Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Волатильная сессия была предопределена противоречивой статистикой.
• Индекс потребительского доверия (Consumer confidence) упал до 46.6 пунктов в июле, против 49.3 в июне, на фоне ожиданий 49.
• При этом вышла лучше ожиданий статистика с рынка недвижимости.

DJIA: -0,13%
S&P500: -0,26%
NASDAQ: +0,39%

Pre-Market: -0,40%

Европа:
• (Euronews) Падением закрылись торги на основных европейских рынках акций. На настроения игроков влияет отчетность компаний. Во вторник цифры оказались слабыми – в частности, от немецкого Deutsche Bank и британской нефтяной компании ВР. Поэтому наиболее активные распродажи наблюдались в финансовом и энергетическом секторах. Бумаги Deutsche Bank подешевели на 12%. Во второй половине дня масла в огонь добавила статистика из США о падении уровня потребительского доверия.
• В Италии по итогам июля индекс потребительского доверия подскочил до максимальной за два года отметки – 107,5 пунктов.

DAX: -1,46%
FTSE: -1,25%

Развивающиеся рынки:
• Видно, что давлению подвергаются фонды развивающихся рынков. Не исключено, что более сильные продажи в них, это опережающая реакция.

BRIC: +0,20%
MSCI EM: +0,35%
MSCI EM Eastern Europe: -3,82%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,45%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,86%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,45%

Азиатские рынки:
• Промышленное производство в Японии выросло на 2,5% в июне, к маю. Что поддержало японский индекс Nikkei.
• В остальных странах Азии преобладают негативные тенденции. Основной причинной сегодняшнего падения капитализации стала коррекция на сырьевом рынке.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,24%
SSE Composite Index (China): -2,41% ( SSE100: -2,88%)
BSE SENSEX (India): -0,02%

АДР:
Индикативно важные АДР Газпрома потеряли вчера на американской сессии 6.4%, что ниже локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду опустились ниже $67 за баррель, продолжив начатое накануне падение более чем на $1, поскольку инвесторов вновь охватил пессимизм по поводу состояния американской экономики после выхода данных о потребительском доверии в июле и сообщении о росте запасов “черного золота” в США.
• Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы “черного золота” в США не минувшей неделе выросли на 4,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали сокращения на 1,3 миллиона. Запасы бензина увеличились на 400.000 баррелей, дистиллятов – на 1,3 миллиона баррелей.
• Теперь трейдеры ждут публикации данных государственного Управления энергетической информации США в 18.30 МСК в среду.

NYMEX Crude Oil: 67,23 $/BBL (-1,68%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

FOREX и валютный рынок:
• Вчера мы увидели движение в сторону укрепления доллара, после пяти дней консолидации.
• Укрепление доллара, традиционно, сопровождается коррекцией на рынке акций, и в котировках фьючерсов на сырьевые товары.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков несущественно снизились.
• Ставки овернайт практически не изменились.

MosPrime Rate: 6,63% (+0,05 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Внутренний новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей
• 12:30 Великобритания Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредита
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 16:55 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы нефти на конец предыдущей недели
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Рынок:
• Опять мы увидели отсутствие устойчивых идей у участников рынка.
• Российским рынком правит рефлексивная реакция на падение/рост цен на нефть.

Технически:
• Рынок тестирует в качестве поддержки зону 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На утро сигналы негативные.
• Вероятен гэп порядка -2% на открытии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.