Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• После двух негативных недель, инвесторы использовали первую же возможность для игры на повышение.
• Два фактора мотивировали биржевых игроков к покупкам.
• Во-первых. Хорошая статистика по сектору услуг. Индекс ISM (The Institute for Supply Management’s services sector index) вырос до 50.9 пунктов в сентябре, с 48.4 в августе. Экономисты ожидали ровно 50.0 пунктов.
• Во-вторых. Высокий спрос продемонстрировал аукцион по размещению облигаций федерального займа США.

DJIA: +1,18%
S&P500: +1,49%
NASDAQ: +0,98%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
(Euronews) Показатели сферы услуг Еврозоны в сентябре так же начали расти – впервые за последние шестнадцать месяцев. При этом уровень безработицы также повысился, а потребительский спрос остался слабым. Впервые с мая прошлого года индекс превысил пятидесятипроцентный уровень, отделяющий снижение от роста. Сводному показателю помогли заметные успехи французского сервисного сектора и сохранение положительной динамики в Германии, а также продвижение в сторону восстановления сферы услуг Италии и Испании.
Оптимистичные тенденции демонстрирует и сектор розничной торговли, упавший в августе меньше, чем ожидалось – на 2,6% по сравнению с показателями прошлого года.
Внимание привлекает ситуация вокруг коммуникационного гиганта “Франс-Телеком”. Вчера в концерне произошла смена менеджмента. Это, должно снять напряжённость после серии суицидов сотрудников компании. Представители профсоюзов обвиняют менеджмент в бесчеловечной реорганизации “Франс Телеком”, которая, по их мнению, и привела к самоубийству двадцати четырёх сотрудников за последние полтора года. “Франс телеком” – третья по величине компания в европейской индустрии связи. Во Франции её штат насчитывает около ста тысяч человек.

DAX: +0,75%
FTSE: +0,71%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы рынков вернулись вверх, на исходные позиции, которые были перед пятничным провалом.

BRIC: +1,18%
MSCI EM: +0,63%
MSCI EM Eastern Europe: +0,76%
MSCI EM Latin America: +2,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,55%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,39%

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сегодня демонстрируют умеренно позитивный настрой.
• Основные новости в Азии сегодня:
• Биржи в Китае и Индии сегодня закрыты. Ориентир на площадки в Гонконге и Яонии.
• Рост в автомобильном секторе после того, как Nissan Motor опубликовал отчет о роте на 34% продаж в северной Америке, а Mazda Motor снизила прогноз по убыткам.
• Jiangxi Copper (крупнейший китайский производитель цветных металлов) в центре внимания в секторе, показывает прирост капитализации на 3%, на фоне роста цен на сырье.
• Акции Alibaba.com, оператор крупнейшего коммерческого Китайского интернет портала, показывают сегодня прирост на уровне +5% после того, как Deutsche Bank повысил прогноз по акциям компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): —

АДР:
Лучше рынка показали себя АДР Вымпелома и АДР МТС, с приростом +9,81% и +7,39% соответственно.

АДР Газпрома: +1,63%.
АДР ЛУКОЙЛа: +1,57%.

Нефть:
• Сохраняет позиции на уровне $ 70 долларов за баррель.

NYMEX Crude Oil: 70,41 $/BBL (+0,65%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,7%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар снижается во вторник из-за сообщения о том, что арабские государства Персидского залива ведут переговоры с Россией, Китаем, Японией и Францией том, чтобы заменить доллар на корзину альтернативных валют при торговле нефтью. Британская газета Independent написала, цитируя неназванные источники, что переговоры сосредоточены на использовании корзины валют, включающей иену, юань, евро и золото. Предлагаемый переход на новую валюту торгов может занять девять лет.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах на высоких уровнях.
• Ставки овернайт на относительно низких уровнях, стабильны.

MosPrime Rate: 6,29% (-0,04 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Чувствуется неуверенность участников рынка. Внутренних идей практически нет. Отыгрываются новости с западных рынков и конъюнктура на мировых биржевых и сырьевых площадках.

Технически:
• Индекс ММВБ не может преодолеть уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов. И второй месяц консолидируется под этим уровнем.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие позитивные.
• В центре внимания курс доллара, который падает, чем дает стимул играть на повышение на рынке акций.
• Однако, очень вероятно, европейские рынки начнут день с оптимизмом, после позитивного референдума в Ирландии по Лиссабонскому договору.
• Внутридневной тренд, вероятнее всего будет растущим.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.