Америка:
• Западные СМИ назвали вчерашнюю ситуацию на фондовом рынке США – “Blows a gasket” (Пробило прокладку – дословно, или Снесло крышу – по нашему).
• Неожиданно сильный отчет по ВВП США спровоцировал наиболее сильный внутридневной рост индекса Доу за последние три месяца.
• ВВП (GDP) США вырос на 3.5% в третьем квартале, по расчетам Правительства. Это лучше чем прогнозы аналитиков в 3,2%, и консенсус прогноз на Briefing.com в 2,5%. При этом, ВВП во втором квартале был отрицательным: -0,7%.
• Незамеченными остались квартальные отчеты Exxon Mobil, снизившего квартальную прибыль на 68%. На фоне падения цен на нефть и газ. И отчет Procter & Gamble со снижающимися доходами, однако, по верхней границе ожиданий.
DJIA: +2,05%
S&P500: +2,25%
NASDAQ: +1,84%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских рынках акций, ведущие фондовые индикаторы прибавили от 1 до 3%. В первой половине дня наблюдалось падение, но оно прекратилось после выхода данных по безработице в Германии и доверию к экономике еврозоны. Вечером же новость об окончании экономической рецессии в США дала рынкам еще более мощный стимул.
• На фоне падения спроса на топливо, маржи от нефтепереработки и 40-процентного снижения цен на сырую нефть по сравнению с прошлым годом нефтяные гиганты рапортуют о сокращении прибыли в третьем квартале. Так чистая прибыль американского Exxon Mobile, лидера мирового рынка, упала на 68%. У британской Shell, которая занимает первое место в Европе, падение еще больше – 73%. Компания вынуждена объявить об увольнении 5 тысяч сотрудников. Ее итальянский конкурент Eni заявил о сокращении чистой прибыли с июля по сентябрь на 60%. При этом компании уже пришлось урезать объем добычи “черного золота” и снизить прогноз производства на весь год.
DAX: +1,66%
FTSE: +1,13%
Развивающиеся рынки:
• Несмотря на выдающийся прирост, индикаторы развивающихся рынков, всего лишь, восстановили не менее масштабное падение предыдущего дня.
BRIC: +1,42%
MSCI EM: +0,51%
MSCI EM Eastern Europe: +3,59%
MSCI EM Latin America: +5,44%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +8,23%
Азиатские рынки:
• Сильных новостей в Азии нет, отыгрываются новости из США.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,45%
SSE Composite Index (China): +1,20% ( SSE100: +0,94%)
BSE SENSEX (India): +0,65%
АДР:
По итогам торгов в США, русские АДР восстановили падение предыдущего дня. Не более того.
АДР Газпрома: +6,19%.
АДР ЛУКОЙЛа: +5,57%.
Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Цены на нефть подскочили в четверг на три процента благодаря новостям о завершении рецессии в крупнейшей экономике мира и закрепились в районе $80 за баррель утром в пятницу в ожидании дальнейших признаков увеличения спроса.
NYMEX Crude Oil: 79,87 $/BBL (+3,02%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.
FOREX и валютный рынок:
• Поле сильного укрепления доллара первые три дня недели, вчера, тенденция развернулась, доллар вновь снизил курс до 1,48 к евро. Сегодня тренд не сформировался, нейтрально.
Ликвидность:
• Ставка рефинансирования ЦБ РФ понижена до минимального исторического значения в 9,50% годовых с 10,00%, минимальная ставка однодневного аукционного репо – до 6,75% с 7,25%.
• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких показателях.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.
MosPrime Rate: 6,28% (+0,24 пт. )
Наиболее важные для рынка новости:
Позитивные новости: Магнит.
Негативные новости: —
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 11:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 15:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 15:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 16:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 19:00 США Публикация отчетности компании Chevron corp.
Рынок:
• Несмотря на выдающийся рост вчера, рынок, всего лишь пытается отыграть падение предыдущей торговой сессии.
• Вчерашний отчет по ВВП США внес только хаос, а не сформировал какую-либо тенденцию.
Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют уровень сопротивления по нижней границе зоны консолидации, из которой они вывалились позавчера.
• Актуальный уровень поддержки на эту неделю 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ. Сопротивления 1300 пунктов.
Ожидание:
• Консолидация в коридоре 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.
• Развитие коррекции с поддержкой на уровне 1200 пунктов по ММВБ.
• Вместе с тем, высокая волатильность затрудняет краткосрочное прогнозирование динамики рынка.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии на понижение по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ с целью по рынку – 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 57
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Noname0000, 30.10.2009 в 10:44.
Это какой-то пи…., а не Альфа-директ, с начала торгов ничего кроме отражения котировок не делает! Не принимает ни заявок, не показывает лимитов!!! Только пишет “Ошибка выполнения.
