты. В целом сектор российских АДР в боковике несколько дней.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,28%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1.76%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +1.29%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +0.36%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -0.34%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Сегодня до 5% растут фьючерсные цены на продукты питания.
• Сырьевые товары – нейтрально.

NYMEX Light Crude Oil: 88,02 (+0,36%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:
• Евро в пятницу потеряло в цене. Поле снижения кредитного рейтинга Ирландии.
• Рубль несколько дней консолидируется.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков медленно снижаются с уровней годовых максимумов.

MosPrime Rate (over night): 2.87% (0,0 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 16:30 Канада Wholesale Sales – Оптовые продажи
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго
• 18:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ГМК Норильский Никель
Слабые:

Настроения на рынке:
• Активность на бирже затухает.
• Настроения инвесторов перемещаются в зону: зафиксировать прибыль.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковое движение на уровнях годовых максимумов.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Графики в зоне сопротивления. Сформировались разворотные к коррекции паттерны.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.