Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Комментарии ФРС по ситуации в экономике США не оправдали ожиданий инвесторов. Темпы восстановления экономики и так были слабыми, а теперь “оживление замедлилось”.
• Количество новостроек увеличилось на 10,5% м/м, что существенно лучше ожиданий в +1,7%. Но недостаточно, чтоб противостоять негативу от ФРС.
• В корпоративном секторе. Акции Adobe обвалились на постмаркете на 12% после того, как компания сообщила о прогнозах продаж на четвертый квартал ниже ожиданий аналитиков.
• Hewlett-Packard подал иск против своего бывшего гендиректора. В свое время Марк Хурд (Mark Hurd) был уволен за сексуальные домогательства, а теперь он устроился на работу к прямому конкуренту HP в компанию Oracle, что запрещено соглашением.

DOW: +0,07%
S&P500: -0,26%
NASDAQ: -0,28%

Pre-Market: +0,35%

Европа:
• В Европе, инвесторы продавали активы, перед решением ФРС.

DAX: -0,30%
FTSE 100: -0,47%

Развивающиеся рынки:
• По совокупности индикаторов, ситуация на рынках ЕМ нейтральная – Консолидация.

BRIC: -0,27%
MSCI EM: -0,02%
MSCI EM Eastern Europe: +0,44%
MSCI EM Latin America: -1,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,03%

Азиатские рынки:
• В Китае сегодня выходной праздничный день.
• В целом, в Азии разнонаправленные смешанные результаты торгов на региональных площадках.
• Финансовый регулятор Гонконга заявил, что национальная экономика растет.
• В центре внимания акции Panasonic Corp (+3,5%), который отказался от своих первоначальных планов проведения допэмиссии для выкупа Sanyo Electric.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,18%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,76%
BSE SENSEX (India): -0,30%

АДР (на торгах в США):
Смешанные результаты по итогам торгов. В целом нейтрально. Хуже рынка АДР МТС -2,60%

АДР Газпрома: -0,66%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,23%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Австралийская горнорудная корпорация BHP Billiton продлила до 18 ноября срок действия своего предложения о покупке канадской Potash, ведущего в мире производителя минеральных удобрений. Менеджмент Potash по-прежнему считает цену – 39 млрд. долларов – заниженной. Тем временем, китайский химический концерн Sinochem обратился к правительству Китая с просьбой профинансировать его для приобретения Potash. Одновременно, власти провинции, где находится штаб-квартира Potash, сделку с BHP не одобрили. Теперь глава BHP будет встречаться с представителями федерального правительства Канады.
• (Рейтер) – Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 17 сентября, неожиданно увеличились, несмотря на остановку канадско-американского нефтепровода, сообщил в среду Американский институт нефти (API).

NYMEX Light Crude Oil: 74,97 $/BBL (+0,15%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар потерял за два дня две фигуры против Евро, на фоне слабых комментариев ФРС по экономике США.
• Рублю продолжает демонстрировать слабость.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.72% ( -0,01 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
• 16:30 Канада Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 18:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Наиболее важные новости:

Позитивные новости: Северсталь, РЖД, Роснефть.
Негативные новости: Роснефть.

Внутренний новостной фон оценивается умеренно поитивно.

Настроения на рынке:
• Смешанные.
• Единого видения ближайших перспектив рынка у инвесторов нет.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ сохраняют среднесрочный тренд роста.

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Рост.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• И так неоднозначное отношение инвесторов к рынкам, окончательно запутали вчерашние комментарии ФРС.
• Ситуация нестабильная.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.