Америка:
• При падении доллара, традиционными секторами роста являются сырьевые компании, а так же международные концерны, которые имеют существенный бизнес зарубежном. Что вчера и наблюдалось.
• При этом на рынке выжидательная динамика, т.к. сегодня в 22:15 мск. ожидается решение ФРС США по учетным ставкам. ?нвестиционные решения будут приниматься по его итогам.
• Кроме того, утром, за час до начала торгов в США (в 16:30 мск.) министр финансов США Тимоти Гейтнер (Treasury Secretary Timothy Geithner) выступает с отчетом на Финансовом комитете Конгресса. К этому выступлению будет приковано не меньшее внимание.
• Federal Housing Finance Agency (FHFA) вчера опубликовало статистику цен на недвижимость, которая показала прирост цен в жилищном секторе 0.3% в июле, против +0,1% в июне, на фоне ожиданий +0,5%. Что умеренно позитивно.

DJIA: +0,52%
S&P500: +0,66%
NASDAQ: +0,39%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – В плюсе закрылись торги на европейских рынках акций. ?нвесторы снова ощутили прилив оптимизма в отношении перспектив мировой экономики. ?талия и Швейцарии улучшили прогнозы. Позитивные заявления о ситуации в Америке ожидаются и от ФРС США.
• (Рейтер) – … Лидерами роста стали акции энергетических компаний, поскольку цены на нефть превысили $71 за баррель, восстановившись после резкого снижения накануне. Бумаги нефтяных гигантов BP, Royal Dutch Shell и Total подорожали на 0,9-1,1 процента. Неплохо выступили и акции горнорудных компаний, сыгравшие на том, что цены на медь и на никель выросли соответственно на 1,7 и 2,8 процента. Акции Eurasian Natural Resources Corporation, Rio Tinto и Xstrata поднялись на 1,6-5,0 процента. ?нвесторы не обошли вниманием фармацевтический сектор: акции швейцарской компании Roche подскочили на 1,4 процента благодаря успешным испытаниям лекарства против рака Avastin.

DAX: +0,72%
FTSE: +0,16%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продолжает демонстрировать экстремальную волатильность даже на фона Emerging Markets сектора. Позавчера он падал втрое хуже рынка, а вчера продемонстрировал втрое больший прирост.

BRIC: +1,48%
MSCI EM: +1,27%
MSCI EM Eastern Europe: +4,47%
MSCI EM Latin America: +1,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,43%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Умеренное снижение.
• Рынок Японии закрыт третий день на праздники.
• В целом затишье, и умеренная фиксация, на всякий случай, пред саммитом G20, начинающимся уже в четверг.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —-
SSE Composite Index (China): -1,39% ( SSE100: -2,21%)
BSE SENSEX (India): -0,32%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Вся линейка российских АДР “зеленая”. Лучше рынка Мечел и Вымелком с приростом 10,03% и 11,73% соответственно.
ADR АДР Газпрома: +4,71%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +3,26%.

Нефть:
• Нефтяные котировки вновь выше $70 за баррель, на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 71,55 $/BBL (+2,57%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар снижается, на фоне того, как власти США демонстрируют заинтересованность в его девальвации.
• (Euronews) – ?зменить мировой экономический порядок призывают США коллег по “большой двадцатке”. Таков основной тезис документа, в котором США изложили свои предложения к открывающемуся в четверг в американском Питтсбурге саммиту лидеров 20-ти ключевых развитых и развивающих стран мира. В документе говорится, что обремененные долгами страны вроде США больше не могут быть главным потребителем мира, им нужно наращивать сбережения. Основную нагрузку потребительской активности предлагается взять на себя экспортерам – Китаю, Германии, Японии. Также Вашингтон считает, что роль Международного валютного фонда должна быть усилена, в связи с чем саму организацию необходимо реформировать. Рамочный документ, отражающий как должна выглядеть новая глобальная экономическая модель, предлагается разработать в ноябре, на встрече министров финансов группы 20-ти.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков на уровнях близких к максимальным годовым значениям.
• Ставки овернайт стабильны.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,88% (+0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:

Сегодня день будет насыщен статистикой.
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 10:45 Франция Business confidence – ?ндекс настроений в деловых кругах
• 11:00-12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index – ?ндекс менеджеров по закупкам
• 13:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы
• 17:00 Еврозона Business climate indicator – ?ндикатор делового климата.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Рынок:
• Нарастает волатильность. Что вредит эффективности краткосрочного прогнозирования рынка.

