Америка:
• Полет на годовые максимумы, который был в первой половине торгов, прервали комментарии ФРС по итогам заседания комитета по учетным ставкам. В частности слова, что несмотря на улучшение в экономике, восстановление тормозится слабым уровнем кредитования населения, низкими потребительскими расходами, и сложной ситуацией на рынке труда.

DJIA: -0,83%
S&P500: -1,01%
NASDAQ: -0,69%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Торги на европейских фондовых рынках закрылись разнонаправлено. ?нвесторы проявляли осторожность в ожидании заявления ФРС США о денежной политике Америки по итогам заседания комитета по операциям на открытом рынке.
• В июле потребительские расходы во Франции неожиданно снизились на 1,2%, а в августе – еще на 1%. Наиболее резко – на 3% – откатился спрос на текстиль. Между тем, в июне расходы французов выросли на 1,5%. Во многом благодаря продажам новых автомобилей, за покупку которых правительство давало премии.
• В августе банки Великобритании одобрили выдачу клиентам 38 тысяч ипотечных кредитов. Это на 81% больше, чем в августе прошлого года, когда национальный рынок жилья рухнул – это произошло еще до того, как в США начался финансовый кризис. В 2008 году дома в Британии подешевели на 20% с лишним, однако в последние месяцы цены начали расти.
• В сентябре индекс, отражающий активность сектора услуг стран зоны евро, впервые за последние 16 месяцев превысил отметку в 50 пунктов и составил 50,6. Значение показателя ниже 50 считается признаком спада в отрасли. Аналогичный индикатор в промышленности зоны евро составляет 49,7 пункта, но в этой области есть другие позитивные сигналы. Например, объем промышленного производства увеличивается уже второй месяц подряд. Тем не менее, пока деловая активность слишком слаба, чтобы занятость начала расти. Поэтому, как считают специалисты, высокая безработица сохраниться еще несколько лет. А в таких условиях расходы потребителей, основной двигатель экономики развитых стран, увеличиваться не будут.
• Еврокомиссия взялась за ужесточение регулирования финансовой системы. С 2010 года предполагается создание в Евросоюзе надзорного органа – Европейского Комитета по системным рискам, который войдет в структуру Европейского Центробанка. Также ЕС намерен сформировать три надъевропейских органа по контролю за банками, страховыми компаниями и финансовыми рынками.

DAX: -0,13%
FTSE: -0,06%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• ?ндикаторы развивающихся рынков отступили пока назад всего на пол шага – меньше, чем был рост в предыдущую сессию.
• Это умеренно позитивный сигнал.

BRIC: -0,46%
MSCI EM: -0,41%
MSCI EM Eastern Europe: -0,07%
MSCI EM Latin America: -0,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,50%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,87%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• После трех дней выходных японский рынок растет до уровней восстановления паритета с мировыми индексами.
• В целом же на азиатских рынках коррекция, вслед за негативными тенденциями из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,37%
SSE Composite Index (China): -0,55% ( SSE100: -0,98%)
BSE SENSEX (India): -0,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанные, однако все же умеренно негативные в целом результаты торгов на NYSE и OTC. Лучше рынка были АДР ГМК Норильский Никель (+2,38%), и АДР Мечела (+1,42%).

ADR АДР Газпрома: -1,43%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,98%.

Нефть:
• Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 18 сентября, на 2,8 миллиона баррелей до 335,6 миллиона баррелей, сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA). Кроме того, укрепился доллар. Это и привело к коррекции на сырьевом рынке.

NYMEX Crude Oil: 68,97 $/BBL (-4,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,70%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар в среду опустился ниже психологически важной отметки 30 рублей за $1 на фоне высоких цен на нефть, подъема рынков акций и продаж валюты со стороны экспортеров, однако национальная валюта не укрепилась до ожидаемого уровня котировки спроса Банка России.
• Одной из основных причин нынешнего укрепления рубля является ослабление доллара на глобальном рынке форекс, где евро торгуется около отметки $1,48, вблизи самого высокого уровня с середины сентября прошлого года.
• Положительное влияние на стоимость рубля оказывает ситуация на денежном рынке, где ставки по межбанковским однодневным кредитам находятся в районе восьми процентов, и цены на нефть, которые были вчера выше $70 за баррель.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков активно увеличиваются.
• Ставки овернайт так же выше.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,21% (+0,33 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – ?ндекс цен на жилье
• 12:00 Германия IFO business climate – ?ндекс настроений в деловых кругах IFO
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
• 20:00 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы

Рынок:
• Увеличилась волатильность, что демонстрирует неоднородность ожиданий участников рынка.

