Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Фондовый рынок показал вчера настоящее ралли после того, как 3M, Caterpillar, AT&T и UPS опубликовали отчеты выше прогнозов, чем вселили в инвесторов надежду в выздоровление и рост экономики.
• После закрытия торгов, входящий в индекс ДОУ, Microsoft опубликовал отчет о квартальных прибылях по верхней границе ожиданий, благодаря успешным продажам Windows 7. Так же после торгов позитивно отчиталась American Express, однако ее GEO высказал опасения по поводу роста финансовых показателей компании, и бизнес активности в целом во второй половине года.
• На этом фоне осталась незамеченная негативная статистика. Продажи домов на вторичном рынке упали на 5.1% в июне м/м. Но это чуть лучше чем ожидания. По данным г/г продажи выросли на 10%.
• Так же была опубликована смешанная статистика по безработице, где первичные обращения за пособиями выросли, а вторичные упали.
• Сохраняется активность в секторе слияний и поглощений. General Motors заявил о покупке AmeriCredit за $3.5 млрд. Наличными. Эта сделка нужна GM для проведения в ближайшем будущем IPO. Сейчас GM не публичная компания, после банкротства. Акции AmeriCredit подскочили вчера на 23%.

DOW: +1.99%
S&P500: +2.25%
NASDAQ: +2.68%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Швейцарский банк Credit Suisse объявил о немного более высокой, чем ожидалось, прибыли во втором квартале: 1,59 млрд. швейцарских франков, что практически столько же, как и в прошлом квартале. Теперь нет сомнения что банк легко пройдет стресс-тест, даже несмотря на то, что в Швейцарии он проходит по более строгим критериям, нежели в Евросоюзе.
• На этом отчете, и ожидании позитивных публикаций результатов стресс тестов, вырос весь финансовый сектор Европы. Котировки Standard Chartered, Barclays,, Societe Generale, Credit Agricole и т.п. выросли на 4 -6 %%.
• В Еврозоне растут позитивные ожидания. В лидерах– Германия и Франция. Эти данные получены по результатам опроса двух тысяч европейских предприятий агентством Маркит. Его сводный индекс настроений коммерсантов поднялся в июле на половину пункта – до 56 вместо прогнозировавшегося снижения до 55.

DAX: +2,53%
FTSE 100: +1,90%

Развивающиеся рынки:
• Сохраняются высокие (вдвое большие, чем ЕМ в целом) темпы роста рынков восточной Европы.

BRIC: +1,43%
MSCI EM: +0,91%
MSCI EM Eastern Europe: +2,34%
MSCI EM Latin America: +2,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3.02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2.54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3.06%

Азиатские рынки:
• Не отстают от корпораций США и Европы, и японские. Крупнейший азиатский производитель тяжелой строительной техники Komatsu объявила о повышении планов продаж.
• Активность в акциях экспортеров бытовых товаров, на фоне повышения ожиданий потребителей в США и Европе.
• (!) Япония, третий в мире потребитель урана для генерации, планирует обратиться России для использования российских тихоокеанских портов при экспорте уранового сырья из Казахстана.
• В Китае новое IPO. China Everbright Bank планирует разместить в Гонконге свои акции на $2,7 млрд.
• Ряд новостей о международных инвестициях в Китае и Индии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2.60%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,90%
BSE SENSEX (India): +0,23%

АДР (на торгах в США):
Русские АДР демонстрируют на NYSE вдвое больший рост, чем сопоставимые американские бумаги.

АДР Газпрома: +3.74%
АДР ЛУКОЙЛа: +4.01%

Нефть и сырьевые товары:
• На волне инвестиционного оптимизма резко взлетели цены на нефть, и большинство других полезных ископаемых.
• Exxon, Shell, Chevron и ConocoPhillips создают спасательную команду для быстрой ликвидации разливов нефти. BP к участию не пригласили.

NYMEX Light Crude Oil: 79,30 $/BBL (+3.58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0.44%

FOREX и валютный рынок:
• На фоне позитивных тенденция на рынке сырья и роста Евровалюты, увеличивается курс рубля, что позитивно для рынка акций.
• Кроме того. Позитивно. (Рейтер) – Золотовалютные резервы РФ за неделю выросли на $2,0 миллиарда до максимального значения последних 20 месяцев благодаря укреплению евро и фунта стерлингов, говорят аналитики. На 16 июля 2010 года резервы составили $469,3 миллиарда против $467,3 миллиарда неделей раньше, сообщил Центробанк РФ. Россия прочно удерживает третье место в мире по объемам резервов после Китая и Японии.

Ликвидность:
• Денежный рынок в стагнации. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.

MosPrime Rate (over night): 2.76% ( -0,06 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
15:00 Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
16:00 Публикация отчетности компании Verizon Communications Inc. и McDonald’s Corporation.

Наиболее важные внутренние:
• Уралкалий удвоил выпуск продукции в I полугодии.
• Инвесторы возвращаются на фондовый рынок, в результате активы управляющих компаний растут быстрее биржевых индексов … Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/23/241451

Позитивные новости: Уралкалий
Негативные новости: Роснефть.

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:
• Вновь на рынке доминируют оптимисты.

Технически (тренды):
• Краткосрочно: Сопротивление. Возможен разворот краткосрочной тенденции вниз.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Текущая конъюнктура на мировых рынках нейтральная.
• Важной статистики (кроме ВВП Великобритании) сегодня практически нет.
• Не исключена коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.