Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• В настроениях участников рынка ничего не поменялось со вчерашнего дня. Они, как и прежде, боятся, что фондовые рынки растут быстрее, чем восстанавливается экономика, и от этого проявляют осторожность, воздерживаясь от активной игры.
• При этом, опубликованные вчера “минутки ФРС”, показывают, что банкиры из резервной системы США считают, что экономика стабилизировалась.
• Производительность труда в США, согласно вчерашним данным, повысилась 0,2%. Однако, количество рабочих мест в частном секторе оказалось значительно меньше ожиданий, снизилось на 300 тысяч.
• Ключевыми корпоративными новостями дня стали: Возврат банком Wells Fargo правительственного кредита в сумме $25 миллиарда. Признание компанией Pfizer себя виновной по уголовному делу о смертях, вызванных уже снятым им с производства болеутоляющим препаратом Bextra.

DJIA: -0,32%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,09%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• По данным статистической службы ЕС “Евростат”, несмотря на то, что во втором квартале две ведущие экономики региона, Германии и Франция, вышли в плюс, в целом спад в еврозоне продолжился, хотя и замедлился. С апреля по июнь объем ВВП 16 стран, использующих евровалюту, сократился на 0.1% по сравнению с первым кварталом, когда спад составил 2,5%. В годовом исчислении снижение в первом квартале достигло 4,9%, а во втором – 4,7%.
• Кроме не дающих поводу к явному оптимизму новостей из Европы, на европейские рынки оказали давление негативные статданные о количестве рабочих мест в США.

DAX: -0,14%
FTSE: -0,04%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали смешанную динамику.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,32%
MSCI EM Eastern Europe: -3,47%
MSCI EM Latin America: -1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,09%

Азиатские рынки:
• Большинство азиатских фондовых площадок сегодня демонстрируют рост, на фоне роста цен на золото и сырьевые товары, а так же после того, как Alcoa заявила, что спрос на алюминий в Китае будет увеличиваться в этом году.
• Лидерами роста в Азии сегодня являются акции металлургические компании: Newcrest Mining (крупнейший в Австралии золоторудный концерн), Murchison Metals, Aluminum Corporation of China, и т.п.
• На первых местах в лентах новостей информация о том, что Японская фармкомпания Dainippon Sumitomo Pharma заявила приобретении американской Sepracor за $2,6 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): +3,94% ( SSE100: +4,70%)
BSE SENSEX (India): +0,42%

АДР:
Российские АДР продемонстрировали устойчивость к негативу.
• АДР Газпрома: -0,40,
• АДР Лукойла: -0,39%.

Нефть:
• Американская Energy Information Administration (EIA) сообщила смешанную и в целом и нейтральную для рынка статистику о запасах нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 68,05 $/BBL (0,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

FOREX и валютный рынок:
• Ситуация стабильная.

Ликвидность:

• Остаткам рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились ко вчерашнему дню и в целом высоки.
• Ставки овернайт продолжают снижаться.

MosPrime Rate: 6,48% (-0,19 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Великобритания, Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 15:45 Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Рынок:
• Российский рынок демонстрирует устойчивость к падению.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС демонстрируют умеренное снижение.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные.
• Вероятно мы увидим попытку игры на повышение.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.