Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Вчера внимание трейдеров было сконцентрировано на двух корпоративных отчетах: Johnson&Johnson и Intel.
• Первый отчитался неоднозначно. Показал небольшое снижение выручки, при небольшом росте прибыли.
• Однако, Интел, который опубликовал баланс уже после закрытия торгов в США, отчитался лучше ожиданий. Сообщив еще и об оптимистичных прогнозах на четвертый квартал.
• В результате в течение торговой сессии рынок находился в боковике. А на постмаркете во внебиржевое время, после отчета Intel, рынок вырос на 1%.
• Дополнительный оптимизм в технологическом секторе обеспечен сообщением от Cisco Systems, которая за $2.9 млрд наличных, покупает компанию Starent Networks (Тиккер: STAR) владеющую инновационными беспроводными технологиями.
• Сегодня до открытия рынка ожидается важный для финансового сектора отчет JPMorgan Chase.

DJIA: -0,15%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: +0,04%

Pre-Market: +0,8%

Европа:
• (Euronews) Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии (ZEW) в октябре упал вопреки ожиданиям. Значение показателя снизилось до 56 пунктов с 57,7 пункта в августе. Аналитики прогнозировали повышение показателя до трехлетнего максимума в 58,3 пункта. При этом ВВП Германии неожиданно вырос во втором квартале по сравнению с первым – на 0,3%. Предполагается, что и в третьем квартале рост экономики ускорился, но ее восстановление остается сдержанным из-за роста безработицы, укрепления курса евро к доллару и другим валютам и сокращения объемов экспорта.
• Снижение немецкого индекса ZEW привело к снижению всех основных индексов на европейских фондовых рынках.

DAX: -1,19%
FTSE: -1,08%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы российского рынка продемонстрировали снижение адекватное результатам локальных индексов, что можно расценивать позитивно, учитывая высокую бету российской площадки.

BRIC: +0,39%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -2,05%
MSCI EM Latin America: +0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,32%

Азиатские рынки:
• В Азии сейчас доминирует позитивный тренд.
• Азиатские экспортеры сильны именно высокотехнологичной продукцией, и ночной позитивный отчет Интел оказался им “в масть”. Выделяются акции крупнейшего китайского производителя компьютеров Lenovo Group Ltd. (+5,47%).
• В Австралии новый позитив – в этот раз у них вырос индекс потребительских ожиданий. На этом растут акции национальных ретейлеров.
• В Японии национальный ЦБ оставил учетную ставку на прежнем уровне 0,1%, при этом прокатилась волна продаж по акциям финансового сектора. В снижении лидируют акции банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-3,8%), и акции страховой компании Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. (-4,1%) по которой JPMorgan Chase & Co. понизил инвестиционную рекомендацию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,05%
SSE Composite Index (China): +1,83% SSE100: +1,60%)
BSE SENSEX (India): ) +1,11%

АДР:
В секторе АДР преобладают умеренные продажи. При этом, лучше рынка АДР Газпрома и МТС.

АДР Газпрома: -0,38%.
АДР ЛУКОЙЛа: -3,54%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки вышли на уровень $75 за баррель, в чем помог слабеющий доллар.
• К закрытию в США накануне цены на нефть выросли до семинедельного максимума.

NYMEX Crude Oil: 74,15 $/BBL (+1,19%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,20%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар прорвал годовые минимумы к Евро.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт на низких уровнях.

MosPrime Rate: 5,58% (+0,20 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
Позитивные новости: Генерирующий сектор, Газпром, Роснефт, Аэрофлот.
Негативные новости: —

• (Рейтер) – Компании Philips Electronics и ABN AMRO создали для трейдеров новый прибор “рационализатор” – который подскажет вам, когда лучше сделать перерыв в торговле. Целью прибора, прототип которого представили компании, будет определение ежедневного уровня стресса трейдеров для того, чтобы они могли “передохнуть, успокоиться и пересмотреть свои действия”, сообщили компании во вторник. (reuters.com)

Новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:

• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Рынок:
• Основным ориентиром остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС обновили годовой максимум.
• Новый целевой ориентир роста 1400 пунктов, к которому уже вплотную подошли.
• Уровень ближайшей поддержки 1200 пунктов.

Ожидание:
• Позитивные сигналы к открытию торгов.
• Потенциал внутредневного роста оценивается в 2-3% по индексам ММВБ и РТС.
• Среда – традиционно волатильный, и, часто, разворотный день.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок в первой половине торгов, и от продаж о второй половине торгов.
• Среднесрочно: Рекомендовано фиксировать открытые позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.