Доброе утро!
Ожидание:
• Сегодня quadruple witching в США и публикация данных о торговом балансе Европейского союза, что гарантирует высокую волатильность и на рынке акций, и на валютном рынке, и днем, и вечером.
• Внутридневная динамика видится волатильной, и в то же время боковой, без тенденций.
Утренний обзор финансовых рынков
Америка:
• Индексы Dow Jones industrial average (INDU) и S&P 500 (SPX) обновили двухлетние максимумы.
• Причиной оптимизма стали немного лучшие-чем-ожидания данные о первичных обращениях за пособиями по безработице, и со строительного рынка. А так же серия хороших новостей из корпоративного сектора.
• Акции Visa обвалились на 12% а MasterCard на 10% после того, как ФРС предложила ввести ограничения на размер комиссии с транзакций по дебетовым пластиковым картам.
• Акции Alcoa выросли на 3.6% после бычьих комментариев по ним авторитетного управляющего фондами Джима Крамера (Jim Cramer) в интервью на канале CNBC в телешоу “Бешеные деньги”.
• Federal Express (FedEx) опубликовала данные за 3-й квартал которые показали рост выручки и прибыли.
• После окончания торговой сессии Research In Motion (RIMM) производящая BlackBerry сообщила о рекордных продажах своих устройств в размере 14.2 миллионов девайсов, что на 40% выше прошлогодних продаж. Прибыль выросла на 45%. Акции на постмаркете выстрелили на +4%.
• Oracle сообщила о росе чистой прибыли до $1.9 млрд, что на 28% выше прошлогоднего значения. Это выше прогнозов аналитиков.
DOW: +0,36%
S&P500: +0,62%
NASDAQ: +0,77%
Pre-Market: нейтрально.
Европа:
• Лидерами стран ЕС принято решение об увеличении стабилизационного фонда Евросоюза до 750 млрд. евро.
• ЕЦБ объявил, что намерен вдвое увеличить свой акционерный капитал – с 5 до 10 млрд. евро – к концу 2012 года. Такое происходит впервые за время существования единого Центробанка стран зоны евро.
• На 3% откатились котировки акций ВР на LSE. Администрация президента США подала в суд иск против ВР и еще восьми компаний. Их обвиняют в нарушении техники безопасности, что и привело в апреле 2010 к взрыву буровой платформы и гигантской утечке нефти в Мексиканском заливе. За месяцы, прошедшие с момента ликвидации аварии, акции ВР успели подорожать на 60%. Инвесторы полагали, что худшее для компании уже позади. Теперь же американские власти требуют признать неограниченную финансовую ответственность истцов за нанесенный экологический ущерб. До сего дня ВР оценивала свои финансовые потери в результате катастрофы на уровне 40 млрд. долларов (это 30 млрд. евро). Эксперты считают, что если Вашингтон выиграет дело, эту сумму придется, по меньшей мере удвоить.
• Сводный индекс экономической активности еврозоны PMI в декабре опустился с 55,5 до 55 пунктов.
• А опубликованный уже сегодня в 3:00 мск. индикатор потребительского доверия Gfk по Великобритании упал с 52 в октябре до 45 пунктов в ноябре.
DAX: +0,11%
FTSE 100: -0,02%
Развивающиеся рынки:
• Тенденция на российском рынке вчера вошла в русло общерыночных настроений (до этого российские площадки демонстрировали опережение).
• Ситуация на развивающихся рынках была вчера в целом умеренно негативной.
BRIC: -0,99%
MSCI EM: -0,75%
MSCI EM Eastern Europe: -1,18%
MSCI EM Latin America: -0,99%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,61%
Азиатские рынки:
• Правительство Японии одобрило проект сокращения налоговой нагрузки для компаний. С начала нового финансового года, то есть, с 1 апреля 2011, планируется снизить на 5% корпоративный налог для всех компаний, а также рад налогов для малых и средних предприятий.
• В Азии сегодня спросом пользуются акции компаний технологического и банковского сектора. Первые после отчета американского RIM, а финансовый сектор идет за Mizuho Financial Group которому Nomura Holdings повысила рыночный рейтинг.
• Хуже рынка автопроизводители, на фоне ожидания снижения объемов спроса в 2011 году.
• В целом общерыночная тенденция нейтральная.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,13%
BSE SENSEX (India): —
АДР (на торгах в США):
Умеренноразнонаправленная тенденция
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,60%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0.54%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.44%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -0.43%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -0.43%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Сегодня мы наблюдаем рост фьючерсов на нефть, вслед за снижением курса доллара.
NYMEX Light Crude Oil: 87,70 (-1,04%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,45%
FOREX и валютный рынок:
• Решение ЕЦБ о повышении своего капитала, а так же решение увеличении европейского стабилизационного фонда дали стимул для укрепления Евровалюты.
