Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Инвесторы вчера проявили осторожность в покупках, перед началом сезона квартальных корпоративных отчетов, и ключевой статистики, которая выйдет в конце недели – данных по безработице за сентябрь. Первый корпоративный отчет опубликует Alcoa в четверг, после закрытия торгов.
• Наиболее слабыми бумагами, из индекса Доу, были акции Intel, Alcoa, American Express, Microsoft.
• Акции American Express обвалились на 6.5%, после того, как департамент юстиции подал антимонопольный иск против компании.
• Акции оператора розничного сегмента компании Sara Lee открылись гэпом +7.2%, после того как газета New York Post сообщила, что компании отклонила предложение о ее покупке за $12 млрд.
• Акции Microsoft упали на 1.9%, после того, как Goldman Sachs понизили по ним рекомендации.
• Промышленные заказы упали ниже ожиданий до -0.5% в августе. А Национальная Ассоциация Риэлторов сообщила о росте на 4.3% договоров на сделки с недвижимостью в августе (Но только договора, а не фактически состоявшиеся сделки).

DOW: -0,72%
S&P500: -0,80%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: +0,20%

Европа:
• Безработица в Испании вновь растет. По итогам года, по прогнозам правительства, она составит 19,8%, что вдвое выше среднеевропейского показателя.
• Швейцария предъявит ключевым банкам страны – UBS и Credit Suisse – более жесткие требования к уровню собственного капитала, чем Базельский комитет по банковскому надзору. Принятое в Базеле международное соглашение устанавливает норму на уровне 10% от активов банка, Швейцария же хочет поднять планку до 19%. Повышение требований к уровню собственного капитала – страховка от повторения финансового кризиса, который может оказаться катастрофой для Швейцарии. Так как активы UBS и Credit Suisse в сумме в 4 раза превышают объем всей экономики страны.
• По оценкам правительства, экономика Греции сократится в этом год на 4%, а в следующем – на 2,6%, это будет уже третий год экономического спада.
• Крупнейший фармаконцерн Франции Sanofi-Aventis начал попытку враждебного поглощения американской биотехнологической компании Genzyme, которая производит препараты против генетических заболеваний. Не сумев уговорить совет директоров, французы обратились напрямую к акционерам Genzyme, предложив 69 долларов за акцию или 18,5 млрд. долларов за весь бизнес, что на 40% выше рыночной стоимости этих бумаг в июле, когда начались переговоры, однако сейчас на волне спекуляций акции Genzyme подорожали до 71 доллара.

DAX: -1,24%
FTSE 100: -0,66%

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках не сложилось единой динамики. В том числе, и по индикаторам российского рынка большое расхождение.

BRIC: +0,76%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +0,48%
MSCI EM Latin America: +0,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,33%

Азиатские рынки:
• Финансовые площадки Китая сегодня закрыты.
• В Гонконге падение, в Индии и Японии рост. В общем, динамика в Азии сейчас смешанная, не определенная.
• Банк Японии объявил о снижении учетной ставки до 0-0,1% с 0,1. И о создании фонда в размере $60 млрд, для выкупа государственных обязательств, и других активов с рынка. Эти новости стали основой для оптимиста японских биржевых спекулянтов.
• ЦБ Австралии сохранил учетную ставку неизменной на уровне 4,5%, что стало неожиданностью. На рынке ожидали ее увеличения.
•

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,50%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,40%
BSE SENSEX (India): +0,09%

АДР (на торгах в США):
Преобладал прирост по русским АДР. Лучше рынка МТС +3,15%.

АДР Газпрома: +0,43%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,87%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки в понедельник и сегодня консолидируются, после резкого роста во второй половине предыдущей недели.
• Золото, все так же находится рядом с отметкой $1300.

NYMEX Light Crude Oil: 81,47 $/BBL (-0,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль несет убытки против бивалютной корзины, доллара и евро, поскольку спрос на валюту перебивает весь возможный позитив, например, от высоких цен на нефть, и участники рынка предполагают сохранение спроса на валюту в начале следующего месяца.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах скорректировались в сторону уменьшения.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.73% (-0,10 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Лукойл

Настроения на рынке:
• Настроения остаются смешанными, сбалансированными.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• Баланс сигналов к открытию торгов – нейтральный.
• Вероятнее всего рынок будет в боковике до момента выхода статистики по еврозоне в 12-13 часов.
• Вторую волну активности ледует ожидать в 18:00 когда выйдет индекс деловой активности по США.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.