Онегин, думаешь, они опять меня берегут? :)
onegin, 30.10.2009 в 10:51.
Noname0000, до этого у меня были сомнения – теперь НЕТ :)
onegin, 30.10.2009 в 10:51.
от покупок !!!! пагнали на хаи !!!
kdimon, 30.10.2009 в 11:12.
Не нада на хаи, слил все на гэпе… можит и зря конечно, хотя че жалеть, еще купим )) На лои давай ))) прибалахлится нада )
Noname0000, 30.10.2009 в 11:16.
нееее, Онегин, похоже дело не в заботе обо мне, а в .бнутости их торговой системы – они сейчас вообще пи.дой накрылись ))))
Думаю о смене брокера и соответственно торговой системы. Может кто чего посоветует?
kdimon, 30.10.2009 в 11:21.
Noname0000
Очинь советую IT-invest, будешь даволен, у них и терминал собственной разработки, а qwik – шлак! ИМХО
DP, 30.10.2009 в 11:21.
kdimon, ну вот, и пендосы SP500 1066.11, выше чем ты предполагал закрылись, и покупают “на хаях”)) Однако вчера я шорт не закрывал полностью…
так что, BEAR, есть ещё ягоды в ягодицах))
Петр, 30.10.2009 в 11:25.
Quik, а не qwik. И вовсе он не дерьмо. Хорошая программа. Есть очень удобные функции, которых нет в смарттрейде. Но АйТиИнвест в целом хорош. И смарттрейд хорош и ваще, все у них нормуль. Будешь доволен :) Еще если программить чуток умеешь, то ваще там все здорово – комтрейд есть.
onegin, 30.10.2009 в 11:26.
в середине дня либо валимся аля 2008 или в небеса закрываемся….
kdimon, 30.10.2009 в 11:27.
DP, вчера я не предполагал, вчера я желал, чтоб они закрылись выше 1060, так и случилось… на опене, раздал все. Шортить не буду, у меня эффективнее от лонга получается..
DP, 30.10.2009 в 11:29.
Ну что. шорт сегодняшний утренний и вчерашний мелкий закрыл, что дальше сделал говорить не буду. Результаты жду)) Ишь, уехали они.. на плечах.. без меня в горы!!)))
karpov-vn, 30.10.2009 в 11:42.
>• Сильных новостей в Азии нет
А снижение в Японии безработицы ?
DP, 30.10.2009 в 11:45.
Ну вот)) Плечи откинул) Счас главное копыта не откинуть..
DP, 30.10.2009 в 11:48.
Короче настроение от “чего то недоделанного” сменилось на “а что дальше”)) Так. План выполнен по этой коррекции. Кэш и смотреть что почем)) Пусть колбасятся без меня. Я буду анализировать)
Журнал сделок кстати надо заполнять от руки. Это более полезная вещь, чем просто вывод на печать.
DP, 30.10.2009 в 11:52.
Ладно. Жду затишья на торгах. Именно в этот момент и надо работать. А счас бегать за молодыми бычками и мишками – батарейки сядут. Увижу “ДжиПи” – куплю))
DP, 30.10.2009 в 12:00.
В Японии иена укрепляется. Это сводит на нет всю работу на экспорт.
LunaTic, 30.10.2009 в 12:14.
“рынок, всего лишь пытается отыграть падение предыдущей торговой сессии”
Не понимаю я эти выражения, типа:
“В отсутствии инвестиционных идей спекулянты попытались завалить рынок” :))) (с серьёзным лицом сегодня дядька по телеку сказал о вчерашнем дневном снижении)
Какие спекулянты? Они сговорились чтоли?
Какой рынок?
Что за рынок, кто это?
Стадо, которое мечется между жадностью и страхом. Это оно чтоли пытается чтото или комуто отыграть?
Админ видит только негатив, это не есть объективно.
Ruslan, 30.10.2009 в 12:17.
Центробанк Японии прогнозирует: (http://www.vedomosti.ru/finance/news/2009/10/30/873302)
Это только мне так кажется или действительно их прогноз “несколько” пессимистичнее :)прогнозов других банков например Штатов или России. Как-то он выглядит довольно реалистично. Хотя может из-за того что они на острове и их экономика работает по другому :))))
DP, 30.10.2009 в 12:25.
BEAR, ну так ты меня помнишь? Короче деньги я отдал своим друзьям, в два раза увеличил их им. И стал седой. Никогда не надо брать чужие деньги! С другой стороны, как тогда заработать для себя? Дворником?
В общей сложности за 4 года, со времени получения увеличил их в 3.2 раза. Продал все нахрен на этих максимумах. Собрали собрание, раздали “всем сестрам по серьгам…”
Теперь счет мой уменьшился в относительном выражении, за то сейчас оставшиеся деньги мои, все с этим согласны, и все довольны. И отстали. И это .. это просто легкость!! Блин!! Даже материться стал меньше))
За это время научился работать ну… гигантскими суммами! Все таки 130.000.000(+/- 1) это не мало! И плеча не требовалось, наоборот, требовался хороший кэш.
