Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Американские инвесторы взяли передышку после недавнего обновления 9-ти месячного максимума, и в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС.
• Оценка экономической ситуации в США и курс ФРС на ближайшую перспективу будут озвучены в среду. Ожидается сохранение ставок на прежнем уровне, близком к нулю.
• Отличились на вчерашней сессии бумаги двух ипотечных кредиторов Freddie Mac и Fannie Mae, которые выстрелили на 128% и 51% соответственно. После того, как Freddie Mac сообщила о первой квартальной прибыли за два года.

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,40%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• На европейских площадках так же вчера наблюдалась умеренная коррекция.
• Ориентиры в виде макростатистики или значимых корпоративных новостей отсутствовали.

DAX: -0,75%
FTSE: -0,20%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают негативную тенденцию разной величины.

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,54%

Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня так же, в целом, умеренная коррекция.
• Кроме негативной тенденции сложившейся на мировых рынках, давление на азиатские индексы оказывает укрепление доллара в последние три дня.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,20%
SSE Composite Index (China): -0,29% ( SSE100: +0,06%)
BSE SENSEX (India): —

АДР:
АДР Газпрома и Лукойла снизились на 4,28% и 3,42% соответственно, что ниже локальных уровней.

Нефть:
• Нефтяные котировки консолидируются возле годовых максимумов на уровне $70 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 70,60 $/BBL (-0,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил укрепление к корзине мировых валют. Отыгрывая сильную пятничную статистику с рынка труда.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков показывают среднедневной прирост.
• Ставки овернайт умеренно снижаются уже несколько дней подряд.
• Индикаторы денежного рынка говорят о стабилизации в банковском секторе.

MosPrime Rate: 6,33% (-0,10 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Министр финансов РФ Алексей Кудрин не видит причин для девальвации рубля и выступает против подобных операций.
• (Ведомости) – Крупнейший производитель алюминия в мире — UC Rusal надеется провести IPO в течение двух лет, чтобы погасить часть долга.
• (Ведомости) – Фармдистрибутор «Протек» начал банкротить компании аптечной сети «36,6». Он подал иск к нижегородской компании сети, задолжавшей ему всего 234 848 руб.
• (Ведомости) – «Российским технологиям» придется в одиночку создавать конкурента «Аэрофлоту». Мэрия Москвы решила повременить с передачей «Атлант-союза» в СП с госкорпорацией.
• Новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания – Trade in goods – Торговый баланс.
• 15:45 США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США – Productivity – Производительность труда.
• 16:55 США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США – Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• Отечественные игроки в последние дни ориентируются на западные площадки в большей степени, чем на внутренние корпоративные и макроэкономические новости.

Технически:
• Индекс ММВБ имеет ближайшую поддержку на уровне 1080 пунктов и сопротивление в зоне 1200-1250 пунктов.
• Техническая картина: краткосрочно – нейтральная; среднесрочно – позитивная.

Ожидание:
• На текущий момент сигналы к открытию уравновешивают друг друга, нейтральные.
• Вероятно до среды (итогов заседания ФРС) на рынке сохранится низкая активность и консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка. Или попытаться сыграть торговые идеи на новостях: От покупок – Аэрофлот; От продаж – Аптеки 36,6.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.