Утренний обзор финансовых рынков.

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Основным поводом для оптимизма в пятницу стала статистика по рынку труда: Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США уменьшилось в августе третий месяц подряд, но потери составили всего 54.000 рабочих мест, тогда как аналитики ожидали снижения на 100.000. Число рабочих мест в частном секторе выросло сильнее, чем ожидалось.
• Сегодня, в понедельник, фондовый рынок США закрыт на праздник: Labor Day (День Труда).

DOW: +1.24%
S&P500: +1.32%
NASDAQ: +1.53%

Pre-Market: +0,20

Европа:
• (Euronews) Индекс компании Markit, который отражает активность сферы услуг в странах зоны евро, в августе составил 55,9 -то есть, практически не изменился по сравнению с июлем (55,8).
• В целом же позитивная динамика европейских рынков в пятницу была обусловлена лучшими-чем-ожидалось статистическими данными с рынка труда США.

DAX: +0,83%
FTSE 100: +1,06%

Развивающиеся рынки:
• Локальные развивающиеся рынки отторговались в среднем на 0,5% ниже, чем необходимо для паритета с рынком США, выросшим на 1,2%.
• Таким образом, остался задел для роста ЕМ в понедельник примерно на +0,5 .. +1,0 %%.

BRIC: +0,70%
MSCI EM: +0,85%
MSCI EM Eastern Europe: +0,84%
MSCI EM Latin America: +0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0.96%

Азиатские рынки:
• Неделя началась очень позитивно. Все ведущие азиатские площадки торгуются сейчас выше пятницы более чем на 1%.
• Во-первых. Продолжился пятничный тренд из Америки на позитивны данных о занятости из США.
• Во-вторых. Активные покупки в акциях полупроводниковых компаний (Samsung и Elpida) посли того, как аналитики Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. дали рекомендацию “strong outperform” (существенно лучше рынка) по Elpida Memory и всему сектору.
• В-третьих. Ралли по акциям новозеландских строительных компаний, которые ожидают роста заказов после землетрясения нанесшего повреждению старейшему городу страны Крайсчерчу.
• Однако, рынок не заметил негативных новостей от Foxconn Technology Group (крупнейшего контрактного производителя электроники), СЕO и основатель которой снизил прогноз по росту прибыли на 2010 год вдвое, с +30% до +15%, объяснив это тем, что рост продаж продуктов под брендом Apple (iPhones and iPads) не смогут компенсировать спад спроса на компьютеры в целом. И новостей от крупнейшего австралийского инвестиционного банка Macquarie Group, акции которого упали до 15-месячного минимума, после публикации данных о падении прибыли за первое полугодие на 25% г/г.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,99%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,32%
BSE SENSEX (India): +1,15%

АДР (на торгах в США):
Упс.. В секторе АДР доминировала в пятницу негативная тенденция. С чем это связано пока не ясно.

АДР Газпрома: -0.52%
АДР ЛУКОЙЛа: -0.73%

Нефть и сырьевые товары:
• В пятницу была волатильная динамика на сырьевом рынке.
• Сегодня тренд боковой.
• В целом аналитики ожидают удешевление нефти в связи с окончанием автомобильного сезона.

NYMEX Light Crude Oil: 74,60 $/BBL (-0.56%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:
• Курс Евро к Доллару растет, на фоне макростатистики, которая в последнее время в Европе лучше, чем в США.
• Однако, сохраняются проблемы с йеной, которая находится близко к мнололетним максимумам к доллару, что негативно влияет на объемы экспорта из Азии.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах существенно не изменились, при этом ставки на рынке МБК стабильны.
• Проблем с ликвидностью нет. Денежное предложение избыточно.

MosPrime Rate (over night): 2.65% ( +0,01 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• Сегодня рынки закрыты в США и Канеде.
• Сегодня и завтра не ожидается выхода важной статистики.

Наиболее важные новости:
• Роснефть: Вероятная отставка Богданчикова.
• Уралкалий: Удвоил выручку и прибыль в первом полугодии, рентабельность по EBITDA вернулась на уровень 60%.

Позитивные новости: Уралкалий.
Негативные новости: Роснефть.

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Настроения на рынке:
• Происходит изменение баланса инвестиционных настроений в позитивную сторону.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ сохраняют тренд роста.

• Краткосрочно: рост.
• Среднесрочно: боковой тренд, разворот к росту.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Отсутствие поддержки из США в связи с праздниками, вероятнее всего выльется в боковую динамику на рынке.
• Вместе с тем, настораживает негативная динамика по АДР.
• Вероятнее всего мы увидим небольшую коррекцию после гэпа вверх на открытии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, на закрытие уренненго гэпа, и ниже.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.