Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Заставили побеспокоится инвесторов два вчерашних отчета от Verizon Communications и от Honeywell, которые оказались слабее ожиданий.
• Однако статистика о росте продаж на первичном рынке недвижимости позволила индексам восстановиться на положительные значения.
• При этом, лучше рынка был финансовый сектор. KBW Banking (BKX) index вырос на 3,1%.

DJIA: +0,17%
S&P500: +0,30%
NASDAQ: +0,10%

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• (Euronews) В июне число обращений на биржу труда во Франции по сравнению с маем снизилось на 0,7%.
• В германии индекс потребительского доверия на август, который рассчитывается консалтинговой фирмой Gfk, вырос до 3,5 – то есть, до максимального за год показателя. Ранее заметный скачок совершил и другой важный макроэкономический индикатор – индекс делового доверия Германии.
• Эта статистика и стала причиной сохранения оптимистичных настроений на Европейских рынках.

DAX: +0,42%
FTSE: +0,21%

Развивающиеся рынки:
• Как ни странно, но развивающиеся рынки вчера показали более уверенный рост, чем ведущие рынки в США и Европе.

BRIC: +1,31%
MSCI EM: +1,21%
MSCI EM Eastern Europe: +1,38%
MSCI EM Latin America: +0,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,84%

Азиатские рынки:
• 11-ю сессию подряд индекс MSCI Asia Pacific показывает прирост.
• Оптимизм распространился на финансовый и металлургический сектора, после того, как Nomura Holdings повысил рекомендацию по акциям Sumitomo Mitsui Financial Group до “buy”, а Goldman Sachs Group повысил свой прогноз прибыли по второму по величине японскому производителю стали JFE Holdings.
• Опять в центре внимания Китай. Премьер-министр Китая Вен Джабо (Wen Jiabao) сделал заявление о том, что правительство продолжит курс на либерализацию финансовой системы, а ЦБ Китая сохранит политику экспансии на кредитном рынке, стимулируя потребительское и коммерческое кредитование.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,20%
SSE Composite Index (China): -0,34% ( SSE100: +0,50%)
BSE SENSEX (India): -0,60%

АДР:
По российским АДР на американской сессии вчера была очень низкая активность. При этом, за средний ориентир мы можем взять АДР Газпрома, показавшие прирост +1,13%.

Нефть:
• (Рейтер) Goldman Sachs в понедельник подтвердил прогноз цены нефти к концу года в $85 за баррель, отметив, что “улучшение фундаментальных показателей” поддержит рынок в конце года. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидают, что мировое потребление нефти вырастет в будущем году на 1 процент, что станет первым ростом за два года.

NYMEX Crude Oil: 68,38 $/BBL (+0,48%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• Третий день подряд доллар медленно, но сдает позиции к евро, и корзине мировых валют.
• Внимание мировой финансовой системы проковано к данным о ВВП США, которые выйдут в пятницу.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков вернулись в проторгованный диапазон.
• Ставки овернайт практически не изменились.

MosPrime Rate: 6,58% (-0,05 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
Позитивно: МТС.
Негативно: Угольные компании: Распадская, Белон. Производители продуктов питания: Вимм-билль-данн.

«Перекресток» выбирает МТС МТС и X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») договариваются о создании виртуального сотового оператора. МТС даст трафик по оптовой цене, а Х5 займется маркетингом и продажами X5 Retail Group подвела итоги тендера по выбору партнера для создания виртуального сотового оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), рассказал «Ведомостям» сотрудник компании. Далее

ArcelorMittal ищет партнера Крупнейшая металлургическая компания ArcelorMittal рассматривает возможность создания совместного предприятия с одним из своих конкурентов по производству нержавеющей стали, сообщает Financial Times без указания источников. Далее

А у ФАС молоко убежало Чиновники антимонопольной службы заподозрили крупнейших производителей молочных продуктов в ценовом сговоре Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области возбудило дело о нарушении закона «О защите конкуренции» против компаний «Данон индустрия», «Вимм-билль-данн продукты питания», «Эрман» и «Кампина», говорится в опубликованном в… Далее

Эффект бумеранга Вторая волна финансового кризиса может зародиться в Восточной Европе, считают в ЕБРР Рост объема необеспеченных обязательств компаний и корпоративных дефолтов в Восточной Европе способен спровоцировать вторую волну финансового кризиса и полностью дестабилизировать банковскую систему, считает президент ЕБРР Томас Мироу. Далее

Экономический календарь:
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Великобритания Отчетность British Petroleum
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Рынок:
• Позитивный настрой среди участников рынка сохраняется.

Технически:
• Рынок привыкает к новым уровням, и проторговывает высотный эшелон чуть выше зоны поддержки 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На утро сигналы сбалансированные. Умеренно позитивные.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Торговая идея – сыграть на повышение по акциям МТС.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.