После таких денег, мелкие, в обороте, кажутся такими смешным и легкими для работы!)) По 2млн лотов не покупаю, однако КПУР сохраняется, что немаловажно. Кстати настоящим медведем интересно работать. Ты видишь, что сам, существенно, проваливаешь рынок. Мда…
И кстати после работы с большой суммой переучиваешься на более скромную. Уже и потери в процентах выглядят(!) менее существенными, а ведь основная сумма уменьшилась! Так что если у кого мандраж от большой суммы (тогда надо снижать!!) у меня от маленькой. Теперь ведь деньги мои))) )))
onegin, 30.10.2009 в 12:44.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ понижена до минимального исторического значения в 9,50% годовых с 10,00% – супер гуд
тока не понятно почему такие космические % на кредиты…..
DP, 30.10.2009 в 13:04.
Так в проценты кредитов включены риски не возврата, то есть добросовестный заемщик платит за всё, и плюс прибыль самого банка. Банки с “физиками” работают неохотно. Смотрел статистику не так давно, потреб. кредиты сократили существенно. А сам лично был в архивах банка, там архивариусы только и поднимают документы должников. Пачками.
DP, 30.10.2009 в 13:30.
Нам бы счас ставку ЦБ в 0.1 процент, как в Японии и всем кредиты под 1 процент годовых на новое строительство с рассрочкой платежа лет на 10. Глядишь и спрос на металл внутреннего рынка поднялся) а уже через цену металла пополнить бюджет. А то занимаются хренью, земли сельхоз. назначения разбазаривают, мусорным валютам рады. Исламскими банками надо все банки заменить. Включая сбер. А приток капитала ограничить только с целью долгосрочных вложений, рассчитанных на рост стоимости предприятий, а не на спекуляции. Продавать китайцам не земли сх, а бу пластмассу и бу алюминий. Глинозему у нас полно, больше чем стали. Меди мало. Надо украинцам помочь и закупать у них серу и марганец. Короче планов – громадье!!)))ггг
Да, и ещё акциз на алкоголь ввести 1000 процентов.
DP, 30.10.2009 в 13:33.
90 бутылок водки в год на каждого, включая младенцев. Ну куда к черту!
kdimon, 30.10.2009 в 13:38.
Че-то банки седня хуже рынка выглядят
DP, 30.10.2009 в 13:50.
kdimon, вообще, считаю, рост закончен. Ралли не будет новогоднего. Ну… может пародия на ралли. Сейчас пендостан ВВП выпустил хороший, так это – на “драндулетах”)!) Если бы ВВП был нулевым, тогда бы и стимуляция была. А так, если растет, зачем?) То есть в 4 квартале ВВП пендосии будет заметно хуже, тогда какой рост?! Если уж чуть дернулась нефть и мы улетели по тому же сберу на 63 и ниже. (Недавний пик – 63, это была поддержка в этих условиях) А дернется сильнее – поедем к 58.5
Считаю, что 63 это максимальная для сбера цена, а совсем не 83. Ну разогнать то можно что угодно, на этом и попробуем заработать)))
DP, 30.10.2009 в 13:54.
Вообще взрывной рост в пендосии от того, что достигли максимумов, открыли шорты, а ВВП гуд, на закрытии коротких и подскочили. Так же, как и у нас. Счас оглянутся – а на чем собственно расти?! – и будет медленное сползание вниз с отскоками. Да ошибаться хоть кто может, буду смотреть по факту, но в данный момент мысли такие.
DP, 30.10.2009 в 13:59.
Кстати мысли не мои. Я вообще зарекся слушать аналитиков. Как послушаешь – все правильно говорят, и, если обращаешь внимание – гарантия лосей.
kdimon, 30.10.2009 в 14:22.
Посмотрим, время покажет… я двумя руками за 1120-1130 по мамбе, но и сбер по 75 в ближайшее время не исключаю. А может и то, и то увидим )) Да че гадать-то… ждем стату и бум посмотреть )
kdimon, 30.10.2009 в 14:40.
А ралли-то… оно и внис можит быть )))
Noname0000, 30.10.2009 в 14:52.
Онегин,
похоже всё-таки что рвем в облака … в виде густого придонного тумана :)
DP, 30.10.2009 в 15:28.
Надо вниз сходить хорошо. А то покупать вроде рано, шортить поздно. Наверх уже сходили, там всё известно)) Пятница, да падение было не хилое ни с того ни с сего.. Бздят люди с мелкими деньгами, а с крупными уже ус.. ус.. ренились, тут ещё ноябрь. Не все ж с начала месяца гигантский рост… Может быть, а может бить и )))
DP, 30.10.2009 в 15:38.
