Доброе утро!
Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• На американском рынке консолидация.
• Инвесторы заняли выжидательную позицию, ожидая комментариев, и, возможных новых мер по поддержанию экономики от ФРС США, по итогам заседания во вторник.
• Johnson & Johnson покупает независимого производителя вакцин. Корпорация заканчивает переговоры о получении полного контроля над нидерландской биотехнологической компанией Crucell. Покупка позволит J&J активизировать работу над лечением гриппа.
DOW: +0,12%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,54%
Pre-Market: +0,60%
Европа:
• (Euronews) Британские антимонопольные органы заподозрили ведущих европейских производителей грузовиков – шведских Scania и Volvo Trucks, немецких Daimler и MAN в ценовом сговоре. В британскую штаб квартиру Mercedes-Benz – эта марка принадлежит Daimler – нагрянула инспекция, один человек задержан.
• Акционеры FIAT ведущего итальянского автопроизводителя одобрили разделение группы на две. Филиал легковых автомобилей, выпускающих марки “Фиат”, “Лянчия”, “Альфа Ромео”, “Феррари” и “Мазерати”, а также автомобильные двигатели запчасти, сохранит прежнее название. Им будет руководить член семьи Аньели, основателя “Фиат”, которая сохранит 30% акций. Второй группой станет “Фиат Индастриал”, которая будет выпускать грузовики и автобусы, сельскохозяйственную и строительную технику. Новая компания начнёт котироваться на миланской бирже с 3 января 2011 года. Её возглавит Маркионе. Разделение станет фактическим с 1 января 2011 года.
• Статистические данные по ЕС вышли нейтральные.
DAX: -0,64%
FTSE 100: -0,57%
Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках в пятницу, в целом, наблюдался умеренный оптимизм. Россия остается хуже рынка ЕМ в целом уже больше недели.
BRIC: +0,53%
MSCI EM: +0,47%
MSCI EM Eastern Europe: -0,25%
MSCI EM Latin America: -0,49%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,70%
Азиатские рынки:
• В Японии рынок сегодня закрыт. Входной в связи с праздником.
• Покупки в акциях высокотехнологических компаний, на фоне позитивных корпоративных отчетов из США, и ожиданий что спрос на электронную продукцию повысится. В авангарде роста акции BYD (+5.7%) после того как Morgan Stanley поднял по компании рейтинг до “лучше рынка”.
• Народный банк Китая сделал заявление, что национальная экономика нуждается в росте внутреннего потребления, инвесторы это интерпретировали в ожидания стимулирующих действий от регулятора. Так же, приток капитала в Китай резко увеличился в августе, достигнув максимального объема с апреля, свидетельствуют данные Народного банка Китая.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
BSE SENSEX (India): +0,89%
АДР (на торгах в США):
Преобладало снижение. Давлению подверглись вновь АДР МТС: -6,13%.
АДР Газпрома: -0,48%
АДР ЛУКОЙЛа: -0.83%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цена золота побила очередной исторический рекорд – 1280 долларов за тройскую унцию. Аналитики не исключают, то рубеж в 1300 долларов будет взять к концу года. То же самое происходит и с другими драгоценными металлами – серебром и платиной. Глядя на резкие колебания валютных курсов и противоречивые данные о состоянии мировой экономики, инвесторы выбирают традиционные виды вложений.
• В пятницу мы наблюдали существенный провал по фьючерсам на нефть американских сортов, произошло это на фоне экспирации опционов по трем периодам обращения, выпавших на пятницу.
• Сегодня нефтяные котировки восстановили статус-кво, вернувшись гэпом, на уровни $75 за баррель.
NYMEX Light Crude Oil: 73,66 $/BBL (-1,22%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,40%.
FOREX и валютный рынок:
• Рубль частично восстановил утраченные позиции в пятницу.
• (Рейтер) – Рубль падал в течение недели к бивалютной корзине, евро и доллару, достигнув в четверг минимума семи месяцев из-за панического закрытия позиций и опасений по поводу сокращения профицита платежного баланса, но в ближайшей перспективе рубль может возобновить рост в связи с предстоящими налоговыми выплатами и по-прежнему сильными ценами на нефть.
• На мировых валютных рынках доллар снижается, в преддверии заседания ФРС.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах вернулись к среднестатистическим значениям.
• Ставки на рынке МБК нашли уровень равновесия.
MosPrime Rate (over night): 2.75% ( +0,01 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• Сегодня не ожидается важной статистики.
Наиболее важные новости:
• ЦБ намерен прекратить эмиссию монет в 1 и 5 коп. Выпуск копеечной монеты стоит 47 коп., 5-копеечной — 69 коп. Убыточны все монеты, кроме 5 и 10 руб.
• В первом полугодии «Распадская», крупнейшая шахта которой взорвалась 9 мая, увеличила выручку по МСФО в 3 раза до $466 млн, EBITDA — в 4 раза до $259 млн, а чистую прибыль — в 633 раза до $228 млн, говорится в отчете компании.
• «Ренессанс капитал» «Ренессанс капитал» понизил прогнозную стоимость ADR «Мобильных телесистем» (МТС) с $29 до $27 за штуку, рекомендация снижена с «покупать» до «держать».
Позитивные новости: Распадская.
Негативные новости: МТС.
Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.
Настроения на рынке:
• Смешанные.
• Доминирует выжидательная стратегия поведения.
Технически (тренды):
• Индексы РТС и ММВБ сохраняют среднесрочный тренд роста.
• Краткосрочно: Рынок скорректировался до уровня существенной поддержки по МА50+МА200. Вероятен разворот к росту.
• Среднесрочно: Рост.
• Долгосрочно: Рост.
Ожидание:
• Сегодня нет статистики, и, вероятно, мы не увидим существенных движений на рынке.
• Вероятен умеренный рост. В преддверии комментариев ФРС США по экономике, по итогам заседания во вторник.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от покупок по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 3
на “Аналитический обзор рынка акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 20.09.2010 в 11:25.
гидра что-то не очень последнее время…пора уже задавать ей движение вверх!
Волчара, 20.09.2010 в 14:44.
Админ, чем объясните слабость русского рынка на фоне внешнего позитива ? Нас продают ? Если “да” – то кто – нерезы или старик батурин льет ?
Lucky, 20.09.2010 в 18:00.
“Рынок скорректировался до уровня существенной поддержки по МА50+МА200″
А о чем говорит индикатор МА50 в принципе?