Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Американский рынок провел бОльшую часть торговой сессии в боковом движении, с “загогулиной вверх” на закрытии, как выразились вчерашние биржевые комментаторы на CNN.
• Восстановился, немого, банковский сектор, после обвального падения в течение предыдущих четырех сессий.
• Из экономических новостей: Статистика по количеству обращений за пособиями по безработице оказалась хуже ожиданий; А индекс деловой активности, наоборот, в августе вырос до 48.4 пунктов, с 46.4 в июле, против консенсус-ожиданий в 48 пунктов ровно. Эти новости уравновесили друг друга.

DJIA: +0,69%
S&P500: +0,85%
NASDAQ: +0,82%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Производитель водки Absolut – французская компания Pernod Ricard (второй в мире поставщик спиртных напитков), по итогам завершившегося в июне финансового года показал рост прибыли на 13%. Компания заработала на 945 млн. евро – больше, чем ждали аналитики.
• Немецкий авиаперевозчик Lufthansa официально поглотил своего австрийского конкурента Austrian Airlines. Договор с властями Австрии был заключен в прошлом году, Lufthansa ждала лишь согласия Еврокомиссии, которое вчера получено. Ранее Lufthansa купила еще одного убыточного конкурента – бельгийскую Brussels Airlines.
• Opel, судьба которого решается уже много месяцев, в августе вышел на уровень продаж 2001 года: компания реализовала свыше 280 тысяч машин. Это может стать важным аргументом для владельца марки, американского автопроизводителя General Motors. На следующей неделе он снова будет рассматривать вопрос о будущем своего европейского подразделения. В последнее время в Детройте склоняются к тому, чтобы сохранить Opel, а не продавать его.
• Европейский Центробанк сохранил базовые ставки по кредитам для зоны евро на рекордно низком уровне – 1 % годовых. В то же время ЕЦБ несколько улучшил прогнозы. В 2010, по его мнению, экономика зоны евро вырастет на 0,2% вместо падения на 0,3%. В этом же году сокращении ВВП будет чуть меньше ожидаемого – не 4,6%, а 4,1%. Однако, глава ЕЦБ Жан-Клода Трише считает, что восстановление пока слишком ненадежно: “Неопределенность остается очень высокой. Поэтому я настаиваю – и могу заявить это от имени управляющего совета ЕЦБ – на том, что надо сохранять осторожность и благоразумие, если можно так выразиться, в основе своей политики.”
• Несмотря на доминирующие позитивные новости в Европе, европейские биржевые индексы не смогли выйти в плюс, из-за негативного отчета по безработице из США.

DAX: -0,35%
FTSE: -0,43%

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков восстановили ровно то, что потеряли в предыдущую сессию. Ни больше, ни меньше.
• Отмечается рост активности в ETF фондах инвестирующих в развивающиеся рынки.

BRIC: +1,59%
MSCI EM: +1,20%
MSCI EM Eastern Europe: +1,99%
MSCI EM Latin America: +1,35%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,93%

Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии вышли смешанные корпоративные новости. Хуже по розничному сектору, лучше по высокотехнологичному и добывающму.
• В целом нейтрально.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,25%
SSE Composite Index (China): +0,64% ( SSE100: +1,43%)
BSE SENSEX (India): +0,31%

АДР:
Российские АДР адекватны общей невыразительной динамике на мировых рынках в последние дни.
• АДР Газпрома: +0,90%
• АДР Лукойла: +0,67%

Нефть:
• Ситуация на рынке сырья не изменилась за сутки.

NYMEX Crude Oil: 67,96 $/BBL (-0,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

FOREX и валютный рынок:
• Ситуация нейтральная.

Ликвидность:

• Остаткам рублевых средств на корсчетах коммерческих банков практически не изменились ко вчерашнему дню. В целом – высоки.
• Ставки овернайт продолжают снижаться, демонстрируя достаточную ликвидность на денежном рынке.

MosPrime Rate: 6,33% (-0,15 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• В декларации у мэра Москвы Ю.Лужкова указаны не отмеченные в предыдущей 12 счетов в банках более чем на 17 млн руб., и (!) 10 029 акций ОАО «Сбербанк России» текущей стоимостью 520 150 руб. (Ведомости)
• Россияне противостоят кризису лучше, чем думали чиновники. С выплатами по ипотечным кредитам не справляются лишь 15 000 семей. (Ведомости)

Новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 16:30 США Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• (!) В понедельник на биржевых площадках США – ВЫХОДНОЙ.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС умеренно негативные.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов слабо позитивные.
• Вероятно мы опять увидим боковую динамику внутри дня. Дополнительным основанием так считать является то, что в США в понедельник выходной, и трейдеры на Wall Street вряд ли сегодня предпримут попытки к активной игре в ту или иную сторону.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Отдыхать.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.