Колбасня крестовая)) Счас опять терминалы заглючат. Пока когти с рогами летят, решил в эту кашу не лезть. Вчера пришлось открывать и снова за секунды закрывать шорт. И снова.. а ведь уже приближается окончание сессии))
BEAR, 30.10.2009 в 15:38.
так рост или падение ?
onegin, 30.10.2009 в 15:42.
ну сигнал рисуем уже по дневкам на продажу….
но надо смотреть клозу…
DP, 30.10.2009 в 15:58.
У меня нарисовалась черточка)) Опять 1253)) Тут может быть хоть старт, хоть финиш) Думаю что вниз, но шортить не стану точно. Бабка на-двое говорит. В таком случае надо найти другую.
Noname0000, 30.10.2009 в 15:58.
А вчерашний шортик сбера-префа уже прибыль приносит )))
Чувствую на недельках нарисуется надгробие … для бычков :)
BEAR, 30.10.2009 в 16:00.
2:DP
бабку ?
DP, 30.10.2009 в 16:02.
Думаю хорошенько вниз кинутся и отпрыгнут. Самое время…
Noname0000, 30.10.2009 в 16:05.
ДП:
на чем отпрыгивать-то будем? неужели всё на том же печатном станке ФРС?
так ведь они уже активно сворачивают свои программы по вливанию ликвидности.
DP, 30.10.2009 в 16:33.
Да ликвидности на годы вперед, просто не закончили коррекцию. Длинные денежки вошли и сидят, короткие болтаются, средние вышли и ждут…
И что боятся сходить вниз? Медленно вверх это хуже.
Лучше резко вниз. Затаримся там и ужо пусть прет хоть до 3000)) Вчера же нормально было) Только.. мда… сегодня доделывал))
DP, 30.10.2009 в 16:37.
Счас с надеждой на рост понакупят.. И вниз..
DP, 30.10.2009 в 16:45.
На минутках расширяющийся треугольник. Неустойчивость. Счас вообще лучше в кэш. Я с утречка спокойно поработал. Счас спокойно наблюдаю)
DP, 30.10.2009 в 16:49.
Общая картинка вниз, если неустойчивость тут жадность с жадностью борятся)) Совсем страх потеряли!!))ггг
DP, 30.10.2009 в 16:58.
Ох.. как не хочется вниз идти.. а ведь надо. Надо!!))хыхы!!
DP, 30.10.2009 в 17:00.
Так и встретим ноябрь. Как баран у ворот…
kdimon, 30.10.2009 в 17:11.
Отлично напилил в сбере на новостях ))
LunaTic, 30.10.2009 в 17:11.
…рынок, всего лишь пытается отыграть рост предыдущей торговой сессии.
:)
kdimon, 30.10.2009 в 17:13.
Все-таки нравится мне нашь базар )
DP, 30.10.2009 в 18:27.
При сегодняшних уровнях ММВБ сбер вообще должен стоить 61.5 Так что отстает, и значительно. Значит может догнать вниз.
DP, 30.10.2009 в 18:41.
Сбербанк совсем не хуже рынка. Возможно падает быстрее, но все относительно. Должен лететь ещё быстрее! Значит переоценён. Приближается сильная волантильность)) Это надо использовать.
Кстати в 30 прыжков проверьте, у кого глючит комп: >>
Пуск-выполнить-cmd
Затем в дос-окне вставить tracert и ай пи сервера.
Посмотреть, где же задержка. У меня по Москве на двух серверах вообще теряются пакеты. На сервере ММВБ пинг 92-143ms Чем больше тем хуже.
kdimon, 30.10.2009 в 19:05.
Объем сегодня, как и вчера, близкий к максимальным значениям.
DP, 30.10.2009 в 19:19.
Объем это показатель! Кто т с выпученными глазами скупает “налетай, подешевело!” А кто то продает “по таким ценам самому не надо!” В итоге деньги от менее информированных переходят к более информированным, куда бы рынок не двинулся!)))
Волчара, 30.10.2009 в 19:29.
Дрючим – дручим отскочистов …
Ой, т.е., инвесторОв.
Antigen, 30.10.2009 в 19:38.
DP
Сам ты волантильность! Не в бадминтон играешь!
kdimon, 30.10.2009 в 19:43.
Инвесторов правильнее будет, потому что отскочисты в кешь вышли )) Кстати, распрадажу во втором эшелене дождемся када-нибудь?
DP, 30.10.2009 в 20:52.
Ещё малость подешевело…
У меня вопрос почти по рынку, к тем, у кого есть дети. Кто хотел бы, чтобы его сын или дочь работали трейерами?
onegin, 2.11.2009 в 10:42.
DP, нет уж увольте…..