Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Несмотря на худшие, чем ожидания, статотчеты по безработице и производству в обрабатывающей промышленности, рынок несущественно “сполз”, в целом сохранив текущие уровни.
• Поддержку рынку оказал календарный фактор, т.к. традиционно в конце квартала и начале следующего, рынки растут.

DJIA: -0,31%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,08%

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• (Euronews) В сентябре снижение потребительских цен в 16-ти странах зоны евро оказалось сильнее прогнозов – на 0.3% по сравнению с сентябрем прошлого года.
• Британский Marks&Spencer рапортует об улучшение ситуации. Сеть универмагов, имеющая 600 магазинов в Британии и еще почти 300 в других странах, заявила, что во втором квартале продажи на национальном рынке снизились на 0,5%. Это лучший показатель за два года.
• В Германии число обращений за пособием по безработице сентябре упало на 125 тысяч без учета сезонных колебаний. Таким образом, армия безработных в крупнейшей экономике Европы составляет 3,340 млн., это 8% от активного населения. По другой статистике, которая учитывает сезонный фактор, число безработных снизилось только на 12 тысяч, однако немецкие экономисты ориентируются на первую методику.
• Европейские фондовые рынки поднимались в течение дня, но все-таки закончили последние торги сентября в минусе из-за статистики из США, где индекс деловой активности в сентябре неожиданно упал.

DAX: -0,67%
FTSE: -0,50%

Развивающиеся рынки:
• Умеренно растущий вектор.

BRIC: +0,14%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -0,88%
MSCI EM Latin America: +0,80%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,47%

Азиатские рынки:
• Динамика на азиатских рынках сегодня неоднородна, и соответствует внутренним национальным новостям.
• Фабричное производство Китае, согласно сегодняшней статистики, показало прирост седьмой месяц подряд, на фоне стимулирования правительством потребительского и коммерческого кредитования.
• В Японии сегодня опубликован пессимистичный отчет ЦБ Японии, который говорит о возможном сокращении инвестиций в национальной экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,53%
SSE Composite Index (China): +0,90% ( SSE100: +1,32%)
BSE SENSEX (India): -0,04%

АДР:
Разнонаправленные результаты по итогам торгов в США.

АДР Газпрома: -0,92%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,09%.

Нефть:
• На сырьевом рынке высокая волатильность.
• Несмотря на опубликованный вера рост запасов сырой нефти в США, котировки “выстрелили” более чем на 5%. Причина этому опубликованная параллельно статистика по добыче нефти странами ОПЕК, где добыча снижается второй месяц подряд.

NYMEX Crude Oil: 70,61 $/BBL (+5,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в четверг с трудом удерживал позиции относительно евро и иены, снижаясь к высокодоходным, но рискованным валютам.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остались на уроне предыдущего дня.
• Ставки овернайт существенно скорректировались.

MosPrime Rate: 7,42% (-0,62 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Personal income / spending- Личные доходы / расходы
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Жадность побеждает осторожность.

Технически:
• Индекс ММВБ тестирует на прочность уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие нейтральные.
• Вероятно возобновление игры на повышение. Если сегодняшняя статистика не испортит оптимистичный настрой.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.