Америка:
• Вышла смешанная статистика.
• Негативные данные по занятости. Число безработных в США составило на конец прошлой недели 6.23 миллиона человек, против ожиданий 6.1 миллион.
• ? позитивные данные по строительству и производственной активности. Количество разрешений на строительство выросло на 2.7%, что соответствует прогнозам. А Philadelphia Fed index вырос до 27-месячного максимума в 14.1 пунктов в сентябре, с 4.2 в августе, на фоне ожиданий 8 пунктов.

DJIA: -0,08%
S&P500: -0,31%
NASDAQ: -0,30%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Торги на европейских площадках закрылись в плюсе, хотя до бурного подъема предыдущей сессии далеко. Влияние на игроков оказала неоднозначная статитика из США: число новостроек в августе выросло, однако в строительстве индивидуальных домов (а это – три четверти рынка) отмечен первый за 7 месяцев спад. В то же время ?рландия, обнародовав подробности плана по очищению своих банков от “плохих” активов, спровоцировала рост в финансовом секторе в целом.

DAX: +0,54%
FTSE: +0,78%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Показатели по индексам развивающихся рынков линейки MSCI и ETF фондов сильно различаются, что вынуждает проявить осторожность.

BRIC: +0,35%
MSCI EM: +0,70%
MSCI EM Eastern Europe: +0,25%
MSCI EM Latin America: +0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• В Японии падают акции финансовых институтов специализирующихся на потребительском кредитовании. Акции Aiful (третьего по величине японского лендера) обвалились на 5,7%. А акции крупнейшей японской ссудной кассы – Promise – упали более чем на 4%. От 4 до 9 процентов потеряли сегодня акции азиатских компаний – операторов потребительского кредитного рынка, после того, как ЦБ Гонконга выразил мнение, что конкуренция в сфере ипотеки может навредить финансовым компаниям.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,81%
SSE Composite Index (China): -1,32% ( SSE100: -1,68%)
BSE SENSEX (India): -0,05%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Не однородные результаты с общей тенденцией к снижению.
ADR АДР Газпрома: -1,04%
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -2,43%.

Нефть:
• На нефтяном рынке консолидация. Значимых новостей нет.

NYMEX Crude Oil: 72,47 $/BBL (-0,06%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке консолидация после десяти дней безпрерывного падения доллара.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков стабильны и держатся выше среднегодовых значений.
• Ставки овернайт упали на процент.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,88% (-1,00 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Сегодня вышла серия новостей по итогам аварии Саяно-Шушенской ГЭС. Вероятно руководство ГЭС накажут, а может и посадят. Что к лучшему, в отрасли будет больше порядка, и меньше воровства.
• Аэрофлот с попал сегодня в топ-блоки мировых новостных агентств, с темой о сокращении персонала на 2000 человек.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – ?ндекс цен производителей
12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.

Рынок:
• На российском рынке чувствуется напряжение.

Технически:
• ?ндекс ММВБ в зоне сопротивления по годовому максимуму, на уровне 1200-1225 пунктов.
• Нельзя исключать развития коррекции.

Ожидание:
• Сигналы на открытие носят негативную направленность.
• Вероятно сегодня мы увидим коррекционный день.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.


Комментариев: 29
на “Утренний обзор финансовых рынков”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Lex, 18.09.2009 в 13:00.

    Я тут вот какой мыслью захотел поделиться с нашим уважаемым сообществом.
    Вот все заговорили что острая фаза кризиса уже пройдена, что худшее уже позади и экономика возвращается к росту. Рецессии в США мол тоже пришел конец и аналитики уже прогнозируют начало роста в скором времени. Почему только компании продолжают увольнять сотрудников? Аэрофлот, КАМАЗ, ГАЗ (переквалификация\увольнения). Это просто те, которые на слуху, а ведь есть и еще. Понимаю что причины для увольнения могут быть разные. Но так чего ж увольнять, набирать наоборот надо. Вам же сказали, наш президент же вам сказал – все будет хорошо, кризис закончился, экономика возвращается к росту. Что это вы, не поняли чтоли? Ну вот а раз так, раз дно кризиса уже пройдено и экономика будет восстанавливаться, пусть и говорят что медленными темпами, но все же ВОССТАНАВЛ?ВАТЬСЯ. Фондовый рынок то ведь закладывается на ожидания. Ну так если ожидания такие радужные может сразу загоним РТС на 2300? А чего тянуть кота за яйца? Давайте сразу вернем рынок к докризисному уровню если все так замечательно. Логика такая: если экономика будет восстанавливаться (пусть и медленно), но все равно в конечном итоге восстановится, так может сейчас эти ожидания сразу в цену запихаем и загоним рынок назад на 2300. Чего ж тут стесняться то уже? ;)

  2. Lex, 18.09.2009 в 13:09.

    Это всем оптимистам для “разминки”
    http://www.warandpeace.ru/ru/reports/view/30126/

  3. onegin, 18.09.2009 в 13:14.