Технически:
• ?ндекс ММВБ вчера вновь не смог преодолеть уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Поддержка находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие негативны.
• Ожидается открытие ниже, примерно на 1%.
• Новостной фон ожидается насыщенный. ?дет саммит G20, новости c которого могут повлиять на ход рыночных торгов.
• Краткосрочная ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром


Комментариев: 32
на “Утренний обзор финансовых рынков”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. asonia1, 24.09.2009 в 13:38.

    Медведи! Поднажмите! Зубы-то покажите!

  2. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 14:05.

    Cмотря на каком таймфрейме, не колом же вниз лететь!) Счас снизу посмотрели 1200…
    уже закрыл прилично ~по 59 сбер, раз уж он по дуге пошел, и снова открыл ~ по 61.3 шорт. Счас сверху посмотрят на 1185-1180 и до 1160 – 1130. Потом снова, возможно вверх. Счас… безработыне негры опустят ММВБ…))ггг

  3. asonia1, 24.09.2009 в 14:19.

    Флавий! Нервная у Вас работа на рынке. Я бы не выдержал. Я один раз в сутки смотрю свой портфель – не могу толком решение принять, что продавать, что покупать. Мне кажеться, сейчас такое время, что бери любые 10 акций из верхней трети списка за любой период времени, оставь этот портфель в покое месяца на два, и прибыль сама появиться.

  4. Lex, 24.09.2009 в 15:09.

    Как когда то писал наш Админ: есть два фактора, способствующих росту на российском фондовом рыне. Первый – укрепление рубля, второй – рост цен на нефть.
    Давайте посмотрим на текущую ситуацию:
    1. Рубль укрепиолся да 30 рублей. Это уже вотерлиния. Дальше никак нельзя. Наша экономика экспортно-ориентированная, а цены на сырье еще довольно низко чтобы позволить рублю существенно укрепиться. Да и зачем тогда девальвацию проводили, плавную ;))), которой так горядтся. Дальше не пустят, дальше Москва.
    2. Цены на нефть. Они как раз совсем не на максимумах в отличие от нишего рынка. Максимум там был в районе 75, а сейчас около 68.
    Все это говорит о том что рынки опять “задрали”. А когда задирают, потом все приходит в равновесие, но как правило довольно стремительно.
    К саммитам у меня вообще особое отношение. Такое же как и к форумам ))) Ну собрались ребята, поп..здели и разошлись. Чего им в рот то заглядывать? Побросались публично популистскими лозунгами и по домам. Помнится как неоднократно рынки довольно бурно-оптимистично реагировали во время этих самых собраний. Ну а что потом, а потом заваливались. Потому что если они чего то там и решат, то уж это точно не скоро будет сделано.
    А вообще мораль сей басни такова – пора ВН?З! ?МХО

  5. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 16:12.

    Люблю анекдоты.
    Полковник спрашивает у поручика Ржевского:
    – Поручик, как это вы имеете успех у женщин?
    – Подходишь, спрашиваешь:”Мадам, разрешите вам впендюрить”..
    – У.. Поручик, так ведь за это можно и по морде получить…
    – Да. Но ведь можно же и впендюрить…

    Можно конечно получить и нервный срыв.. Но ведь можно же и заработать)

  6. Noname, 24.09.2009 в 17:13.

    Просто так, из наблюдений:

    Мосэнерго:
    уже четвертый день подряд проходит всего 1 крупная сделк, но какая! пакетами по 20,40,50 млн. акций за раз (!) и все под вечер (в районе 16-17:00)

    ?нтересно … похоже, идет целенаправленная скупка ;)

  7. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 17:50.

    По всем признакам должен рынок уже находиться в районе 980. Ну 1000. Откуда ликвидность? Да кому нафиг нужны эти зеленые бумажки? Когда за них можно хорошо скупать обеспеченные сырьем акции. Но долго так продолжаться не будет. (?ли будет:?), и как долго:?)
    Скупают конечно. А мне интересно, вот доллар, если он обесценится (официально! Он по сути нихрена и не стоит) то что будет с экономикой пендосии? У них и так через пять лет долг с ВВП сравняется… Может быть поэтому в моде девальвация бакса. Керенки практически! Вот ведь попали экономики стран с этим баксом в дерьмо! Да. Евро не помогает почти, а юани? Эх. Всё ж таки мы в начале кризиса!

