Америка:
• Американские индексы показали существенный прирост на торгах в понедельник, после лучшего, чем ожидалось, отчета по рынку недвижимости, и на фоне слабого доллара.
• Продажи на вторичном рынке жилья, по данным Национальной Ассоциации Риэлторов (США) в октябре выросли в октябре на 10.1% к предыдущему месяцу. При этом, активность связана с правительственной программой по предоставлению налогового кредита при покупке недвижимости. Первоначальный срок действия этой программы был как раз до ноября. Однако, сейчас, срок действия этой программы продлен до апреля и расширен по группе лиц, которым она станет доступна.
DJIA: +1,29%
S&P500: +1,36%
NASDAQ: +1,40%
Pre-Market: -0,35%
Европа:
• Вырос индекс активности в сфере услуг до 53,2 пунктов.
• На этой новости, на позитивном отчете из США по сектору недвижимости, и на сдавшем позиции долларе, вчера европейские рынки и выросли.
DAX: +2,44%
FTSE: +1,67%
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, показали прирост на уровне индексов США и Европы, что неадекватно мало, если учитывать бета-фактор по сектору ЕМ.
BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +2,52%
MSCI EM Latin America: +1,29%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,95%
Азиатские рынки:
• Торги в Азии сегодня начались с существенной коррекции.
• Из Японии – второй мировой экономики, пришли сигнала о сбое тренда на восстановление. В стране зафиксирована дефляция. При этом, “у правительства нет никаких конкретных планов по борьбе с ней”, заявили аналитики из Nomura.
• Стало известно, что второй по рыночной капитализации банк Японии Sumitomo Mitsui Financial Group готовит допэмиссию, после чего его котировки обвалились почти на 5%, и потянули вниз весь финансовый сектор.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,01%
SSE Composite Index (China): -3,45% ( SSE100: -3,46%)
BSE SENSEX (India): ) -0,79%
АДР:
По итогам торгов в понедельник российские АДР на площадках в США продемонстрировали неожиданно слабые результаты.
АДР Газпрома: -0,16%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,17%%.
Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть и золото на вчерашних торгах выросли на фоне укрепления доллара.
• Сегодня точно противоположная тенденция.
NYMEX Crude Oil: 78.45 $/BBL (+1,27%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%
FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) – Затухает спрос на высокодоходные активы. Инвесторы перекладываются в резервные валюты: Йену, Доллар – на чем эти валюты и растут сегодня.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах комбанков остаются на уровнях близких к максимальным.
• Cтавки на рынке МБК нашли консенсус на уровне 5% овернайт.
MosPrime Rate: 5,08% (+0,08 пт. )
Наиболее важные для рынка новости:
• О падении ВВП России на 9,6% к прошлому году.
Позитивные новости: Интер РАО ЕЭС, Русгидро.
Негативные новости: Газпром.
Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.
Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
10:45 – Франция – Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
11:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
12:00 – Еврозона – Industrial orders – Промышленные заказы
15:45 – США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
16:30 – США – PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 – США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
Рынок:
• Рост в последние недели был на ожиданиях. Сейчас видно, по опубликованной макро-статистике, что эти ожидания не оправдываются. Настроения меняются в негативную сторону.
Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.
Ожидание:
• Сегодня негативный новостной фон и конъюнктура на внешних рынках.
• Ключевым событием дня будет статистика по ВВП США в 16:30 мск., которая сможет либо переломить, либо усилить негативные тенденции.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж до 16:30. На момент выхода новостей по ВВП лучше выйти в кэшь.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 19
на “Обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 24.11.2009 в 10:47.
остатки неплохо так восстановились….
сегодня можем и -5% по индексу сделать, если данные о ВВП будет негативными….или наоборот в хороший + уйдем….ждем 16.30
Петр, 24.11.2009 в 10:59.
В рекомендациях – лучше выйти в кэшьЮ. Не хватает буквы “Ю”. Самый оптимальный вариант купить на все продуктов, а именно орешков!
onegin, 24.11.2009 в 11:00.
Петр, пересидеть в орешках )))
Волчара, 24.11.2009 в 11:08.
Бычки, вы куда ?
Так ведь хорошо на 147 000 покупали ))))
Ждем 139 000 сегодня.
onegin, 24.11.2009 в 11:19.
Волчара, все ждут 16.30… и бычки тоже )))
onegin, 24.11.2009 в 11:58.
может и вообще лучше уже от покупок до 16.30
onegin, 24.11.2009 в 12:09.
Если еще в начале года прогнозы по падению российского авторынка постоянно менялись, осенью стало понятно, что месячные объемы продаж показывают снижение примерно на уровне 50%. Аналитики ожидают, что по итогам 2009 года падение продаж автомобилей составит в количественном выражении около 55% – до1,4 млн штук, а в денежном выражении падение будет еще заметнее – до $20 млрд с $70 млрд в 2008 году.
onegin, 24.11.2009 в 12:11.
итого в денежном вырадении авторынок обвалился на 72 % за год!!!
onegin, 24.11.2009 в 15:08.
снова купил гидру спек. часть по 1.159
roger, 24.11.2009 в 15:23.
>Играть стратегии от продаж до 16:30.
что то такая стратегия дала бы нехилый минус пока что
Волчара, 24.11.2009 в 15:27.
Onegin, а что там такого неизвестного – то ?
Ну, припишут статистики что-то еще, вздрочнут спекулянты минут 10 – принципиально ничего не изменится. Тренд вниз.
Ну, т.е., финальный вынос со срыванием стопов медвежат еще ждем, там и тарим путы 3.10.
onegin, 24.11.2009 в 15:48.
Рост среднеотпускного тарифа на электроэнергию в 2010г. для генерирующих компаний (по регулирующим договорам) составит 3,6%, сообщила РБК представитель Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Анна Мартынова. В том числе для ОГК рост тарифов составит 5%, для ТГК – 9,2%, для “РусГидро” тарифы будут снижены на 6,4%. Тарифы для атомных станций будут снижены на 2,2%.
Волчара, не известно…думаю сюрпризы могут быть и неприятные по статистике…..а может и снова нарисуют(вот этого все и ждут, а что на деле будет….может и в этот раз нарисуют…может нет)
Волчара, 24.11.2009 в 16:39.
Onegin, думаю, в 18.00 погружение.
Судя по пикированию рейтингов негра, потребительское доверие тоже вниз.
Ruslan, 24.11.2009 в 16:49.
А данные по ВВП, как-то не сильно народ смутили, но хотя и не вдохновили тоже.
Ruslan, 24.11.2009 в 16:51.
Хотя видимо это снижение должно вселить уверенность в продолжение стимулирования.
onegin, 24.11.2009 в 16:55.
Волчара, да не очевидно все….пойдем туда – куда соберется тот, у кого денег больше….
onegin, 24.11.2009 в 16:57.
но новость, что ЦБ понизил сразу на 0.5% ставку рефинансирования – это супер позитив!!!
+ ожидания небольшой инфляции в 2010…..
onegin, 24.11.2009 в 17:00.
по гидре неоднозначная новость вышла:
с 1 стороны не хорошо, что не включили в тариф, а с другой – не все так плохо, как говорили и гидра сама сможет справиться…..
onegin, 24.11.2009 в 17:17.
Экономика США выросла по итогам III квартала на 2,8%
http://top.rbc.ru/economics/24/11/2009/348445.shtml
Уточненный показатель на 0,7 процентного пункта ниже предварительного, опубликованного 29 октября 2009г.