    гэп закрыли – гуд!

  4. onegin, 18.09.2009 в 13:16.

    Lex, ну скажем так …далеко не везде только увольняют….

    а что касаемо автоваза – так его давно уже закрыть надо – столько пользы будет сразу!!! взять хотя бы смертность на дорогах….если у людей будет возможность покупать нормальные авто по нормальным ценам….

  5. МУК, 18.09.2009 в 13:19.

    Так и есть. Эти ожидания уже сейчас заложены. А РТС ниже во-первых из-за девальвации, во-вторых из-за дисконта в связи с тем что восстанавления придется ждать долго (за это время обычный депозит в банке может удвоится).

    Тем не менее считаю что максимумы будут преодолены, а шортисты порваны и только после этого пойдем вниз. Почему? Да потому что это глобальный лохотрон :)

  6. onegin, 18.09.2009 в 13:40.

    даешь пятничное ралли !!!!!!!!!

  7. МУК, 18.09.2009 в 16:14.

    Если рынок на самом деле лохотрон, то его развернут на 1330 по ММВБ.

  8. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 17:25.

    Прочитал ужасы тут озвученные.. Закрыл шорт по 57.5, Думаю.. чего ждать 56, да тем более 54-53. Двойное дно нарисовал сбер… Раз сейчас рынок попрет вверх, надо освободить деньги для шорта! Тем более, что кризис не за горами. ? пятница… Вдруг разразится в субботу?!
    С такими то оптимистическими взглядами всех вокруг – самое время шортить! Пусть сбер подрастет хотя бы до 62.5 А там можно пирамидиться против мощнейшего его дальнейшего роста. Аж до 64.99 Вот бы продать по 100 сбер, и откупить по 20. Сразу кризис закончится хотя бы для здесь присутствующих. Так что я только за рост!
    Сча-а-ас… Пендостан откроется гэпом вверх)(аж два гэпа)

  9. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 17:41.

    по 59.3 никому не надо ещё сбера? Ведь будет рост!

  10. Valiant, 18.09.2009 в 17:43.

    Сегодня у США праздник.
    Не откроются. В Пн откроются- там посмотрим. Полагаю будем боковик/рост до начала 3 квартальных корп. отчётов в США, а там уж – по результатам. Хотя, учитывая, что второй квартал был не плох, несмотря на не слишком хорошие экономические показатели, то уж за третий-то квартал, с удовлетворительными экономич. показателями, корпоративные отчёты будут хорошими. Вероятно рост в США и мы ему вослед. :)

  11. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 17:48.

    Может кто подскажет, торгуется на РТС фьючерс на погоду?

  12. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 17:51.

    Valian, праздник то праздник, но ты посмотри внимательно на графики. Ровно в момент открытия торгов в Пендостане – проходят солидные объемы. То ли это МТС так глючат, не получив, к примеру, данных с Пендосии, то ли что, но такой момент заметен.

  13. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 18:11.

    Все таки 1200 довольно таки устойчив ММВБ

  14. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 18:11.

    Надо его сглазить!

  15. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 18:13.

    Не. Такое падение сбер счас отыграет вверх. Сильно круто вниз пошел…

  16. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 18:15.

    Если уж к 63 трижды подскакивал ни на чем, то ведь кто то там покупал) ? гнал до 63. На закрытии шортов так много не раскочегаришь!

  17. onegin, 18.09.2009 в 18:22.

    а вот это уже серьезно:

    http://quote.ru/stocks/news/2009/09/18/32561796.shtml

  18. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 18:53.

    http://credit.rbc.ru/recommendation/business/2009/09/17/80857.shtml
    Естественно надо брать распределительные сети! Но где они в свою очередь возьмут деньги, если тарифы “не слишком отразятся на конечных потребителях”? У конечных потребителей – “физиков” счас денег просто нет, а “юриков” кредитовать никто не собирается…

  19. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 18:56.