Технически:
• ?ндекс ММВБ тестирует на “пробой” уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Поддержка находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие нейтральны.
• В преддверии большого количества непредсказуемой статистики и решений ФРС, G20, и т.п., лучше воздержаться от краткосрочной торговли.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.


Комментариев: 27
на “Утренний обзор финансовых рынков”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Лёлик, 23.09.2009 в 11:03.

    День добре)

    Ну, что сказать? бразильцы хороши не только в футболе! А наши успехи, в сравнение с миром, как всегда не очевидны…

  2. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 11:19.

    Дейтрейдером вне рынка? Да на такой то валантильности…)) Это ж Клондайк! Взять тут любую дискуссию, только и разговоров об этом! Одни кричат мы вас порвем в стакане сверху по башке, другие кричат что снизу в задницу… Помните политику Китая, когда дрались США и СССР?
    Лев и тигр бьются в поле “кто кого” а потом с горы спускается китайская обезьяна и добивает ослабевшего “выигравшего” зверя.
    Так давайте, бейте друг дружку! Ура!!
    Скучно быть старой китайской обезьяной, но так пусть деньги скрасят эту скукотищу… Счас за деньги можно сделать хоть пластику лица… Впочем я, не являясь обезьяной, потрачу деньги на отопительный сезон.

  3. BEAR, 23.09.2009 в 11:38.

    пора уже опусы Флавия в отдельную брошюру сшивать. или в монографию. пестрят его фразы образными выражениями – то ботинки с болтами, то аналогии про обезьяну. или обезьяну в тех самых ботинках. можно сказать появляется определенный колорит…

  4. Сестра, 23.09.2009 в 13:07.

    Так Флавий и так, вроде книги уже пишет…

  5. d_wild, 23.09.2009 в 13:34.

    ?осиф, сегодня планируете шорт сберкассы?

  6. d_wild, 23.09.2009 в 14:35.

    Кстати, кто знает – каким брокерам разрешили короткие позиции? У моего запрет так и не сняли (

  7. Pavel, 23.09.2009 в 15:22.

    давненько не слышно было Онегина с призывом покупать гидру, неужели продал?? )))

  8. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 15:37.

    d_wild, да что ж это у тебя за брокер?! Хм. Во первых никто не запрещал шорт, во всяком случае на фьючерс, ну а на ММВБ давно уже отменили эту дурацкую практику! У меня брокер обычный банк, со своими “ОФБУ для себя” ..

    Такс. Я занят. позвоните попозже)) Счас открою ещё шортик)

  9. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 15:42.

    62.2 200т лотов продал.
    “-Тех двоих надо выручать, что у вас с ними будет?
    -Да ничего не будет, голову им отрубят и всего делов… да пес с ними!”

  10. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 15:47.

    Ха! Так это была третья волна)) Как там у Вилли Токарева? На Брайтон на всех нежданно налетела девятым валом наша третья волна. Открыли лавочки а в них булавочки, булавка всякому прохожему нужна…” Так пусть же моих 200 000 лотов сбера принесут вам счастье… лет через сто…

  11. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 16:06.

    Так. 40 закрыл по 61.88 Надо знать меру) Вдруг залезет выше, лучше уж по 62.3 ещё открыть шортик на эти 40

  12. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 16:11.

