Америка:
• В США вышла противоречивая статистика.
• Вчера индекс цен производителей The Producer Price Index (PPI) вырос на 1.8% в ноябре, после роста 0.3% в октябре, на фоне ожиданий роста 0.8%.
• При этом The Empire Manufacturing index (деловой активности) упал до 2.55 в декабре, с 23.51 в ноябре, при ожиданиях роста до 24.
• А промышленное производство выросло на 0.8% в ноябре после стагнации в октябре, и на фоне ожиданий роста 0.5%.
DJIA: -0,47%
S&P500: -0,55%
NASDAQ: -0,50%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• В Греции кризис переходит из финансового в социальный. Сотни манифестантов блокировали здание министерства финансов Греции в знак протеста против намерений правительства сократить социальные расходы и заморозить зарплаты в госсекторе в рамках преодоления бюджетного дефицита.
• Повышение цен на сырую нефть и бензин стало катализатором инфляции в Великобритании. В ноябре рост потребительских цен в стране оказался рекордными за полгода – 1,9%. По оценкам Банка Англии, в ближайшие месяцы инфляция разгонится до 3% годовых.
• На европейских фондовых биржах в течение дня наблюдался спад, однако под вечер произошла коррекция вверх и рынок закончил сессию повышением. На финансовых рынках в центре внимания – перспектива повышения ставок по доллару. Американская валюта укрепляется, евро, напротив, резко теряет в весе, чему способствует и ситуация вокруг долгов Греции.
DAX: +0,16%
FTSE 100: -0,56%
Развивающиеся рынки:
• Несмотря что вчера по российскому рынку была показана позитивная динамика, котировки ETF фондов, инвестирующих в Россию, пошли вниз, что является опережающим негативным сигналом.
BRIC: -0,53%
MSCI EM: -0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +0,31%
MSCI EM Latin America: -0,12%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,94%
Азиатские рынки:
• В Китае существенно снизились котировки банков, после того, как регулятор предупредил их о высоком риске неплатежей по кредитам.
• В Японии наоборот, рынок вырос на акциях банков, Базельский комитет по банковскому надзору (по неподтвержденным данным) предоставил им право не соблюдать нормативы по капиталу на 10 лет вперед. А так же в Японии вырос индекс деловой активности в сфере услуг.
• В целом в Азии коррекционные настроения из за ожидания начала цикла роста учетных ставок.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,93%
SSE Composite Index (China): -0,59% ( SSE100: -1,05%)
BSE SENSEX (India): ) +0,14%
АДР:
АДР продемонстрировали смешанную, в целом нейтральную, динамику.
АДР Газпрома: +1,84%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,20%
Нефть и сырьевые товары:
• Нефть восстановила котировки.
• Стимулом к этому стала статистика о росте промышленного производства в США в ноябре.
NYMEX Crude Oil: 70.69 $/BBL (+1,67%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%
FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил тренд на укрепление, в преддверии заседания ФРС, и роста вероятности повышения учетных ставок.
Ликвидность:
• Резкое падение рублевых остатков на корсчетах коммерческих банков, и резкий рост ставок овернайт.
• Самое явное объяснение этому – активная скупка долларов.
MosPrime Rate: 7,29 (+2,62 пт. )
Наиболее важные для рынка новости:
Позитивные новости: Газпром.
Негативные новости: Аптеки 36,6.
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
Экономический календарь:
11:00 – 12:00 – Франция , Германия, Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
12:30 – Великобритания – Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице.
13:00 – Еврозона – Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
16:30 – США – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
16:30 – США – Housing Starts – объем нового жилищного строительства
16:30 – США – Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).
18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
22:15 – США – FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
Рынок:
• На рынке затихает активность.
Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится как раз в середине.
Ожидание:
• Ситуация на утро умеренно негативная.
• Вероятна коррекция.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 52
на “Обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 16.12.2009 в 10:47.
аптеки ахтунг
onegin, 16.12.2009 в 10:56.
