Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Американский рынок вчера существенно скорректировался. Причиной этому были три фактора:
• Во-первых. Инвесторов не на шутку напугал артобстрел на корейском полуострове, что спровоцировало вывод средств с азиатских (и “на всякий случай” вообще с любых) рынков.
• В-вторых. Обострился долговой кризис в объединенной Европе.
• В-третьих. ФРС опубликовал вчера суровый экономический прогноз. ВВП в 2010 году ожидается в диапазоне 2,4-2,5 %% вместо предыдущего прогноза ФРС в 3,0-3,5 %%, а безработица на уровне 9,5-9,7 %% в 2010 году, и 9,1% в 2011 году, против предыдущих ожиданий 8,3-8,7 %%.

DOW: -1,27%
S&P500: -1,43%
NASDAQ: -1,47%

Pre-Market: +0,40%

Европа:
• (euronews) Ирландские банки фактически выставлены на продажу. Об этом заявил во вторник глава ЦБ Ирландии Патрик Хонохан, отметив, что это – часть условий по предоставлению помощи Евросоюзом и Международным валютным фондом. В результате мирового финансового кризиса ирландские банки понесли серьезные убытки. А у правительства не нашлось достаточно средств для того, чтобы оказать им помощь.
• (euronews) Греция должна принять дополнительные меры для сокращения бюджетного дефицита. К такому выводу пришли эксперты Еврокомиссии, Европейского центробанка и Международного валютного фонда по итогам проверки хода выполнения обязательств, принятых Афинами в обмен на пакет финансовой помощи в размере 110 миллиардов евро, выделенной этими организациями. Томсен также отметил, что если у Греции возникнут трудности с выплатами по кредитам, то их период может быть увеличен или предоставлены дополнительные кредиты. Инспекторы, в целом, сошлись во мнении, что Греция выполнила условия, необходимые для выделения третьего транша кредитов в размере девяти миллиардов евро, и осуществляет программу по сокращению бюджетного дефицита в соответствии с графиком.

DAX: -1,72%
FTSE 100: -1,75%

Развивающиеся рынки:
• Показатели по Латинской Америке – торговавшейся вчера последней, и ETF фондам существенно хуже, чем мы наблюдали вчера на локальном рынке. Вероятно, это будет фактором давления при открытии российских площадок утром.

BRIC: -2,33%
MSCI EM: -2,12%
MSCI EM Eastern Europe: -1,70%
MSCI EM Latin America: -2,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,95%

Азиатские рынки:
• После вчерашнего выходного, японский индекс Nikkei “догоняет” мировую конъюнктуру, открывшись гэпом -2%, и сейчас торгуясь ниже предыдущей сессии примерно на один процент.
• В Китае узкий индекс: SSE-100 выше вчерашней сессии на 3% (!?) Причины оптимизма пока не ясны.
• Ну а кто себя уверенно чувствует сегодня, так это южнокорейские компании оборонного сектора. Акции национальных производителей вооружений Huneed Technologies и Speco выросли сегодня в Сеуле на 5% и 15% соответственно.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,61%
BSE SENSEX (India): +0,06%

АДР (на торгах в США): ел
Тренд на снижение сохранился. Котировки русских АДР ниже вчерашнего локального рынка на 1-2 %%.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -3.58%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1.36%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -2.06%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -2.43%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -3.49%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Два фактора борются между собой сейчас на сырьевом, и особенно нефтяном рынке.
• Это общерыночный фактор за снижение цен сырьевых активов, на фоне резкого укрепления доллара.
• И фактор за рост, на фоне ожиданий повышения спроса на сталь и свинец :) для пушек и снарядов, а так же на топливо для танков, самолетов и военных кораблей на фоне эскалации военного конфликта в Корее.

NYMEX Light Crude Oil: 81,25 $/BBL (-0,60%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%

FOREX и валютный рынок:
• Вчера мы наблюдали резкое укрепление курса доллара. И существенное ослабление курса рубля.
• Сегодня на валютных рынках консолидация, пока ещё.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на среднегодовых уровнях.
• Ставки овернайт продолжают рост.

MosPrime Rate (over night): 3.33% (+0,15 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 Германия IFO сurrent сonditions – Индексы текущих условий, ожиданий и настроений в деловых кругах IFO
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 12:30 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности
• 16:30 США Personal income/spending – Личные доходы/расходы
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы нефтепродуктов на конец предыдущей недели.

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается смешанным, в большей степени негативным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:
• Настроения на рынке быстро ухудшаются.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Сохраняется коррекция. Уровень поддержки 1250-1200 пунктов по инд. ММВБ.
• Долгосрочно: Консолидация.

Ожидание:
• Позитивная текущая конъюнктура в Азии, а так же по фьючерам на нефть, и на американские индексы, станет, вероятнее всего, поводом, чтобы открыться выше вчерашних последних значений.
• Утром вероятны попытки спекулянтов играть на повышение. Тем более сегодня среда – часто разворотный день.
• Однако, несмотря на отскок, внутридневной тренд в Азии нисходящий, и концу дня мы можем снова увидеть продажи. Так же не следует забывать про вчерашние продажи в АДР и ETF фондах.
• Сегодня следует ожидать опять высоковолатильный день, что будет обусловлено обилием важной статистики как по Евросоюзу днем, так и по США вечером.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.