Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• На фондовый рынок продолжает оказывать давление обеспокоенность инвесторов по поводу темпов восстановления американской экономики, и проблем государственной задолженности ряда стран Евросоюза.
• Значимых экономических и/или корпоративных новостей в США вчера небыло.

DJIA: -1,04%
S&P500: -0,89%
NASDAQ: -0,70%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• В след за забастовкой работников государственных организаций Германии, в среду в планируют провести масштабную забастовку госслужащие Греции.
• В декабре 2009 промышленное производство в Турции подскочило на 25,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Правительство ожидало роста на 18%. До этого в течение почти полутора лет этот показатель падал. По оценкам Анкары, в прошлом году экономика Турции сократилась на 6%, а в этом вырастет на 3,5%.

DAX: +0,93%
FTSE 100: +0,62%

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на латиноамериканские рынки, к вечеру вчерашнего дня тенденция на развивающихся рынках изменилась в сторону роста.

BRIC: -0,33%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: -2,15%
MSCI EM Latin America: +0,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,99%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,46%

Азиатские рынки:
• На текущий момент на азиатских фондовых площадках наблюдается “боковое” движение, консолидация.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,19%
SSE Composite Index (China): +0,47% ( SSE100: +0,14%)
BSE SENSEX (India): ) +0,49%

АДР (на торгах в США):
Лучше рынка были АДР Мечела (+3,35%) и МТС (+2.0%). В основной же массе АДР российских компаний потеряли 2-3 %%.

АДР Газпрома: -3,38%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,07%

Нефть и сырьевые товары:
• На фоне стабилизации курса евродоллара вчера и “отскока” сегодня, падение нефтяных котировок приостановилось.

NYMEX BRENT Oil: 70,99 (+0,84%) $/BBL (мартовский контракт CY.H10.E)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке пауза. Финансисты ожидают заседания Совета Европы в четверг, на котором будут приниматься решения по разрешению проблем госдолга Греции, Испании, Португалии.
• Российский рубль стабилен. ЦБ РФ полностью контролирует ситуацию.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сегодня выше, чем вчера, но пока это еще не тенденция, а разовый эпизод.
• Ставки на рынке МБК нашли консенсус возле отметки 4%.

MosPrime Rate (over night): 4.06% (-0,13 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Аэрофлот, Соллерс, Сбербанк, Роснефть.
Негативные новости: Газпром.

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс.
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• Вчера был значимый негативный сигнал: акции Газпрома и Сбербанка были существенно хуже рынка. Такой тенденции мы не наблюдали уже почти год.
• Учитывая, что именно по этим акциям проходит более половины внутридневного оборота на ММВБ, можно сделать предположение о развороте среднесрочных инвестиционных настроений в негативную сторону.

Технически:
• Сложились негативные краткосрочные и среднесрочные технические сигналы.
• Уровень сопротивления 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень поддержки 1300.

Ожидание:
• На утро сложилась умеренно позитивная конъюнктура на внешних фондовых, валютных и сырьевых рынках.
• Основным ориентиром для внутридневного тренда сегодня будет курс Евродоллара. Сейчас доллар снижается, что является сигналом к спекулятивному росту.
• В течение трех дней, до заедания Совета Европы по проблемам госдолга отдельных стран союза, на рынке, вероятнее всего будет консолидация, или умеренно растущий тренд.
• Среднесрочный же тренд, вероятнее всего останется негативным. К пятнице ожидается возобновление продаж.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка, или стратегии от покупок по фьючерсу на индекс с горизонтом до четверга и/или с целью 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.