  8. Lex, 24.09.2009 в 18:24.

    Ну наконец то ))) Давай, сдохни уже дохлый кот ;)))

  9. Lex, 24.09.2009 в 18:27.

    Нефть уже полетела. Добро пожаловать на медвежую территорию.

  10. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 18:28.

    БУГАГАГА!!!

  11. Rob, 24.09.2009 в 18:32.

    Аттракцион “Веселая укатайка!” :)
    Аж все оналитеги замолчали. Все похоже режут лосей :)

  12. Архангел, 24.09.2009 в 18:33.

    Сценарий W в экономике скоре всего не будет реализован. Дно прошли и вышли на сценарий L.Теория Кейнса – генерация спроса и в этот раз
    в рамках волновой теории Кондратьева уже работает.Хотя структурные перекосы достаточно большие , а сейчас коррекция – диапазон 1050-980 по ММВБ.(пост в понедельник 21-е).
    Флавию отдельная признательность.
    Профессионально. Ловить гэпы и махи по 40 пунктов, но звучит обида.Да и штанишки быстро скинул-ищет уже и кризис.

  13. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 18:34.

    Посмотрели сверху на 1185 -1180. Чтот цифры не ровные. Вот 1150 и до 1130 это уже ровнее. Но я прилично закрыл позиций. С ходу можем и не преодолеть 1180.

  14. Ruslan, 24.09.2009 в 18:39.

    Очень напоминает летний ливень… Витает в воздухе ожидание, а все равно неожиданно ;)

  15. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 18:46.

    Ну штанишки не скинул. Пирамиды по ~62.1 утренние эт да. Лучше снова на отскоке наращу. Но кризис то никуда не делся. Кстати для меня закончился) Я продал почти весь портфель. Был он у меня в никеле, полиметалле и полюсе. Чтот танкер нефти в кармане неудобно носить, а вот золотишко по его стоимости на тележке – вполне. Чисто психологический выбор портфеля был. Насчет кризиса, слышал и про квадратный корень, его даже в лесу легче найти, с лопатой, чем L или W, тем более ею же разделить член на многочлен с расстройства от не открытого во время шорта)) А если открыл во время, так что штанишки то скидывать. Так… носки….))

  16. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 18:54.

    Надо было с утра часть закрыть позиций, на открытии сессии. Да и потом была возможность…
    ? нарастить уже поприличнее. Роста до 61.3 да с тележкой.. не ожидал. Ну 60.6, так примерно. Да и наращивать против даже дохлого тренда не очень хотелось. А тут поперло такое дело.. Ну святое же дело!)) Утренние 61.2, а не 62.1)

  17. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 18:58.

    Я вот у Онегина спрашивал насчет разводилова по объему на индекс ММВБ. Это только у меня так на графике или все видят, что он очень симметричной синусоидой выглядит. Может вообще мираж, а у меня к нему маленько МТС привязана.

  18. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 19:35.

    Вообще т вечер продолжается, торгует Forts, и думаю:”Ну ладно. Шорт это прекрасно, когда с ним всё ясно… Начали валиться… ? что делать с чемоданом? В смысле держать грузом? Я не о позиции, о другом. Подождать прогноза (своего же собственного) это понятно. А потом? Да при такой экономике вообще лучше из шорта не выходить!!! Лонг?)) Ведь интересно же влезть с плечом)) Ну ладно. без него… Но на минимуме)) А вот его, min я не вижу вообще!!” Ладно. Всем пока.
    Анекдот перефразировал, про штанишки)):
    ?дет лиса с тяжелым чемоданом.
    Навстречу медведь и заяц.
    Медведь говорит зайцу:
    – Давай, поможем, мож что и перепадет…
    Помогли.
    Лиса спрашивает:
    – Ну что вам за работу? Три рубля дать или трусы снять?
    Медведь постеснялся сразу сказать, а заяц:
    – Три рубля давай!!!
    ?дут по лесу… медведь хмурый, а заяц весёлый:
    “Правильно мы, мишка, трусы-то не взяли, они бы мне большие были, а тебе малые”

  19. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 19:52.