    ? снова по 62.19 впарил эти 40. Блин меня смех разбирает во первых от того, что “дейтрейдерам” вне рынка, в рынок! В рынок! А во вторых если представить торговлю на рынке малость не так, виртуально через комп, а в натуре))ггг Бежит по базару мужик, схватил китайские носки, тут же набрал ещё барахла, да поскорее, чтоб цена не ушла, тут же бросил эти носки и накупил на свободные деньги помидоров аж по самые они..

  13. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 16:21.

    ? опять сдал эти помидоры по 61.7 Лафа! Маленькие движения, но ведь если перевести их из цифр во фрикции, то удовольствие от увеличения. Депозита. А счас вижу кто т откупает по 61.7 на лимончик. Вот это уже зря. Можно подцепить не то что хотел. Приличную брокерскую комиссию) По самые те. Вот ведь что с трах с де по дела ет))

  14. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 16:27.

    Вчера пошел за калиной в лес… Тишина.. даже листики не падают. ? птицы молчат. Всё замерло. А через час налетел ветер, да такой… Счас затишье в стакане. Видели бурю в стакане? Хм… Через час))

  15. Rob, 23.09.2009 в 17:00.

    ?осиф Флавий
    Огромное нечеловеческое спасибо за поднятое настроение!!!!! :)

  16. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 18:50.

    Да оно и без меня бы поднялось) От такой пыли в стакане. Ещё бы! Кому охото под яйца получить никелерованным болтиком)) Ржунимагу как быки мчались. Блин ведь прям картинка перед глазами))хыхыхы…

  17. Сестра, 23.09.2009 в 18:56.

    Вот еще пару тройку раз так сольем и хорош!
    Это, что нефть у американцев лишняя-неучтенная оказалась?

  18. Lex, 23.09.2009 в 19:18.

    А вы Сестра оказались в позициях? ? в какую же сторону интересно?
    Давайте посмотрим что произошло. Вчера подбросили дохлого кота к сопротивлению таким образом не дав разразиться коррекции. Я лично думал что все, конец, пробьем вверх этот уровень. Но тут помогла статистика по запасам нефти, которой я несказанно рад. Следовательно очередная попытка пробоя вверх сопротивления накрылась. ?так, что дальше? А дальше вот что, если ФРС ничем рынкам не поможет на своем заседании, то уже полноценненько пойдем вниз. ? надеюсь что пойдем хорошо. Потому что уже пора ?МХО. Но следует быть поаккуратнее ибо на конец недели приходится довольно много статистики, которая может повлиять на ход торгов, так что будьте бдительны ;)))

  19. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 20:21.

    А почему это большие запасы нефти стали неожиданностью? Ведь пендосовкий институт нефти публиковал отчет о росте по бензину на 3,8 м. барр. и росте запасов нефти на 276 т. барр. А так как нефть хранится лучше, не испаряется, авто бенз не потребляют, дисц ещё не потребляют – не зима, да ещё и НПЗ на профилактике то нефть и копится. Ну а сегодня статистики от Минэнерго пендостана всего лишь подтвердила эти цифры. Они были известны!
    А технически посмотреть нефть на графике – там расширяющийся треугольник, что говорит о неустойчивости. Счас вот гляжу Фортс, потихоньку растёт, пусть пока подрастет грибочек, ФРС когда публикует результаты? Счас посмотрим, походу после закрытия вечерней сессии?

  20. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 20:37.

    По большому счету результаты ФРС это как дохлая голова горгоны Медузы. Но – в мешке. ? никто не знает, сработает взгляд медузы или нет) А она дохлая! ? уже отработала своё. Сейчас для ФРС весь рынок ЦБ, даж собственный, вообще по барабану. Обрушится? Да и хрен с ним! Главное спасти доллар. В моде его девальвация. Но ведь не до бесконечности! Что из этого? Ну сдерживающий фактор для быков. Это опасно? Да итак уже объелись ботвы! Так что шорт в любом случае хорошая штука. Кто как считает, все ж таки, будет вторая, приличная по значимости волна кризиса? Я считаю что да, и не просто коррекция, а вообще завал по полной программе и на несколько лет! Сейчас остаться в короткой и забыть лет на пять – хорошее решение! А в лонг и лет на пять? Эт без меня)) У меня и портфель то короткий.

