Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Ожидание:
• Внимание инвесторов приковано к сегодняшнему заседанию ФРС по учетным ставкам. Решение будет объявлено в 22:15 мск. Консенсус ожиданий – ставка останется неизменной на уровне 0,25%. Инвесторы будут искать намеки в деталях – в комментриях.
• Так же, в течение дня будет много статистики по Еврозоне и США, что сделает внутридневной тренд высоковолатильным.
• Основной тренд на всех рынках будет задавать курс доллара на валютном рынке, где текущие тенденции направлены в сторону его дальнейшего снижения.
• Это, вероятно, будет причиной сохранения роста в сырьевых активах.
• В целом же ситуация видится нестабильной и плохо прогнозируемой, как во внутредневном плане, так и с краткосрочными горизонтами.

И традиционно …

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Растущий внутридневной тренд закончился резкой коррекцией в последний час торгов.
• Фиксация произошла на фоне неопределенности перед очередным голосованием в Сенате по вопросу снижения/сохранения налоговых льгот.
• Так же на рынке много корпоративных новостей:
• General Electric сделал офер на $1.3 млрд. за Wellstream Holdings – инженерную и производственную компанию в секторе добычи нефти и газа под водой.
• Thermo Fisher Scientific (входящая в Fortune 500) объявила планы о покупке компании Dionex за $2.1 млрд, что с премией 21% к рынку.
• Dell анонсировала приобретение компании специализирующейся на хранении данных Compellent Technologies. Рынок не оценил покупку. Акции Dell упали на 3,85%.
• FedEx сообщила о росте объемов пересылки корреспонденции, в понедельник был поставлен рекорд в 16 миллионов отправлений перемещенных FedEx за один день.

DOW: +0,16%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: -0,48%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что сохраняет негативный прогноз для коммерческих банков Испании. Что сомневается в их способности финансировать свои долги и считает, что реальные потери кредитных организаций больше, чем объявлено. А дополнительные расходы на санацию банков могут еще больше ухудшить положение Испании, обремененной огромным дефицитом бюджета.
• Вопрос о создании общих гособлигаций стран еврозоны исключен из повестки дня саммита лидеров ЕС, который состоится в конце недели. Германия и Франция, самые сильные экономики Европы, выступили категорически против, назвав общие бонды попыткой размывания финансовой ответственности членов валютного союза.
• Рост курса евро, так же может спровоцировать выход инвесторов из акций европейских экспортеров.

DAX: +0,33%
FTSE 100: +0,82%

Развивающиеся рынки:
• Локальные рынки продолжают демонстрировать отрыв от оценки ETF фондов, где оптимизм более умеренный.

BRIC: +1,10%
MSCI EM: +0,72%
MSCI EM Eastern Europe: +1,31%
MSCI EM Latin America: +1,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,64%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,55%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии сформировалась умеренно позитивная динамика.
• Лучше рынка акции добывающих компаний на фоне роста цен на сырье. Хуже рынка акции экспортеров, на фоне укрепления йены к доллару.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,22%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,29%
BSE SENSEX (India): +0,31%

АДР (на торгах в США):
Сохраняется смешанная динамика, с преобладанием позитивных результатов.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +4,15%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.65%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -0.10%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +1.39%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +0.26%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на сырьевые активы растут, на фоне падения курса доллара.

NYMEX Light Crude Oil: 88,61 (+0,93%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Рейтинговое агентство Moody’s заявило вчера о возможном снижении прогноза рейтинга США, чем вызвало панику на валютном рынке. Началась игра против доллара.

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК и остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны.
• ? Остатки приблизились к минимальным уровням, что странно для последних дней года.

MosPrime Rate (over night): 2.98% (+0,03 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
Сегодня день богат статистикой.

• 09:30 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы
• 22:15 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.
• 22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Уралкалий, Сбербанк
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:
• Активность на бирже затухает, что традиционно в предрождественские дни.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковое движение на уровнях годовых максимумов.
• Среднесрочно: Сигналы о перекупленнсти. Графики в зоне сопротивления. Сформировались разворотные к коррекции паттерны.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить/зафиксировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.