Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Торги на американских площадках в пятницу прошли в боковике. Однако, месяц июль оказался самым лучшим для американского рынка за последние 20 лет.
• Последние дни оптимизм инвесторов поддержали отчеты компаний Motorola и MasterCard, превысившие ожидания инвесторов.

DJIA: +0,19%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• Скачек безработицы в зоне евро стал основной причиной негативных результатов по основным европейским индексам.

DAX: -0,50%
FTSE: -0,53%

Развивающиеся рынки:
• В пятницу развивающиеся рынки продемонстрировали умеренный рост.
• Мировые инвестиционные настроения смещаются в сторону оптимизма, и на этом фоне резко увеличивается спекулятивный капитал направляемый на развивающиеся рынки, от которых ожидают динамику лучше средней.

BRIC: +1,25%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +1,07%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,27%

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские акции растут на фоне того, как Mitsubishi UFJ Financial Group опубликовала отчет с прибылью, после серии убыточных кварталов; промышленное производство в Китае вновь бьет рекорды, на фоне беспрецедентной программы кредитования реализуемой китайским правительством; а так же после того, как аналитики Goldman Sachs Group повысили прогноз по Южнокорейскому рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index (China): +1,14% ( SSE100: +1,29%)
BSE SENSEX (India): +0,30%

АДР:
Газпром и Лукойл показали прирост в АДР меньше процента. В целом, со стороны АДР сигнал нейтральный.

Нефть:
• На сегодняшних торгах в Азии нефть вновь торгуется выше $70 за баррель.
• Игра на повышение началась на фоне первых признаков восстановления мировой экономики и ожиданиях роста спроса на энергоноители.

NYMEX Crude Oil: 69,45 $/BBL (+3,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,2%.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар после скачка в начале прошлой недели, вновь теряет свой вес к корзине мировых валют.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков формируют внутригодовой тренд в сторону роста.
• Ставки овернайт продолжают снижаться, демонстрируя прирост ликвидности на финансовом рынке.

MosPrime Rate: 6,85% (-0,70 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи.
• 11:50-12:30 – Франция, Еврозона, Германия, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Формируется вторая волна оптимизма.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержу в зоне 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Сформировались сигналы среднесрочного роста.

Ожидание:
• Наиболее вероятна позитивная динамика внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.