  21. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 23:26.

    Голова Профессора Доуэля сказала: Процентная ставка осталась в диапазоне 0.0 – 0.25 но эхо отозвалось 0.5… Одним словом быков теперь ничего не пугает. Даже здравый смысл.
    Надо нарастить шорт! Фортс приподнялся. Ну неймется быкам! Надо лечить))

  22. Ruslan, 23.09.2009 в 23:37.

    ?осиф, не слишком ли оптимистично-писсимистичное будущее Вы тут рисуете? ;) Завал на ПЯТЬ лет?! ? это учитывая, что и так уже прилично завалились? Нееее не верю…. При всей моей любви к мишкам, но бычки без праздника не могут, а для настоящего праздника надо надуть побольше шариков! Сейчас небольшая коррекция, а уж потом с новыми силами к новым высотам. Тем более зима на носу с новыми ураганами, так что нефть полезет вверх, да и доллар поднимать американцам сейчас не к чему, а к весне глядишь и Европа начнет вопить, что евро слишком дорогой и экспорт начинает пробуксовывать… Вот тогда можно и мишкой назваться :)

  23. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 23:42.

    Пришли новости. Хреновая и плохая. С которой начать? Ставка без изменений. Это значит в диапазоне до 0.25. (первоначально прилетела новость что 0.5.. косяк для кого т выгодный ну да ладно) В общем обе новости для быков. А посмотрел в ниндзю – рынок пендосии подскочил и завалился. А нефть… нефть вообще дешевле коки! Эт хреновая новость и наступают тяжелые времена… для быков.
    Но это было ясно всем, кроме инвестороффф. А вот что я не узнал, так это ФРС буде покупать бонды боле долгого периода погашения или сосредоточится на 2 летках? Кто в курсе?

  24. ?осиф Флавий, 23.09.2009 в 23:52.

    Про пятилетний завал и рецессию эт я относительно своего шорта раскатал…)) Как пример что шорт хорошее решение на пять дней))
    Но может ведь быть новая волна? При таких темпах развития промышленности и уже(!!) надутом пузыре.
    Счас Китай как кинет всех с закупками, чтоб самому брать подешевевшие ресурсы… Посмотрел на нефть.. Красотища!! Посмотрел фьючерс.. ведь приподнялись чтоб с размаху лететь завтра.

  25. ?осиф Флавий, 24.09.2009 в 00:13.

    Роста не будет! ?з-за ураганов всю ликвидность сдует. Лабуда начинается, пять лет – цветочки. Мы больше никогда, никода, слышите! не достигнем тех высот что были сегодня. Это были максимумы 21 века.
    Господа, это ж… это ж!! вторая волна кризиса… Быки, утром шортите широким фронтом. Нефть, газ-камаз-автоваз. Все продать. В чем смысл торговли? Продать!!! А вы покупаете. Ну не дураки?)))

  26. Valiant, 24.09.2009 в 01:13.

    То Flavius.
    Кому нужна подтяжка? M.J. доподтягивался на старости лет- кошмар получился. Лучше хорошая геронтологическая клиника. На 3 месяца так. Грят, в Швейцарии хорошие доктора имеются, хотя, может, и ошибаюсь…

    Ну почему же дураки? Ведь, “чтобы продать, что-нибудь ненужное, надо сначала купить, что-нибудь ненужное”. (к.М.)

    То BEAR.
    Так образование прёт. Жизненный опыт, понимаешь. Отсюда и колорит. По мне, так здорово. :)

  27. Valiant, 24.09.2009 в 01:14.

    “чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное”.
    С запятыми переборщил. Пардоньте.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.