    Забыл добавить. “Распределительные сети” это не энергетика. Это финансовые потоки. То бишь – сбер, а не русгидро)

  20. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 19:07.

    Счас сбер будет крутиться около 58. То 57, то 59.. В моменте и на 2 рубля будет двигаться. Чаще вниз, чем вверх…
    Так что до 56 вполне может долететь. Пусть до 55 даже. Но ниже может и не пойти. Для этого надо чтоб все хорошо просело. Успеет ли? Яма спроса ведь к отопительному сезону закончится.
    А если не просядет жижа, тут уж даже в Пендосии отчеты выйдут корявые – не поможет. Там уже “кризис закончился” и корявые могут вообще не выпустить, подгонят под хорошие цифры. Так что рост, возможно и будет. Но вот на чем? Китай то в конце концов затарится или нет?! Ну затарился он.. Дальше? Надо чтоб промышленность работала.
    А если нет фундамента, то это очередной мыльный пузырь. Что с этого следует? Надо этим воспользоваться и зашортить на максимумах!) Значит поднакопить денежек, и перед тем, как всё станет красным-прекрасным…

  21. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 19:12.

    Если Пендосия откроется в плюс, в понедельник (в чем есть сомнения, они и так уже подросли прилично, им надо счас хорошую коррекцию, процентов на 40!) то сбер дойдет и до 61. Даже выше может проскочить копеек на 30. Вот там и надо установить метки) Но такая коррекция в один день не происходит. Для начала будет консолидация. Так что 61 – реально.

  22. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 19:16.

    ?з кэш хорошо наблюдать. Сидишь себе…))гг
    А вообще надо на биржах отменить выходные. ? ленч в Японии! Графики корявые))

  23. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 19:23.

    Кстати у ВТБ со Сбером графики разошлись, так что лонг по ВТБ для подстраховки шорта Сбера вполне рабочая лошадка! Была)

  24. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 19:30.

    Кстати. Я вышел с Полюса. Может кому интересно)

  25. ?осиф Флавий, 18.09.2009 в 19:35.

    ?ли “не к стати”? Но плечо к “Полюсу” брать, да еще для лонга – ну.. не знаю. Там на графике видна неустойчивость. Возможно счас как раз пик и Полюс пойдет после него вниз. Так или иначе – полюс отработал своё!

  26. Кирилл, 18.09.2009 в 22:05.

    ?осиф Флавий сказал:
    18.09.2009 в 19:30
    Кстати. Я вышел с Полюса. Может кому интересно)

    мне было интересно, но я из него вышел в не большом +, и купил с плечами сбера по 59, жду 64 по нему в пн

  27. Кирилл, 18.09.2009 в 22:06.

    ?осиф Флавий, так Вы вложились в сбер?

  28. Valiant, 19.09.2009 в 02:42.

    Ошибся про праздники. Торгубтся, да ещё как- х2 объём торгов за день. Но не упали- подросли на ~0,4% (DJI). Экие молодцы- падать не желают.

  29. ?осиф Флавий, 19.09.2009 в 21:58.

    Ну ошибся, так ошибся. Тут вот с подсчетом моих капиталов ошиблись в минус, обидно прям..)
    Но эффект такой есть, дерготни в момент открытия, я уже неоднократно наблюда. ?меется в виду праздники. и это надо учитывать но МТС то всё видит))
    Насчет сбера – интрадей работаю по двум бумагам маскимум по трем.
    Все бумаги уже перебрал. В принципе все подойдут, кроме, думаю сталелитейных.
    Но на выходные, как и принято интрадей – выхожу с бумаг. Другое дело, что капитал разделён на части, и там есть Сбер. Вот если взять с горизонтом эдак до 3 октября, то в портфеле сбер есть. Немного, но думаю, что 2 октября выйдет в Пендосии неплохой отчет, а там уже можно и закрыть позицию (лонг). По Сберу вполне можем подняться и до 62-63.5 проскочив на короткое время 63.. Но не думаю, что до 64. Хотя – хз. Счас что угодно можно увидеть, но даже 58 для этого банка дорого. Просто… задрать могут спекулянты, ведь ликвидность идет прежде всего в банки. Начнет толпа скупать сбер, не смотря на мультиплитаторы, глядишь, на этой волне и до 63 снова доскочим. Просто считаю, что при 63 или чуть выше начнут шортить сбер, наученные прошлой ценой и упущенными возможностями. Поэтому я выйду при 62.9 в любом случае, тейк-профит ещё раньше поставлю, учитывая “хз”.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.