более 50 рублей за 2 дня….потери по аптекам :( не гуд. не ловите ножики мужики, не ловите….
onegin, 16.12.2009 в 12:11.
!!!!!!!!!!!таки РАЛЛИ !!!!!!!!!!!!!!
сбер 80 – неадекват полный
аркадий, 16.12.2009 в 12:22.
Админ, я по твоей рекомендации зашортил индекс – верни мне бабки!!!!!!!!!!!!!
onegin, 16.12.2009 в 12:25.
про сбер-пр промолчу…..
Damian, 16.12.2009 в 12:31.
видимо до конца года лучше внерынка быть..
тоже вынесло утренний шорт по стопу
onegin, 16.12.2009 в 12:38.
аркадий, а если Админ порекомундует из окна прыгнуть ?! ты подумай…потом как ты вопросы задавать будешь??
Денис, 16.12.2009 в 12:49.
Покупал в ноябре 125 штук аптеки 36,6 по 317,продал сегодня по 203,5. Цена урока -больше 10000 руб. Всё ждал,что вот-вот наладится… Не наладилось у них.Гады.
Nik, 16.12.2009 в 12:52.
Аркадий, а если бы прибыль? Админу бы отвалил?
onegin, 16.12.2009 в 12:54.
!!!!!!!!!!!!!НОВОГОДНЕЕ РАЛЛИ НЕ МИФ!!!!!!!!!!
уже можно говорить точно!!!
ну теперь надо хаи обновлять
аркадий, 16.12.2009 в 13:06.
Так зачем тогда рекомендации давать? он вроде семинары проводит, типа грамотный, так пусть советует как мне из шорта вылезти
аркадий, 16.12.2009 в 13:07.
Усилюсь ка я шортом, полюбому стока выросли должны упасть! шорт на фсеее! поддержите
аркадий, 16.12.2009 в 13:10.
Кстати, рси показывает перекупленность, шортим срочно!
Damian, 16.12.2009 в 13:13.
так люди и банкротятся..
Administrator, 16.12.2009 в 13:19.
re: аркадий
Как войти в шорт – даю советы бесплатно.
Как выйти из шорта – только за деньги :)
BEAR, 16.12.2009 в 13:24.
Покупайте лотерейные билеты Института стволовых клеток ! в 10-30 их смотрел, не поверил … сейчас, посмотрел, еще больше не поверил… клетки начали деление, распадаются…
аркадий, 16.12.2009 в 13:25.
Блин, замануха чтоли? типа рекомендации надо воспринимать с точностью до наоборот?
аркадий, 16.12.2009 в 13:27.
Походу наметилось падение,а если нет, довнесу еще бабла, но выйду в безубуток и без чьих либо рекомендаций!
Lenny, 16.12.2009 в 13:30.
У меня такое чувство, что до Нового года мы в Сбере увидим паритет между обычкой и префами.
Administrator, 16.12.2009 в 13:34.
Сегодня Новолуие. В Новолуние всегда на рынке неадекват. :)
Волчара, 16.12.2009 в 14:00.
Покупаю путы 130.000 – 140.000 мартовские понемногу.
РТС 3.10 на 142 995 шорт поставил немного, покупайте :)
mike666, 16.12.2009 в 14:00.
Ехххооооо!!!!!!
Газик молодца!!!
Волчара, 16.12.2009 в 14:02.
Аркадий, совет бесплатный, и на качественный может не потянуть – не усредняй убыточную позу, особенно на таком движении.
Это сложно психологически, но это ед.способ сохранить депо.
Damian, 16.12.2009 в 14:21.
тоже покупаю путы мартовские, но на сбер, не маржируемые, 70 и 80 страйки
Начинающий, 16.12.2009 в 14:33.
“Сегодня Новолуние. В Новолуние всегда на рынке неадекват. :)”
Пессимист: “Согласен полностью. Этот рынок всё прет куда-то, вместо того, чтобы свалиться на свои законные 700-800, а то и все 350 по ММВБ”.
