Финансовые рынки на утро

Америка:
• После утреннего негатива, выплеснутого на мировые рынки Грецией, котировки быстро восстановились на лучших, чем ожидались статданных по рынку жилья и рынку труда, а так же серии позитивных корпоративных квартальных отчетов.
• Уже после закрытия торгов предоставили квартальные отчеты Microsoft и Amazon.com. Обе компании преподнесли сюрприз аналитикам. У Микрософт чистая прибыль выросла на 35% по отношению к предыдущему году, и достигла $4 миллиарда, а у Amazon.com, чистая прибыль подскочила на 68% до $299 миллионов.

DOW: +0,08%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,58%

Pre-Market: -0,10%

Европа:
• Проверка, статистическим агентством Евросоюза (“Евростат”) госбюджета Греции, привелоа к переоценке дефицита в 2009 с 12,7% от ВВП, до 13.6%. По прогнозам специалистов Eurostat, рост бюджетного дефицита Греции продолжится в 2010 году и может превысить 14% ВВП.
• Агентство Moody’s понизило Греции кредитный рейтинг до A3 с A2.
• Чистая прибыль швейцарского банка Credit Suisse в первом квартале составила 1 миллиард 970 миллионов долларов. Этот результат был обусловлен прибылью от операций с долговыми обязательствами с фиксированным доходом. Credit Suisse смог без госпомощи восстановиться после кризиса и получил значительный доход в прошлом году, тогда как многие его американские и европейские конкуренты только теряли деньги.
• Швейцарский производитель питания Nestle в четверг сообщил о том, что его чистая прибыль в первом квартале текущего года выросла до 26,3 млрд. швейцарских франков с 25,2 млрд. франков в прошлом году. Ожидается, что в 2010 году уровень продаж продуктов питания и напитков вырастет еще.

DAX: -0,99%
FTSE 100: -1,02%

Развивающиеся рынки:
• Индексы MSCI Barra и ETF фонды развивающихся рынков показывают преимущественно негативную тенденцию.

BRIC: -0,66%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: -2,14%
MSCI EM Latin America: -0,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0.42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,11%

Азиатские рынки:
• Вновь настроения на рынках Азии разделились.
• Теряют, преимущественно, акции банков, на фоне новых негативных новостей из Греции.
• Кроме того, рейтинговое агентство Fitch Ratings сказала вчера, что может понизить суверенный АА-рейтинг Японии из-за роста государственной задолженности.
• В Южной Корее сегодня были опубликованы данные по безработице, которая осталась неизменной на уровне 4%.
• Австралия ратифицировала экспорт урана в Россию для энергетических реaкторов, заявил министр внешней политики Австралии сегодня.
• Рынок Индии растет четвертый день подряд на фоне выхода позитивных локальных квартальных отчетов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,35%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,77%
BSE SENSEX (India): +0,79%

АДР (на торгах в США):
Не существенное, по сравнению со вчерашним днем в России, движение котировок вниз.

АДР Газпрома: -0,55%
АДР ЛУКОЙЛа: 0,00%

Нефть и сырьевые товары:
• Вчера мы наблюдали сильный “пролив” нефтяных фьючерсов ниже $82 за баррель, в момент выхода негативных новостей по греции.
• На текущий момент цены на энергосырье восстановились до средненедельных.

NYMEX BRENT Oil: 83,60 $/BBL (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:
• Вчера курс Евро к Доллару обновил годовые минимумы из-за Греции. Сегодня ситуация нейтральна.
• (Рейтер) – Российский рубль практически не изменился к бивалютной корзине благодаря сохранению высоких цен на нефть, налоговым выплатам и значительному падению курса евро, но подешевел к доллару США в ответ на ухудшившийся внешний фон.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сегодня не кретически ниже.
• Ставки на рынке МБК остаются стабильными.

MosPrime Rate (over night): 3.60% (+0,02 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• После 10-летнего перерыва Россиия вновь выпустила Евробонды, заняв $2 млрд. на пять лет под 3,74% годовых и $3,5 млрд. на 10 лет под 5,08% годовых. Других внешних займов в этом году Минфин пока не планирует.
Позитивные новости:—.
Негативные новости: —.

Внутренний новостной фон оценивается умеренно позитивно.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 12:30 – Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 13:00 – Еврозона – Industrial orders – Промышленные заказы
• 16:30 – США – Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 18:00 – США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• до открытия торгов – США – Публикация отчетности компании Travelers companies Inc.

Рынок:
• Очень сложный новостной фон, который влечет за собой рост волатильности.

Технически:
• Рынок консолидируется на уровнях локальных поддержек.
• Зона сопротивления находится в районе 1730-1800 пунктов по индексу РТС. Upside около 5%-10%.
• Коррекционные уровни поддержки находятся на уровнях 1600, 1500, 1400 и 1250 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к открытию торгов нейтральные.
• Ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.