Америка:
• Торговая сессия на американских площадках проходила на отрицательной территории с тенденцией к росту.
• Негативный настрой был обусловлен худшими, чем ожидания, статотчетами с рынка труда (безработица выросла за месяц до 9,6% с 9,5% месяцем ранее), и индексом активности в секторе услуг, который снизился в июле до 46.4 с 47 в июне, при ожиданиях роста до 48. При этом значение ниже 50 пунктов сигнализирует о замедлении в секторе.
• Ожидаемый квартальный отчет Procter & Gamble оказался на уровне ожиданий, что повлекло фиксацию в бумагах концерна.
DJIA: -0,42%
S&P500: -0,29%
NASDAQ: -0,91%
Pre-Market: -0,20
Европа:
• (Eurunews) – В июле в Великобритании повышение цен на недвижимость ускорилось: средняя стоимость дома в страны выросла на 1,1%. С октября 2007-го года жилье дешевело, и только во втором квартале этого года рост возобновился. Одновременно в июле индекс потребительского доверия британцев вырос до 60 пунктов – это максимальный уровень за год с лишним.
• Снижением котировок ведущих “голубых фишек” закрылись торги на европейских биржах, фондовые индикаторы потеряли от 0,5% до 1,5%. Хотя квартальные результаты европейских банков в первой половине торгов толкали рынки вверх, к вечеру пришла плохая статистика из США.
DAX: -1,18%
FTSE: -0,52%
Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков говорят о негативных настроениях. Однако, позитивное закрытие площадок в Латинской Америке дает повод интерпретировать эту тенденцию, как краткосрочную локальную.
BRIC: -0,34%
MSCI EM: -0,71%
MSCI EM Eastern Europe: -1,73%
MSCI EM Latin America: +0,68%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,44%
Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня не сложилось единой динамики. Японский рынок и площадка в Гонконге торгуются позитивно. Китай и Индия снижаются.
• Причиной этому разнонаправленные локальные новости. Банк Японии предсказывает сохранение дефляции до 2011 года, что говорит о сохранении японской учетной ставки на уровне близком к нулю еще один-два года. Nikon прогнозирует убытки в этом году на уровне $300 миллионов. То же и крупнейший китайский производитель персональных компьютеров Lenovo сообщил о больших квартальных убытках из-за обвального падения спроса в США и Европе. А в Австралии уже второй день подряд выходят позитивные макроэкономические новости. Сегодня ЦБ Австралии сообщил о снижении уровня безработицы.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,31%
SSE Composite Index (China): -2,44% ( SSE100: -2,12%)
BSE SENSEX (India): -0,53%
АДР:
Индикативно значимее АДР Газпрома и Лукойла показали снижение -0,91% и -0,97% соответственно, что ниже локальных значений.
Нефть:
• (Рейтер) – Цены на нефть вырасли в среду, поскольку статистические данные продемонстрировали неожиданное снижение запасов в США.
NYMEX Crude Oil: 71,97 $/BBL (+0,76%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%.
FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара нейтрален третью сессию подряд.
• Сегодня Европейский ЦБ и Банк Англии примут решения по учетным ставкам, что обеспечит выход из застоя на валютном рынке:)
Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков существенно не изменились.
• Ставки овернайт так же на вчерашних значениях.
MosPrime Rate: 6,5% (0,00 пт. )
Наиболее важные для рынка новости:
(Рейтер) – Россия уговорила Турцию проложить маршрут газопровода Южный поток по дну Черного моря в Европу через ее территориальные воды, и в четверг страны определят дату начала строительства амбициозного проекта, сказал журналистам на брифинге представитель правительства Турции.
Сейчас 08:50 а Ведомости еще не вышли. :( Плохо. Но на этот случай есть газета КоммерсантЪ.
(Коммерсантъ) Кемеровский губернатор Аман Тулеев готов отказаться от планов национализации шахт ArcelorMittal: транснациональная компания и региональные власти подготовили проект соглашения о сотрудничестве. Ранее Тулеев выразил обеспокоенность планируемой консервацией двух шахт, грозившей высвобождением свыше 3000 работников, и предложил владельцам безвозмездно передать шахты в областную собственность, и пригрозил отозвать лицензии у ArcelorMittal.
(Коммерсантъ) “РусГидро” не смогла решить проблему с задолженностью трех сибирских заводов “Русала” за потребленную электроэнергию, которая достигла 600 млн руб. Энергетики потребовали лишить предприятия “Русала” возможности работать на оптовом рынке.
В целом внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.
Экономический календарь:
• 09:00 Япония – Leading and coincident indices of business conditions – Индексы опережающих и совпадающих индикаторов.
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 15:00 Великобритания – Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
Рынок:
• На рынке вновь смешанные настроения. Кроме того заметно снизилась торговая активность, что позволяет манипулировать рынком на небольших объемах.
Технически:
• Рынок подтвердил уровень поддержки в районе 61,8% Фибо (1080 пунктов) по ММВБ.
• Текущий торговый диапазон 1080-1100 пунктов.
• При негативном развитии ситуации поддержкой будет исторический уровень 1040-1055 пунктов по ММВБ.
Ожидание:
• Сегодня очень сложный день для внутридневной игры.
• Решения ЦБ Еврозоны и Великобритании по учетным ставкам обеспечат высокую волатильность, при непрогнозируемом направлении движения фондовых и валютных рынков внутри дня.
• Вероятно, краткосрочно, рынок сохранит текущие уровни 1080 (+/- 20) пунктов по индексу ММВБ.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 5
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
mike666, 6.08.2009 в 10:32.
Сегодня очень сложный день для внутридневной игры.
это точно.. правда как большинство последних дней ))
Админ молодец! Стал заранее писать обзоры..
Бегемот, 6.08.2009 в 10:46.
А указания на луну, где. сегодня по всем астропрогнозам полный пипец.
Иосиф Флавий, 6.08.2009 в 14:30.
Не вижу ничего сложного. Наоборот. Вижу рынок ясненько. С точностью до минут и копеек. Очень хороший день. Ясный!
Вчера открыл лонг, с планом открыть шорт по 48. Сегодня открыл шорт. И… уже совсем даже не хило.
А что это там про лунатиков?
Бегемот, 6.08.2009 в 18:34.
Сегодня полное лунное затмение одно из шести в этом году. Обычно бывает 5 а в этом вот особенность. Болтать сегодня должны безбашенные спекули как на качелях. и нефть должна опуститься до 72.3 за барель. Так что народ готовь лаве покупать подешевевшие активы. Если останется.
Иосиф Флавий, 6.08.2009 в 19:53.
Безусловно что т в астрологии есть. Болтало. Но деньги остались на подешевевшие активы) И остались от лонг-шорт за сегодня. Колбасило прям как по плану. Таких 12 дней и счет удвоился… Мда… Красота. Правда, редко такое бывает.
Торговать надо только тем, что заработал на рынке. Свои активы вывести полностью. Сколько и когда вложил – посчитать и снять со счёта. Так уже сделал давным-давно.
Предполагаю, что завтра будет болтать не меньше. Но. В конце концов …к середине осени… или раньше… прилично свалится всё. Автомобильный сезон заканчивается. Теперь будет в почете печное топливо. А его… У… 66 нефть вполне может достигнуть. Это ещё оптимистично.