Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Основное давление на рынок оказали в пятницу данные с рынка труда. Безработица выросла до 26-летнего максимума до 9,8%. Больше ожидания сократилось число рабочих мест.
• А накауне глава ФРС США Бен Берненке заявил, что пока роста экономики недостаточно для увеличения занятости.
• А сезон квартальных отчетов неуклюже начал, входящий в индекс Доу, алюминиевый концерн Alcoa. Пока по неофициальным данным, убытки на акцию составят 12 центов, против прибыли 37 центов годом ранее.
• Кроме того, Уорен Баффет, высказал пессимизм в отношении сроков восстановления от рецессии.

DJIA: -0,23%
S&P500: -0,45%
NASDAQ: -0,46%

Pre-Market: +0,20%

Европа:
• (Euronews) Ощутимым падением закрылись торги на европейских рынках акций, котировки ведущих “голубых фишек” откатились до уровня четырехнедельной давности, биржевые индикаторы потеряли в среднем по 1,5%. Новостью дня для Европы и Америке стала негативная статистика с рынка труда США – нарастают опасения, что с восстановлением мировой экономики не все так гладко, как хотелось бы.
• Наиболее активно инвесторы сбрасывали бумаги банков и поставщиков сырья, поскольку цены на сырьевые товары также резко пошли вниз.
• (+) В выходные, две трети ирландцев проголосовали на референдуме за присоединение к Лиссабонскому договору.

DAX: -1,56%
FTSE: -1,17%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают неровные, умеренно негативные, итоги.

BRIC: -1,03%
MSCI EM: -1,08%
MSCI EM Eastern Europe: -2,85%
MSCI EM Latin America: +0,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,44%

Азиатские рынки:
• На азиатских площадках сегодня умерено негативная динамика. В основном, в вдогонку за новостями из США по итогам пятничных торгов.
• Китайские площадки закрыты на выходной день. Праздник Луны или урожая Чжунцю.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,59%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): -0,75%

АДР:
Хуже рынка ГМК и МТС. В среднем снижение -2%.

АДР Газпрома: -1,78%.
АДР ЛУКОЙЛа: -1,99%.

Нефть:
• Сохраняет позиции на уровне $ 70 долларов за баррель.

NYMEX Crude Oil: 69,95 $/BBL (-1,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара к Рублю и корзине мировых валют консолидируется.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах опять выше.
• Ставки овернайт на относительно низких уровнях.

MosPrime Rate: 6,33% (+0,16 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Позитивные новости по угольной отрасли.

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 11:50, 11:55, 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 Великобритания CIPS services index – Индекс деловой активности в секторе услуг
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Рынок:
• Рынок торгуется возле годовых максимумов, что вызывает, в целом справедливые, опасения коррекции.

Технически:
• Индекс ММВБ не может преодолеть уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Астросигналы:
• Сегодня полнолуние. Вероятна высокая волатильность.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные.
• Для утреннего новостного фона будет справедливым открытие на -1% ниже пятничных котировок.
• Однако, очень вероятно, европейские рынки начнут день с оптимизмом, после позитивного референдума в Ирландии по Лиссабонскому договору.
• Внутридневной тренд, вероятнее всего будет растущим.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.