Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Вчера на американских площадках был выходной.
• Американцы живут еще не остывшими воспоминаниями о событиях, произошедших ровно год назад, когда де-факто, обанкротились Fannie Mae и Freddie Mac. А неделей позже, шоком для рынка стало банкротство Lehman Bros.

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: +0,40%

Европа:
• Европейские площадки сохранили вчерашние высокие темпы прироста.
• Растут более чем на 37%, и задают оптимизм для всего рынка, акции концерна Cadbury который отклонил предложение о покупке со стороны американского Kraft Foods.
• Eurotunnel, компания-оператор транспортного туннеля, соединяющего Британию с континентальной Европой, заявила, что ее самым крупным акционером становится фонд американского банка Goldman Sachs. В ходе реструктуризации компании кредиторы конвертировали долг Eurotunnel в облигации с правом обмена их на акции. Чем и воспользовался Goldman Sachs, получив, таким образом 21% Eurotunnel.
• Сегодня рост по всему рынку. Отстающих секторов нет.

DAX: +1,47%
FTSE: +1,68%

Развивающиеся рынки:
• Рот на развивающихся площадках сохранился.
• Российский рынок наверстал отставание.

BRIC: +1,60%
MSCI EM: +1,37%
MSCI EM Eastern Europe: +2,80%
MSCI EM Latin America: +0,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сохраняют растущий вектор.
• В центре внимания акции JVC Kenwood Holdings (+23%) после первого прибыльного квартального отчета уже за длительный период.
• А так же акции нефтеперерабатывающей компании Showa Shell Sekiyu, которая сообщила об инвестициях более $1 млрд. в завод (Внимание!) по производству солнечных батарей (solar cell).
• Кроме того, на рынки Азии оказывает позитивное влияние вышедший сегодня индекс потребительского доверия в Австралии.
• А акции компаний микроэлектронного сектора поддерживают растущие закупочные цены на полупроводниковые компоненты.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,70%
SSE Composite Index (China): +0,87% ( SSE100: +1,79%)
BSE SENSEX (India): +0,58%

Нефть:
• Ситуация на рынке сырья не изменилась – стабильная.

NYMEX Crude Oil: 68,02 $/BBL (–)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар давит на годовые минимумы.

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков вновь демонстрируют прирост.
• Ставки овернайт скорректировались после вчерашнего резкого скачка.

MosPrime Rate: 7,38% (-0,66 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• ВТБ размещает вторую эмиссию акций по 4,82 коп. — втрое дешевле, чем в ходе народного IPO, но на 10% выше текущих котировок.

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС умеренно нейтральные.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – позитивные.
• Ожидается позитивная динамика, по крайней мере, в первой половине торгов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.