Оптимист: “Полностью согласен. Давно уже должны быть выше 1500 по мамбе, а то все топчемся, топчемся, от 1300 оторваться не можем”.
От себя: “Не совсем согласен. Вполне адекватный рыночный неадекват. К тому же среда, да еще и новолуние”.
аркадий, 16.12.2009 в 14:36.
Блинн, перевернулся на максимуме в лонг, а теперь проседаем! опять в шорт перевернулся
Волчара, 16.12.2009 в 14:52.
Дамиан, а в чем фишка – на сбер ?
Сама сильная бумага, может, сильно и не просядет.
А вот наш базарчик со средним Р/Е по индексу РТС более 25 в моменте кому захочется брать в диапазоне 140 000 – 150 000 – для меня пока загадка.
Взял 140 000 путы по 9 650 – 9 750, целевую позу.
Еще ниже пойдем – 135 000 возьму …
По 142 995 так и не купили у меня, сумки такие :)
Damian, 16.12.2009 в 15:17.
беру путы около денег когда фишка достигает 10% отклонения от 21 средней, сбер сегодня как раз достиг
fuga, 16.12.2009 в 15:25.
иех…..подбольшеб нам таких аркадиев –
стока людей ощастливились бы за его счет…
как депо с такими переворотами сольешь скажи….
сам лична уже неделю неторгую………..
прздники у меня начались с 7 декабря……..
год закончил хорошо….мне как говориться хватит:)
в последний рабочий день….сделаю сделку на 30% от счета..куда-будет видно……..может 11 числа на шару прокатит:)
квасить правда уже устал без работы то…..а народ все идет поздравлять и идет..и не спустыми руками:)
Волчара, 16.12.2009 в 15:30.
Damian сказал:
16.12.2009 в 15:17
беру путы около денег когда фишка достигает 10% отклонения от 21 средней, сбер сегодня как раз достиг
Интересный вход, нужно будет попробывать тоже …
fuga, 16.12.2009 в 15:31.
подскажите плиз тикер и список где ИПО века торгуется?
ИСКЧ имею в виду
viktor, 16.12.2009 в 15:42.
fuga: MICEX:ISKJ
fuga, 16.12.2009 в 16:00.
все нашел..внесписочные сенкс..буду зырить комедию:) НАИПО и РАЛЛИ:)
Инвестор, 16.12.2009 в 17:11.
Шортим на всё! На дно – так на дно!! Погибать так с музыкой!!!
ИСКЧ шортим на пять плечей! Одалживаем чудо-бумагу у знакомых или у ихнего главного мошенника.. тьфу, у гендиректора чудо-конторы!! Он даст бумагу и недорого – в обмен на ваши стволовые клетки!!! Сдаём ему костный мозг али просто мозги ежели ещё остались..
onegin, 16.12.2009 в 17:11.
сибтел +20% ралли :))))))))))
elmago, 16.12.2009 в 17:15.
акуеть сегодня день
только што зашел домой , машина сдохла прям на дороге еще ауди называется, тьфу !
умерло сегодня еще два человека совсем молодых , сердце изза них стучит сволочь весь день
на мамбе все с ума посходили окончательно как увидел сбер выше 80 рублей глазам своим не поверил этож надо довести его до такого уровня молодцы кукловоды я поражен чес слово но ниче чем выше растет тем ниже падать будет
onegin, 16.12.2009 в 17:22.
гидра не хочет в ралли учавствовать пока… :(
Lex, 16.12.2009 в 18:23.
Да уж ))) Сберы – основная фишка уходящего года. Какой тут технический анализ, какой нафиг фунламетальный. Рынок – это виртуальная игра. Можно что то объяснять как хочешь. Реальность же такова что – какие цены хотят – такие нарисуют. И вот тоже все разговоры про преследования манипуляций на рынке или санкции за использование инсайда – да все это ерунда. Ну вот скажите, кто без какого либо инсайда так бы тарил одну бумагу (Сбер преф). Тут точно преследовались определенные цели о которых знали только “избранные”. Вот они и тарили и всех шортистов, а здесь их думаю было не мало, понатянули. Ни о каком рынке, в классическом понимании (спрос и предложение, покупатели и продавцы), и речи быть не может. Это не рынок, это рулетка. И тот кто долгосрочно выживет в такой мясорубке – тот молодец. Потому что сделать это реально не просто. ИМХО!
