Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:

• Вчера в понедельник торги в США начались с оптимизмом, после того, как вышли очень хорошие данные по промышленному производству в Европе.
• Однако, в дальнейшем, на новостях из той же Европы рынки и скорректировались, после того, как агентство Moody’s снизило рейтинг Греции до нового мусорного минимума.

DOW: -0,20%
S&P500: -0,18%
NASDAQ: +0,02%

Pre-Market: +0.20%

Европа:
• Объем производства в странах ЕС в апреле вырос на 9,5% г/г, это самое резкое повышение почти за 20 лет ведения этой статистики. Причиной этого экономисты называют ослабление курса евро к доллару, что повышает привлекательность европейских товаров на мировом рынке, при том, что экспортная составляющая очень велика в экономиках ключевых страны региона – Германии, Франции и Италии.
• После закрытия биржевых торгов в Европе, рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Греции до BA1 с A3. При этом, примечательно, что чуть ранее, на торговой сессии, на рынке лидерами роста были акции Греческих банков во главе с EFG Eurobank (+6.4%).

DAX: +1,28%
FTSE 100: +0,74%

Развивающиеся рынки:
• Поведение инвесторов в отношении развивающихся рынков, по итогам вчерашнего биржевого дня, оценивается, как нейтральное: невысокие обороты, и незначительное отклонение по цене.

BRIC: +0,82%
MSCI EM: +1,43%
MSCI EM Eastern Europe: +0,84%
MSCI EM Latin America: +0,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%

Азиатские рынки:
• В Азии смешанный, в целом нейтральный настрой.
• В Китае биржи второй день закрыты на выходной день, начиная с понедельника. При этом, сегодня был опубликован китайский Опережающий индикатор, который вырос на 1,7% до 147,1 пункта в апреле, при росте 1,2% в марте.
• В Японии Bank of Japan принял программу на стоимостью 3 триллиона йен ($33 миллиарда) и сроком 4 года для кредитования корпоративного сектора для стимулирования восстановления экономики.
• Розничные продажи в Сингапуре неожиданно снизились второй месяц подряд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,09%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,39%
BSE SENSEX (India): -0,08%

АДР (на торгах в США):
В понедельник российские АДР показали низкие обороты, и незначительные, до 1% разнонаправленные отклонения от пятничных котировок.

АДР Газпрома: +0,71%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,47%

Нефть и сырьевые товары:
• Президент США Барак Обама вновь посетил вчера место экологической катастрофы в Мексиканском заливе. После чего компания BP получила новую порцpию упреков в неспособности справиться с утечкой нефти из аварийной скважины. Теперь, над компаний нависла угроза лишиться всех своих лицензий, а может и активов в США. Акции BP обвалились вчера на бирже на очередные 10%. Тем временем, оживились конкуренты ВР. Глава американской нефтяной компании Chevron заявил в интервью Wall Street Journal, что того взрыва буровой платформы можно было избежать. Аналитики считают Chevron одним из вероятных претендентов на поглощение ослабленной ВР, рыночная стоимость которой за два месяца упала на 40% с лишним.
• В целом же нефтяные цены держаться в районе $75 за баррель.
• На товарном рынке идет рост фьючерсов на стандартизированные продукты питания.

NYMEX Light Crude Oil: 75,12 $/BBL (+1,82%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• ЦБ Японии сохранил сегодня учетные ставки на уровне 0,1%.
• Евро снижается во вторник после ралли, так как инвесторы фиксируют прибыль, а настроения в отношении единой валюты остаются неустойчивыми после сокращения рейтинга Греции.

Ликвидность:

• Природа 400 миллиардов рублей резко и загадочным образом появившихся в пятницу в системе коммерческих банков, похоже, разрешилась – вероятно большей частью это были деньги на покупку Уралкалия.
• Сегодня, поменяв владельца, эти миллиарды все так же остаются в системе :) Может Рыболовлев этими деньгами и на рынке акций, в мутной воде, попробует что-то поймать!? :)

MosPrime Rate (over night): 2.56% (00,00 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала

Наиболее важные для рынка новости:
• Дмитрий Рыболовлев продал контрольный пакет акций российского производителя удобрений Уралкалия трем российским бизнесменам: владельцу Евроцемента Филарету Гальчеву и золотопромышленникам Сулейману Керимову и Александр Несису. Уралкалий не раскрыл сумму сделки. Близкий к сделке источник сказал Рейтер, что цена 53,2 процента акций была определена исходя из оценки всей компании примерно в $10 миллиардов.
• Российско-белорусские переговоры на уровне президентов закончились так же безрезультатно, как и на премьерском.
• Инвестиционные фонды, ориентированные на вложения средств в акции компаний России и СНГ, за неделю с 3 по 9 июня привлекли $108 млн, сообщила компания EPFR Global.

Позитивные новости: Уралкалий + сектор,
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, в целом нейтрально.

Настроения на рынке:
• Баланс настроений на рынке смещается в сторону оптимистов.

Технически:
• Краткосрочная техническая картина – есть сигналы на формирование краткосрочного тренла к росту.
• Среднесрочная – нейтральная.
• Долгосрочная – нейтральная.

Ожидание:
• На утро сигналы с внешних рынков нейтральные.
• Однако, Европа не отыграла негатив по снижению рейтинга Греции, и вероятно, с открытия торгов в Европе (11 мск.) на рынке начнется нисходящий тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Наращивать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.