    Монолог…. почему “искал кризис”, который и искать незачем:”Тому не надо далеко ходить, у кого черт за плечами” (Гоголь). А где минимумы? Вот полетит ниже 980, что тогда? А тогда портфели придется выкидывать… на min покупать не на что будет… мда. Пессимист это осведомленный оптимист) Портфель выкинул заранее)) Рядом с быками только в кеше двигаться) Уж лучше упущенная виртуальная выгода, чем реальные убытки.
    Блин. Как же хорошо было до этой всех хрени. С утра гарантированно открыл лонг… Эх!
    А кто помнит, как позапрошлый или прошлый ли год Полюс попер вверх?! Классно ведь было!!! В мае по-моему. Я тогда открыл на весь депо лонг, потихоньку полюс растет.. я так посчитал, что около 15-25 годовых, ну и оставил позицию. .. и пошел по своим делам.. прихожу.. ВАУ!!! Вертикально вверх.. прет и прет. Глаза выпадывают…
    ? на падении этого же полюса .. эх! Хороша бумага. Жаль, отработала своё))

  20. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 19:55.

    Но как отработала то!!! На Новый Год меня спасла… из кризиса вытянула, блин. Надо сбер выкидывать к чертям… позднее))ггг

  21. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 20:15.

    Да… Мосэнерго в 15.5… 15.55…

  22. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 20:16.

    У Шпака магнитофон.. у посла медальон…

  23. asonia1, 24.09.2009 в 20:32.

    Просил у медведей показать зубы – они и показали.

  24. Лёлик, 24.09.2009 в 20:33.

    Ситуация интересная сейчас.

    Конец года близок.

    О кризисе уже не думают те, кто ПРАВ?ЛЬНО вошел в начале года и УЖЕ ПОЛУЧ?Л в среднесрочных позициях 200…300 (до 500) проц. ГОДОВЫХ, перекрыв потери прошлого СТРАШНОГО на рынке – високосного – года. ? таких бумаг много, сейчас “достреливают” отставшие, типа… ну там Распадской))

    Крупняку ХВАТАЕТ этой прибыли, теперь пора пришла подумать и о рисках. СЛ?ШКОМ ХОРОШО – НЕ ЕСТЬ “ГУД”.

    Может быть, ГП ещё дёрнтся?.. Г?ДРА оживёт?.. ?ли кто-то из верхних инсайдеров Связьинвест обмылит в очередной раз?.. ?ДЕЙ по крупному не осталось.

    Декабрь меня пугает.

  25. Лёлик, 24.09.2009 в 20:40.

    Боже, пошли нам грешным Ай-Пи-Оу…….

    Отдам положенную десятину на благотворительность, малышу соседскому!

  26. Алена, 24.09.2009 в 21:18.

    Еще не все цели отработаны вверху.По бумагам ,СиПи и евро/доллару.А значит,шорт только внутри дня.Нефть завтра тормознется,можно будет покупать.

  27. Петр, 24.09.2009 в 21:33.

    Что-то слишком много сообщений про снижение. Оно всего ничего, около 2%. На неделе были и ниже уровни. Помойму вообще ничего не произшло. Все в рамках волатильности, характерной для рынка последнее время. Так же характерной как и рост ))) Так что продолжаю удерживать позиции. Может даже нарастить придется.

  28. Valiant, 24.09.2009 в 21:40.

    To Lex.
    В России сейчас рубль по бивалютке расчитывается. Где бакс просядет- евро всплывёт – получается всё не так уж плохо.

    То asonia1.
    В рынке надо думать не о деньгах, а о проведении хороших сделок. :-) Всё хорошо- веселимся, не совсем хорошо… ну и чёрт с ним- завтра будет лучше!

  29. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 21:58.

    Да… Хорошо… и.. и.. и..нтрадей бы завтра малость подрасти, носки новые прикупить… хотя судя по Forts – медленно ползет вниз… буду ждать снижения крупненького, но и наращивать на “неотработкеверхов”.
    Шорт! Лучшего и придумать невозможно. Ну тормознется нефть, ну и что? Пойдет вверх? Ы… Так вверх то надо поднииаться на кажый пункт падения вниз – два пункта, чтоб выровняться.
    Да итак уже от прогнозных в 40 в два раза вверх ушла. Теперь надо от 40 к 30 сходить) А что? Вполне) Давно ли ждали нефть по 200) Малость не дотянули… хыхыхы…
    Верхние то границы известны. А вот лететь и кувыркаться… да лонг… Не!))

  30. Кирилл, 25.09.2009 в 03:47.

    Доброй ночи всем!!!
    Скажите пожалуйста новичку, куда завтра скорее всего сбер пойдет?

  31. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 08:14.

    Вот оно.. “Завтра”! Эх.. посмотрите на меня, где я? ? где это столь желанное “завтра…”

  32. ?осиф Флавий, 25.09.2009 в 11:00.

    Жди роста для шорта. Не спеши. Подпустим поближе))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.