Серега, 16.12.2009 в 19:15.
Нда. Правду админ говорит, что полчаса сразу после открытия рынка терминал лучше не запускать.
Я тоже шортанул в первые пять минут.
Но, хватило воли закрыть шорт чуть выше стопа. Чему необычайно рад. И тут же перевернулся в лонг.
Психологический момент, над которым ещё надо поработать, это не сдвигать стопы! Ведь учили ж! Если б не сдвинул стоп чутка, вообще б в шоколаде был. Вечером фиксанулся на 50% от позиции. Ну нах. Завтра поглядим что-как.
Andrei_J, 16.12.2009 в 20:29.
Миноритарии ВТБ начинают отстаивать свои права. Фильм все про ту же аферу с лизингом:
http://www.youtube.com/watch?v=5R-Bfm288vc
Rob, 16.12.2009 в 21:34.
Как же хочется верить в кукловодов! :)
А не проще ли, коллеги, вставать по тренду, а не стараться всех перехитрить, поймав все пики в противоход?
Как вы себе представляете кукловода в бумаге с ежемесячным оборотом ярдов в 400? Это ж на каком денежном мешке надо сидеть?
elmago, 16.12.2009 в 23:10.
на мешке Грефа например :)
Andrei_J, 17.12.2009 в 00:08.
Rob,
Смущает лишь то, что как-то все по разному тренд интерпретируют. И даж не знаю где те участники, которые до мая месяца твердили, что тренд все еще падающий. :)
Rob, 17.12.2009 в 00:23.
Andrei_J
Все зависит от горизонта и масштаба взгляда. На часовиках одно, на недельках – другое. Я уж говорил тут недавно про себя лично. Проанализировал, почему за октябрь-ноябрь я практически ничего не заработал. Увидел, что практически все потери были вызваны ловлей пиков. Это ж красиво – зайти на минимуме, выйти на максимуме! А реальные деньги зарабатывать удавалось на прямо противоположной тактике. Лучше меньше, да наверняка. Лучше меньше диапазон поймать, но умело взять плечо при этом. Так же и в Сбере. Сбер-преф – рост с начала года свыше 900%. Это buy-and-hold, без всяких плясок с бубном. Ну какой тут шорт вообще? Ну, да ладно…
Lex, 17.12.2009 в 00:33.
Вот Rob, вы говорите мол тренд и работай по тренду. Типа того что нечего против ветра пытаться что то сделать. У меня лично вот к вам какой вопрос: Когда в 2008 году все летело вниз и тренд был явно нисходящий неужели вы лично работали только по тренду и ни разу у вас не возникало желание прикупить папир. Хотя по вашей логике получается – если тренд был нисходящий – нужно было только шортить.
Moga, 17.12.2009 в 00:46.
Где Аркадий? :)
Rob, 17.12.2009 в 00:53.
Lex, летом – да. Начиная с середины сентября всякое желание что-либо делать кончилось. Закрыл всё в состоянии “как есть”, бросил деньги в банк и тупо наблюдал шоу, которое бывает раз в жизни. С той волатильностью сидеть в акциях было очень стремно. Казино я не люблю, а больше это ни на что не похоже было. Потом работал по облигациям. Ближе к маю вернулся опять в акции. Точных дат навскидку не помню, могу ошибиться на пару недель.
Я под умного тут не пытаюсь закосить. Я вообще считаю, что 2009 год – это новый опыт, практичски с чистого листа. Про свои попытки ловить пики написал выше. У других опыт свой. Многим удается как раз пики ловить. Онегин вон давеча Аптеки взял на дне. Второе и третье дно бесплатно уже принесли на блюде.