• Курс рубля так же сегодня растет в след за Евро, и за нефтью.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков остаются на высоких уровнях при снижении ставок на рынке МКБ.
MosPrime Rate (over night): 2.87% (-0,19 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• Сегодня “quadruple witching” – дата экспирации четырех типов деривативов: фьючерсов на индексы, опционов на индексы, опционов и фьючерсов на отдельные акции.
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса.
• 13:00 Еврозона Production in Construction – Объем производства в строительном секторе
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
Наиболее важные новости:
• Негативные данные о ВВП России за 2010 год, которое пересмотрено Минэкономразвития в сторону понижения до 3,8%
Внутренний новостной фон оценивается смешанным, в целом нейтральным.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Уралкалий, Сбербанк.
Слабые: Газпром.
Настроения на рынке:
• Активность на бирже затухает.
• Настроения инвесторов перемещаются в зону: зафиксировать прибыль.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Боковое движение на уровнях годовых максимумов.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Графики в зоне сопротивления. Сформировались разворотные к коррекции паттерны.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 11
на “Аналитический обзор рынка акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Moga, 17.12.2010 в 12:24.
Слабая бумага Газпром оказалась самой сильной и выперла до 196.5
Стопы видимо сорвало.
Лель, 17.12.2010 в 12:31.
Ясно светит 1750 по ММВБ на конец мучительного (по прибыли) 2010 г))
Ded Pikhto, 17.12.2010 в 12:39.
Вообще рынок идиотов ))) ирландию понизили – евро растет , амеры лишь для виду подростают на месте ( чтобы не портить праздники) – наши бараны щемятся в бумаги … имхо идет уже раздача по верхам – после НГ будет отрезвление …
Лель, 17.12.2010 в 12:48.
Дед П., да посмотри график хоть СБЕР префа… это же песня! вниз не затолкнешь….
Лель, 17.12.2010 в 12:51.
Да смотри!.. – в недельных СМОТРИ))
Прикинь, что в январе будет… могила медведей…
dow jones, 17.12.2010 в 13:16.
DOW: +0,36%
S&P500: +0,62%
NASDAQ: +0,77%
Почему стрелки вниз ?! ;D
Administrator, 17.12.2010 в 14:23.
RE: dow jones, 17.12.2010 в 13:16.
Это опережающий индикатор )))))
Hokum, 17.12.2010 в 15:44.
to Лель
на днях восходящий клин по префам, фигура наибеспантовийшея для быков. Элиоттчики (среднесрок) ждут завершение модели. наиболее вероятный выход из неё – вниз, причем выход должен стать драмматичным. Но, если раскидывать по более длинным волнам, то либо выйдет 5-ая усеченная, либо “прицел” в область 90… вопрос времени. тут только ждать неизвестно сколько. И самое трагичное, наждак (вьюч) выглядит как дабл топ, осталось еще нефти на 120 сигануть и всё, медведи продадут всё что можно и Бернанке выпнут пинком под зад )))
Valiant, 17.12.2010 в 22:17.
Я вас умоляю, парни! Ну не надо гадать, куда пойдёт рынок. Он всё равно пойдёт туда, куда ему захочется, что бы бы там не полагали и не обосновывали. Терпите прибыль и ставьте стопы. Не надо надеяться и не надо бояться. Работайте по факту. Терять миллионы на своих ошибках могут только те, у кого есть миллиарды, или кому на деньги начхать и рынок просто азартная игра. Не думаю, что ту тусуют кто-то из вышеперечисленных. Посему, быстро сели на свои зады и работать. Работа продолжается, Солнце ещё высоко! А думать у нас будут аналитики- это их работа, а ваша- деньги зарабатывать.
Hokum, 18.12.2010 в 06:04.
Когда экономическая обстановка хреновая, аналитики говорят что “надо покупать” всё будет дороже в разы и будет “свет в конце тунеля”. Когда всё дорожает в разы, а экономическая обстановка на прежнем уровне или еще хреновее, то тут аналитики начинают призывать к здравому смыслу, объяснять что рост абсурдный, мы катимся в пропасть и всё должно быть дешевле в разы…
Бутыль, 18.12.2010 в 11:21.
Да сколько уже этих аналитиков можно мусолить. Они так говорят не потому что они тупые.
У нас нет независимых аналитиков. Все работают на инвестдома или другие конторы. А потому всегда говорят то что выгодно работодателю, призывая занять ту же позицию, которую уже заняла контора. Это же очевидные вещи.
На рынке о нас никто не собирается заботиться, и вся эта аналитика как бесплатный сыр, а он сами знаете где