Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Американские индексы обновили вчера годовые максимумы.
Главные новости:
• Аукцион по размещению 30-летних федеральных бондов продемонстрировал большой спрос. Облигации размещены объемом $12 миллиардов.
• Министр финансов США Т.Гейтнер (Treasury Secretary Timothy Geithner), выступая вчера в Конгрессе, заявил, что национальная экономика “готова к росту” (preparing for growth).
• Procter & Gamble ожидает роса продаж в следующем квартале.
• Texas Instruments ожидает квартальную прибыль выше предыдущих планов.

DJIA: +0,84%
S&P500: +1,04%
NASDAQ: +1,15%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• Без единой тенденции закрылись торги на европейских рынках акций.
• Общее негативное давление на биржи оказывают опасения, что инфляция благодаря стимулирующим мерам может разогнаться.
• ем не менее, корпоративные новости помогли рынкам удержаться на плаву: так хороший прогноз от американского производителя микрочипов Texas Instruments дал импульс высокотехнологичному сектору и в Европе.

DAX: +0,37%
FTSE: -0,33%

Развивающиеся рынки:
• Ситуация на развивающихся рынках адекватна динамике в Америке.

BRIC: +0,77%
MSCI EM: +0,81%
MSCI EM Eastern Europe: -0,39%
MSCI EM Latin America: +0,80%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,72%

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• Рынки Китая и Гонконга растут после того как статданные за август, подтвердили восстановление мировой экономики идет успешно. Китайский объем промышленного производства, инвестиции и объем кредитования показали более быстрый прирост, чем ожидалось.
• В Японии коррекция, так как опубликованные сегодня данные по национальному ВВП разочаровали – рост ВВП составил 2,3% во втором квартале, против ожидавшегося показателя 3,7%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,57%
SSE Composite Index (China): +2,25% ( SSE100: +1,78%)
BSE SENSEX (India): +0,17%

АДР:
Сохраняется смешанная динамика по АДР.
АДР Газпрома: +2,50%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,22%.

Нефть:
• Опубликованные вчера данные по запасам показали рост спроса на нефтепродукты в США.

NYMEX Crude Oil: 71,94 $/BBL (+0,88%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар сдает позиции шестой день подряд.

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков снижаются от максимумов.
• Ставки овернайт демонстрируют, так же, спад спрос на деньги.

MosPrime Rate: 7,5% (-0,50 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Producer prices (PPI) – Цены производителей.
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Рынок:
• Российский рынок сохраняет оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС сохраняются растущими.
• Сопротивление ожидается на уровне 1200 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – умеренно позитивные.
• Наиболее вероятна внутридневная тенденция к росту, однако не исключена фиксация прибыли, традиционная для пятницы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: играть от покупок по индексу ММВБ/РТС с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ. Быть готовым к резкой коррекции, подобно вчерашней.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.