Америка:
• Торговая сессия на Wall Street была волатильной бестрендовой, на фоне новостей о перестановках в GM, рекордных цен на золото, и данных с рынка труда.
• О General Motors я писал уже вчера, там сменили генерального директора, после того как не прошло и года с его назначения. А так же продажи за ноябрь оказались неудовлетворительными.
• Цена на золото обновила абсолютный исторический максимум и на текущий момент составляет $1216 за тройскую унцию.
• Количество сокращений в частном секторе составило в ноябре 169 000 против ожиданий 150 000.
• При этом рынок вчера удержался за счет компаний Alcoa, Home Depot и Verizon Communications. А Morgan Stanley повысил оптимизм в акциях авиаперевозчиков назвав сектор “привлекательным”.
• Компании традиционной экономики показали наиболее существенное снижение, среди таких: JPMorgan Chase, American Express, Chevron и Exxon Mobil тянули индекс Dow вниз.
DJIA: -0,18%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,42%
Pre-Market: +0,45%.
Европа:
• Немецкий автоконцерн Daimler перенесет пятую часть операций по производству автомобилей Mercedes-Benz С-Class из Германии, с фабрики в городе Зиндельфинген, в США. Так как дорогой Евро давит на конкурентоспособность его продукции на мировом рынке.
• Министры финансов стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили предложения Еврокомиссии по созданию новых органов по контролю за деятельностью банков.
DAX: +0,09%
FTSE: +0,29%
Развивающиеся рынки:
• На фоне умеренно позитивной динамики по сектору ЕМ, российские индексы продемонстрировали динамику хуже своего сектора.
BRIC: +0,63%
MSCI EM: +0,85%
MSCI EM Eastern Europe: -0,32%
MSCI EM Latin America: +0,82%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,41%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,45%
Азиатские рынки:
• Японский NIKKEI-225 сегодня взмыл вверх ракетой. Выдернули рынок акции японских экспортеров на фоне активно дешевеющей уже третий день йены.
• А в Китае наоборот коррекция. Во-первых, финансовые власти предупредили об ужесточении политики кредитования, чтоб не допускать надувания активов. Во-вторых, ЦБ Китая вновь высказался о том, что на национальном фондовом рынке “пузырь” т.к. рост фондовых активов опережает достижения в экономике.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,84%
SSE Composite Index (China): -0,16% ( SSE100: -0,12%)
BSE SENSEX (India): ) +0,68%
АДР:
АДР показали смешанную, больше негативную динамику.
АДР Газпрома: -2,14%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,41%
Нефть и сырьевые товары:
• Рост на фоне снижения курса доллара.
NYMEX Crude Oil: 76.79 $/BBL (+0,24%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,45%
FOREX и валютный рынок:
• Доллар балансирует возле многомесячных минимумов.
Ликвидность:
• (!) Остатки резко сократились. Вероятнее всего участники рынка переложились в доллар.
• Ставки овернайт снижаются.
MosPrime Rate: 4,92 (-0,61 пт. )
Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Падение ВВП России в 2009 году будет глубже предсказанных ранее правительством 8,5 процента, несмотря на рост нефтяных цен, сказал журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин.
• (Рейтер) – Спад промышленного производства в РФ может составить в текущем году около 11,5 процента, передают российские информагентства со ссылкой на главу Минэкономразвития Эльвиру Набиуллину.
Позитивные новости: Газпром, РусГидро, Мечел, МТС.
Негативные новости: —
Внутренний новостной фон оценивается как позитивный.
Экономический календарь:
• 11:55 – Германия – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 13:00 – Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 13:00 – Еврозона – GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 15:45 – Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 – США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:00 – США – Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС
Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.
Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.
Ожидание:
• Ситуация на рынке не очевидна.
• Новости носят противоречивый характер.
• Эйфория на биржевом рынке не адекватна очень скромным изменениям в экономике.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 13
на “Обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 3.12.2009 в 10:47.
в доллар переложились…было заметно вчера….только вот ойро шпарит выше….значит в бумагах мало кто сидит в бумагах, а в баксах много…если тенденция роста ойро и сипи сохранится – будет нам неплохое такое ралли :)
onegin, 3.12.2009 в 10:49.
смотрим….
кстати объемы стабильно высокие в телекомах уже много месяцев…кто-то методично скупает имхо
вот и сегодня в том же сибтел за 15 мин среднедневной объем уже прошел…
onegin, 3.12.2009 в 10:50.
*****************НОВОГОДНЕЕ РАЛЛИ***************
Andrei_J, 3.12.2009 в 11:01.
Рейтинг стран, наиболее подверженных дефолту. Такая вот табличка. Прикольно – но все верят, что штаты ну никак не могут быть банкротами.
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2009/11/29/32633884
onegin, 3.12.2009 в 11:14.
Российский союз автостраховщиков подготовил предложения по изменению тарифов ОСАГО. В конце недели девять вариантов изменения тарифа по ОСАГО предполагается отправить в Минфин. Тарифы предлагается поднять от 25,4 до 86,8%.
http://top.rbc.ru/retail/03/12/2009/350939.shtml
Минфин уже подготовил поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие увеличение страховой суммы за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу. Страховая сумма за ущерб жизни и здоровью каждого потерпевшего увеличивается с 160 тыс. до 500 тыс. руб., а его имуществу – с 120 тыс. до 150 тыс. руб. Выплата за урон имуществу нескольких жертв ДТП ограничивается 200 тыс. руб. вместо нынешних 160 тыс.
по сути:[i][/i] они хотят увеличить страховую сумму за ущерб жизни и здоровью с 160.000 до 500.000 ! а зачем так много?! (ведь эти выплаты составляют не более 2 % от всех выплат, а там где действительно надо увеличивать страховую сумму имущества увеливают только на 30.000
таким образом страховщики реально практически не увеличят выплаты, а вот сборы с народа увеличят почти в 2 раза! Минфин опять работает против “своего” народа!
mike666, 3.12.2009 в 11:26.
ИНТЕРРАО !!!!!!!!! ))))))))))))))
нафиг пессимистов ))
mit777, 3.12.2009 в 11:51.
Сильный рост нашего рынка будет в январе-феврале. Газпром доведут до 300, Сбер до 100. А вот с мая начнется очередной обвал на 50% где-то. Возьмите на вооружение мои слова. В декабре не будет никакого ралли ни в какую сторону.
kdimon, 3.12.2009 в 11:55.
to mit777: запомнил, проверим…
onegin, 3.12.2009 в 12:42.
Золотовалютные резервы РФ выросли за неделю на $5,9 млрд
http://top.rbc.ru/economics/03/12/2009/351011.shtml
onegin, 3.12.2009 в 15:09.
уверен: оптимисты-бычки сидят в газпроме, а пессимисты-медведи в шорте сбера :)
куканят всех :)
а ЦБ куканит любителей валюты :)
вот так и живем……
onegin, 3.12.2009 в 16:07.
Рост ВВП в 3-м квартале обозначил выход европейской экономики из рецессии
http://forexpf.ru/_newses_/newsid.php?news=338267
Rob, 3.12.2009 в 19:32.
Онегин, а чё это ты замолчал под конец дня, а? ;)
onegin, 3.12.2009 в 19:35.
Rob, “когда нечего сказать – лучше молчать”! – Люк Бессон.