Америка:
• Как я уже отмечал, в пятничных Итогах, качественно поменялось новостное поле. Внимание инвесторов приковано к сделкам слияния и поглощения. Вчерашний оптимизм имеет именно эти причины.
• Фармацевтический концерн Abbott Laboratories (входящий в Fortune 500) пробрел своего партнера – бельгийскую фармкомпанию Solvay, за $6.6 миллиарда наличными.
• Xerox объявил о покупке Affiliated Computer Services (обе компании входят в Fortune 500) за $6.4 миллиарда за наличные и свои акции. После чего акции Xerox упали на 14.5%, а акции Affiliated выросли на те же 14%.
• Частный фонд American Securities сообщил о приобретении компании GenTek (химический и машиностроительный холдинг) за $411 миллиона. Акции GenTek выросли только за вчерашнюю сессию на 39%.
• Johnson & Johnson приобрел 18% акций биотехнологической компании Crucell за $444 миллиона.
• На этом и растем.
DJIA: +1,28%
S&P500: +1,78%
NASDAQ: +1,90%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• (Euronews) Заметным повышением ведущих фондовых индексов закрылись торги на европейских рынках акций. Новости о крупных слияниях в технологической и химической отраслях порадовали игроков: так компания Xerox покупает своего конкурента ACS, а фармаконцерн Abbott – бизнес в Бельгии. Активность компаний для инвесторов – лучшее свидетельство оживления экономики. По традиции, на позитив одними из первых отреагировали акции банков.
DAX: +2,78%
FTSE: +1,70%
Развивающиеся рынки:
• К концу вчерашнего дня вектор на развивающихся рынках выправился на растущий.
BRIC: -0,03%
MSCI EM: -0,39%
MSCI EM Eastern Europe: +1,43%
MSCI EM Latin America: +2,10%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,87%
Азиатские рынки:
• В Азии нет единой динамики.
• Рынке в Японии растут на фоне снижения йены к доллару.
• Акции в Тайване растут, после того как национальный регулятор разрешил китайским инвесторам, приобретать акции компаний производящих жидкокристаллические панели и электронные микрокомпоненты.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,83%
SSE Composite Index (China): -1,06% ( SSE100: -1,16%)
BSE SENSEX (India): +0,71%
АДР:
Ровный рост.
АДР Газпрома: +0,63%.
АДР ЛУКОЙЛа: +2,65%.
Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.
NYMEX Crude Oil: 66,84 $/BBL (+1,23%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.
Ликвидность:
• Резко упали остатки на корсчетах. Произошел отток из системы. Или банки произвели выплаты, или купили валюту. В общем – повод проявить бдительность.
• Ставки овернайт стабильны.
MosPrime Rate: 8,04% (-0,09 пт. )
Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон оценивается как нейтральный.
Экономический календарь:
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 12:30 Великобритания Balance of payments – Сальдо платежного баланса.
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 12:30 Великобритания Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредита
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 13:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
Рынок:
• Российский рынок торгуется в общей тенденции на мировых фондовых рынках.
• Внутренних идей не видно.
Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.
Ожидание:
• Сигналы на открытие позитивны, но внутридневной вектор сформировавшийся в Азии нейтральный.
• Вероятно открытие ростом на 1-2% и дальнейшая консолидация, или коррекция.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 9
на “Утренний обзор финансовых рынков”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Винни Пух, 29.09.2009 в 10:53.
Мало людей верит в дальнейший рост. Возможно потому пока и не упадем.
fuga, 29.09.2009 в 10:59.
валюту тарят….Кудрин грит, что мы из рецессии вышли….значит скора бакс на 33 улетит
Начинающий, 29.09.2009 в 11:11.
Вот, пожалуй, и первые штрихи в прорисовке цели, достойной “международного финансового кризиса”.
http://www.regnum.ru/news/1209747.html
Пожалуй скоро и рабочие в какой-нибудь зимбабвской деревушке проведут митинг с просьбой, да что там просьба, – с требованием к международному сообществу учредить наконец-то всемирную ФРС (ну или ВРС, всемирная, всё-таки). Не пропустить бы прямую трансляцию митинга от CNN.
onegin, 29.09.2009 в 13:27.
Государство понизит свое присутствие в капитале многих компаний
http://top.rbc.ru/economics/29/09/2009/333101.shtml#quote_top
А.Кудрин: Государство в среднесрочной перспективе выйдет из пакета ВТБ, в который оно вошло в период кризиса
http://quote.ru/stocks/fond/2009/09/29/32571673.shtml
втб можно покупать в среднесрочку имхо!!!
onegin, 29.09.2009 в 13:29.
важно :
ЦБ РФ с 30 сентября снижает ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта – до 10% годовых.
http://www.quote.ru/stocks/fond/2009/09/29/32571513.shtml
onegin, 29.09.2009 в 17:55.
фск с лоев сделала 760%
d_wild, 29.09.2009 в 18:25.
По Сберу, похоже, все готово к выносу наверх – треугольник сузился донельзя 59,9…61,25. Сейчас торгуется строго по центру. Вариант вниз рассматриваю, но с учетом нефти на поддержке 65 долл. и открытом коридоре вверх на 80-82 долл., плюс стимулирование кредитной активности в виде очередного снижения ставки рефинасирования… в общем, учитывая сказанное, движение вверх выглядит более вероятным. Остается дождаться драйвера. Думаю, на этой неделе, точнее – завтра-послезавтра. ИМХО.
firebot, 29.09.2009 в 22:17.
скоро ДЖО унд ДЖО будет вместо шампуня продавать новые биотехнологичные волосы.
Кирилл, 29.09.2009 в 23:44.
фск тарит кто-то