Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Bloomberg навал вчерашнюю сессию “кислой”.
• Отчет о количестве заказов на товары длительного пользования (durable goods orders) показал снижение этого показателя на 2.5% в июне.
• А больше всего на рынке вчера говорили о партнерстве Yahoo и Microsoft, которые объединились против монополии Google в область интернет-поиска и контекстной рекламы. При этом существуют сомнения, что они смогут противостоять Гуглу.
• (Рейтер) – Рецессия в американской экономике идет на спад в большинстве регионов Соединенных Штатов, однако ситуация на рынке труда остается сложной, говорится в опубликованном в среду докладе Федеральной резервной системы США, известном как “Бежевая книга”.
DJIA: -0,29%
S&P500: -0,46%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• (Euronews) В первом полугодии прибыль крупнейшего банка зоны евро по размеру рыночной капитализации испанского Banco Santander упала всего на 4,5%. Крупнейший банк Германии Deutsche Bankс апреля по июнь заработал более 1 млрд. евро, прирост прибыли составил 68%. Кроме того, порадовал отчетом фармконцерн Bayer. На этом рынок и подрос.

DAX: +1,85%
FTSE: +0,40%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали негативные результаты.

BRIC: -2,53%
MSCI EM: -1,69%
MSCI EM Eastern Europe: -2,61%
MSCI EM Latin America: -1,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,25%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -7,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,61%

Азиатские рынки:
• Промышленное производство в Японии активно восстанавливается после кризиса, демонстрируя четвертый месяц прирост, с динамикой наилучшей за последние 56 лет.
• В целом динамика на азиатских рынках сегодня имеет умеренно позитивную тенденцию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,27%
SSE Composite Index (China): +0,40% ( SSE100: +0,04%)
BSE SENSEX (India): +0,25%

АДР:
Индикативно важные АДР Газпрома потеряли вчера на американской сессии 4.45%, что соответствует котировкам локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Цены на нефть опустились ниже отметки в $66 после неожиданного роста запасов в США.

NYMEX Crude Oil: 63,35 $/BBL (-5,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• После вчерашнего резкого укрепления доллара, сегодня его курс к евро, и корзине мировых валют не изменился.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих несущественно выше.
• Ставки овернайт резко подскочили.

MosPrime Rate: 7,79% (+1,16 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Правительство РФ отказалось от идеи получить дополнительно 60 миллиардов рублей в 2010 году за счет повышения налогов на Газпром, поскольку госкомпания пообещала бюджету ту же сумму за счет увеличения экспорта и ожидаемого повышения цен на газ для Европы, сказал журналистам источник в одном из финансовых ведомств.

Экономический календарь:
• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 11:50 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикаторы делового климата.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю
• США Публикация отчетности компаний: Exxon Mobil, Motorola, Travelers

Рынок:
• Ударом для российских участников рынка стал обвал рубля и обвал нефтяных котировок.

Технически:
• Рынок тестирует в качестве поддержки зону 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На утро, ориентируясь на Азию, курс доллара и котировки нефти, мы имеем позитивные сигналы.
• Вероятно внутри дня мы увидим позитивнуюдинамику.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.