Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Американский рынок имел больше оптимистов, но ровно до тех пор, пока в своем вечернем выступлении в Конгрессе председатель ФРС Бен Бернанке не назвал перспективы роста экономики “необычайно неопределенными”, что спровоцировало мгновенные распродажи на рынке акций.
• Отчетность, публикуемая компаниями по итогам квартала – смешанная. Позитивным результатам Coca-Cola, Apple, Morgan Stanley и Wells Fargo, была противопоставлена разочаровывающая отчетность Yahoo и ряда других.
• Однако, после закрытия торгов eBay порадовал инвесторов, сообщив о прибылях превышающих ожидания, и повысив свои прогнозы на весь 2010 год.

DOW: -1.07%
S&P500: -1.28%
NASDAQ: -1.58%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• В центре внимания Европейского инвестиционного сообщества оказались презервативы Durex. Этот бренд, принадлежащий SSL International согласился купить (вместе с брендом сандалей Scholl) международный концерн Reckitt Benckiser за 2,5 миллиарда Фунтов ($3.8 млрд.). Акции SSL International на этой новости взлетели на 33.5%.
• В лидерах роста был финансовый сектор после обнадеживающих квартальных отчетов американских финансовых институтов, в частности Morgan Stanley.
• В пятницу ожидается публикация результатов стресс-теста по европейским банкам. Предварительные комментарии чиновников Евросоюза: большинство банков тесть прошли.
• Выделяются в лучшую сторону акции горнодобывающих компаний, на фоне роста цен на медь и другие полезные ископаемые. Котировки Antofagasta, Fresnillo, Kazakhmys, Vedanta, Xstrata и др. выросли на 3 – 7 %%. Котировки BHP Billiton выросли на 2.5% после того, как корпорация отрапортовала о 16%-ном росте добычи стали, и рекордном объеме выпуска продукции.

DAX: +0,38%
FTSE 100: +1,46%

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на рост локальных индикаторов, ETF фонды инвестирующие в развивающиеся рынки показали смешанные нейтральные результаты.

BRIC: +1,15%
MSCI EM: +1,15%
MSCI EM Eastern Europe: +2,25%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1.02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1.61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0.43%

Азиатские рынки:
• Большинство азиатских площадок демонстрирует умеренную коррекцию.
• Новостной по Азии сегодня слабый и смешанный, не позволяющий выявить тренд настроений.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0.54%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,18%
BSE SENSEX (India): -0,34%

АДР (на торгах в США):
Русские АДР продемонстрировали смешанные результаты. Единого тренда нет.

АДР Газпрома: -0.34%
АДР ЛУКОЙЛа: +1.05%

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевом рынке высокая волатильность.
• При этом, не смотря на вчерашнюю коррекцию, цены на сырье в целом консолидируются.

NYMEX Light Crude Oil: 76,56 $/BBL (-1.31%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0.50%

FOREX и валютный рынок:
• Уровень 1.30 по паре евро к доллару так и остался неприступным сопротивлением. Вчера-сегодня график евродоллара корректировался вниз.

Ликвидность:
• Денежный рынок в стагнации. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.

MosPrime Rate (over night): 2.82% ( 0,0 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах, Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 11:00 Франция Purchasing managers index (manufacturing, service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере и сфере услуг.
• 11:30 Германия Purchasing managers index (manufacturing, service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере и сфере услуг.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing, service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере и сфере услуг.
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 13:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• до открытия торгов в США Публикация отчетности компании Travelers companies Inc., AT&T Inc., Nokia corp., Caterpillar Inc., 3M Company.
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 18:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
• 19:15 Канада Выступление главы Банка Канады М.Карни
• после закрытия торгов США Публикация отчетности компании Microsoft corporation.

Наиболее важные внутренние:
• Нарастает налоговый прессинг на добывающие отрасли. В первую очередь под увеличение налогов попадает Газпром и нефтекомпании.

Позитивные новости:
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:
• Российский рынок ходит за американским как хвост за жучкой. Никаких внутренних идей невидно.

Технически (тренды):
• Краткосрочно: консолидация.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Текущая конъюнктура на мировых рынках нейтральная.
• Высоковероятно, положение дел изменится после выхода статистики и корпоративных отчетов. И того и другого сегодня будет много.
• Прогнозировать внутридневной тренд в текущих условиях не представляется возможным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.