Rob, 17.12.2009 в 00:56.
Не зря ведь говорят профессионалы. Враги трейдера – это амбициозность, жадность и импульсивность. Но это ж по сути именно те качества, которые выводят человека в этот вид занятий, и в какой-то степени способствуют успеху. Сложно всё…
DP, 17.12.2009 в 00:59.
BEAR, прочитал твои каменты – до сих пор ржу.
А я – в кэше. Оно конечно интересно было б с быками по сберу проехаться… НО!!! сохраняю ДЕПО… и ориентацию))ггг
соблазн зашортить сбер.. мммм…
Но пока смотрю и дрессирую робота. Перевариваю интересное событие с начала недели – попытка выбить по стопам через индекс ММВБ (VTBR-002D). Придумают же!!)) Молодцы!!
Что я не такой умный?)) Зависть! При таком таланте и 400 ярдов не надо! Кукловоды есть, их не может не быть. Посмотреть объемы входа и выхода по сберу – и 100 лямов достаточно. А потом и так попрет, на автогенерации))) Настоящий кукловод это “не числом, а умением”….
У многих участников рынка вошедших (получивших разрешение работать на бирже) в кризис – денег побольше чем сотня лямов. Видали сколько подписей о неразглашении надо поставить чтоб работать? Я не видел))
Два листа формата А4 с перечнем в строчке “обязуюсь” и напротив – подпись… Штук двадцать точно. Бабушка рассказывала…
Думаю… если не заработал этот “талант” на этой “дыре в индексе”, а всего лишь выказал “клевое место” – тогда это и не талант вовсе. Обидно. Где таких придурков держат… )))
Одним словом это проверка МТС. Сенькс! Она ее лишняя)
Кстати кондиционерчик поставил)
Rob, 17.12.2009 в 01:04.
В доказательство вот маленькая история про себя.
Недели 3 назад закрыл лонг по Роснефти, выждал немножко, по всем сигналам жду падежа. Встал в шорт в районе 252 на пол-пакета расчетного с мыслью усредниться или добрать пониже. А она на следующий день (вроде) под вечер как попёрла вверх! Фьючерсы, нефть, всё пошло в рост. Чё делать? Ё-моё, она ж на годовые хаи небось пошла. Все в космос! Импульсивное решение – переворачиваюсь на 100% в лонг. По 257. И что? Она растет еще на рупь и закономерно начинает отрабатывать технические индикаторы. А в полночь и Штаты упали. И назавтра начался обвал, который я в графиках увидел, но малодушно поспешил. И что? Надо бы по стопу – а жаба пришла! И душит, душит, гадина. Ну в общем, по этой пакетной инвестиции я вот только сегодня в плюс вышел. Так и сидел как кролик перед удавом. Хотя даже если б вышел из лонга по стопу и отсиделся в кэше, то уже заработал бы нормально. А если б шорт удержал…… А в Сберпрефе в этот же самый период я шорт мужественно додержал до хорошего плюса. Но там он не пиковал. Границы верх-низ проторговывались полторы недели, всё понятно было.
DP, 17.12.2009 в 01:05.
Естессно, знал бы прикуп – купил в лонг сбер числа 20 февраля, по 14 руб и сидел в лонг. Экономия на комиссии – колоссальная. Но эт сейчас видно. А в феврале? Вот и приходится дергаться и ловить пики. Кстати тренеровочка! Я уже и не представляю как работать по тренду на спокойном рынке. Чесслово!
Rob, 17.12.2009 в 01:11.
DP
Прав во многом. Но если нету покупцов, то их любым задргыом и не появится. Кроме разве что высадки по стопам. Это есть. Но это как правило в бумагах типа Сбера имхо всё краткосрочное.
Глянь графики с объемами за последние 3 недели. Чётко было видно как 27-30/11 пипл тарился, потом все среднесрочники зашли, обороты упали до плинтуса. А сегодня резкий рост. Народ закрывается, кто не жадный и хочет в новый год спокойно на лыжах или там с аквалангом…